> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Verfügbare Regeln > Vollständige Liste der vorkonfigurierten Rechnungsvalidierungsregeln und Serviceregeln in FlexiCapture for Invoices mit standardmäßiger Aktivierung für jede Invoice Processing-Region.
## Rechnungsvalidierungsregeln
Jede vorkonfigurierte Regel kann vom Benutzer in den Eigenschaften der Document Definition deaktiviert werden. Sie können auch benutzerdefinierte Regeln erstellen. In den Tabellen unten werden unter **Standardmäßig aktiviert in** die Invoice Processing-Project-Typen (Au-NZ, CA, ES, EU, US, JP) aufgeführt, in denen die jeweilige Regel standardmäßig aktiviert ist. Bei Project-Typen, die nicht aufgeführt sind, ist die Regel verfügbar, aber standardmäßig deaktiviert. **N/A** kennzeichnet Project-Typen, für die die Regel nicht gilt.
### Geschäftsbereich
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | ------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | | **Informationen zu Geschäftsbereichen müssen zur Datenbank hinzugefügt werden** | Prüft, ob ein neuer Geschäftsbereich, der im Bild erkannt und im BU-Datensatz gespeichert wurde, der Datenbank hinzugefügt wurde. Muss aktiviert sein, wenn Geschäftsbereichsdatenbanken verwendet werden. | ES, EU | | **Adresse des Geschäftsbereichs ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld `BU\Street` nicht leer ist. | ES, EU | | **Name des Geschäftsbereichs ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld `BU\Name` nicht leer ist. | ES, EU | | **VATID des Geschäftsbereichs ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld `BU\VATID` nicht leer ist. Gilt für alle unterstützten Länder außer der Schweiz. | ES, EU | | **ABN prüfen** | Prüft, dass das Feld `BU\VATID` für AU-Rechnungen ausgefüllt ist. | Au-NZ · sonst n. a. | | **Geschäftsbereich muss in der Datenbank vorhanden sein** | Prüft, ob der auf der Rechnung erkannte Geschäftsbereich im BU-Datensatz vorhanden ist. Muss aktiviert sein, wenn Geschäftsbereichsdatenbanken verwendet werden. | Alle | | **Land des Geschäftsbereichs ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld `BU\Country` nicht leer ist. | Keine | | **Steuersätze auf nationalen Rechnungen prüfen** | Prüft, dass die angewendeten Steuersätze für Rechnungen aus demselben Land korrekt sind. Die möglichen Steuersätze und ihre Gültigkeitszeiträume sind für jedes Land bekannt. | ES, EU | | **Steuersatz JP prüfen** | Prüft, dass die angewendeten Steuersätze korrekt sind. | Au-NZ · sonst n. a. | | **Feld „Steuersätze“ auf internationalen Rechnungen prüfen** | Prüft, dass die angewendeten Steuersätze für internationale Rechnungen korrekt sind. Die möglichen Steuersätze und ihre Gültigkeitszeiträume sind für jedes Land bekannt. | ES, EU |
### Vendor
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | ---------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | | **Adresse des Vendors ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld `Vendor\Street` nicht leer ist. | ES, EU | | **Name des Vendors ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld `Vendor\Name` nicht leer ist. | ES, EU | | **VATID des Vendors ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld `Vendor\VATID` nicht leer ist. Gilt für alle unterstützten Länder außer der Schweiz. | ES, EU | | **Vendor muss in der Datenbank vorhanden sein** | Prüft, ob der im Rechnungsbild gefundene Vendor im Vendor-Datensatz vorhanden ist. Muss aktiviert sein, wenn Vendor-Datenbanken verwendet werden. | Alle | | **Vendor-Details müssen der Datenbank hinzugefügt werden** | Prüft, ob ein neuer, auf dem Bild gefundener und im Vendor-Datensatz gespeicherter Vendor der Datenbank hinzugefügt wurde. Muss aktiviert sein, wenn Vendor-Datenbanken verwendet werden. | ES, EU, JP | | **Bankdaten des Vendors sind erforderlich** | Prüft, ob IBAN, Bankleitzahl und Bankkonto den Werten im Vendor-Datensatz entsprechen. | ES, EU | | **Bankdaten des Vendors mit der Datenbank abgleichen** | Prüft, dass die im Rechnungsbild erkannten Bankdaten des Vendors mit den Bankdaten im **Vendor**-Datensatz übereinstimmen. | ES, EU, JP |
### Rechnungskopfdaten
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | | **Rechnungsnummer ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld **Rechnungsnummer** nicht leer ist. | Alle \* | | **Rechnungsdatum ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld **Rechnungsdatum** nicht leer ist. In Invoice Processing (JP) wird der Feldwert, wenn das Feld ausgefüllt ist, aber kein Jahr angegeben ist, durch ein Datum im Format JJJJ/MM/TT ersetzt, wobei JJJJ für das aktuelle Jahr steht. | Alle \*\* | | **Lieferdatum ist erforderlich** | Prüft, dass das Feld **Lieferdatum** nicht leer ist. Hat keine Auswirkung, wenn **Lieferdatumsindikator** gesetzt ist. | Keine | | **Lieferdatum muss vor dem Rechnungsdatum liegen** | Geprüft wird `Delivery Date <= Invoice Date`. | Keine | | **Lieferdatum darf nicht mehr als ein Jahr zurückliegen** | Geprüft wird `Today - 365 (366) days <= Delivery Date`. | Keine | | **Währungswert überprüfen** | Prüft, dass die Währung zu den für das Projekt festgelegten Währungen gehört. | Alle | * Gilt für alle unterstützten Länder außer der Schweiz; in Invoice Processing (Au-NZ) gilt dies für Kanada, Australien und Neuseeland; in Invoice Processing (US) gilt dies für Kanada. \*\* In Invoice Processing (Au-NZ) gilt dies für Kanada, Australien und Neuseeland.
### Beträge
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------- | | **Gesamtbetrag ist ein Pflichtfeld** | Prüft, dass das Feld **Gesamtbetrag** nicht leer ist. | Alle | | **Betragsprüfung** | Prüft, ob `Net Amount + Tax Amount = Total` gilt. Wenn Zusatzkosten oder Rabatte erkannt werden, wird geprüft, ob `Net Amount + Tax Amount + Additional Costs = Total` gilt. | US, JP · N/A in ES, EU | | **Das Feld Steuersatz darf nicht leer sein** | Wenn entweder Nettobetrag oder Steuerbetrag nicht leer ist, sollte der zugehörige Steuersatz nicht leer sein. | ES, EU | | **Wenn ein Steuersatz erkannt wird, ist der Nettobetrag erforderlich** | Prüft, dass für jeden erkannten Steuersatz das zugehörige Feld „Nettobetrag“ nicht leer ist. Gilt nur für Deutschland. | Alle außer Au-NZ | | **Wenn ein Steuersatz gefunden wird, ist der Steuerbetrag erforderlich** | Prüft, dass für jeden erkannten Steuersatz der zugehörige Steuerbetrag nicht leer ist. | Alle außer Au-NZ | | **Gesamtsteuer ist ein Pflichtfeld** | Prüft, dass das Feld `Amounts\Total Tax Amount` nicht leer ist. Gilt für alle unterstützten Länder außer Deutschland. | ES, EU | | **Feld „Steuerbetrag“ prüfen** | Prüft, dass für jeden erkannten Steuersatz der zugehörige Steuerbetrag für den jeweiligen NetAmount und TaxRate korrekt ist (das heißt, dass die Gleichung `TaxAmount = (TaxRate / 100) * NetAmount` erfüllt ist). | Alle außer Au-NZ | | **Feld „Gesamtsteuerbetrag“ prüfen** | Dabei wird `Total Tax Amount = Tax Amount 1 + Tax Amount 2` geprüft. Gilt für alle unterstützten Länder außer Deutschland. | Alle außer Au-NZ | | **Feld „Nettobetrag gesamt“ prüfen** | Dabei wird `Total Net Amount = Net Amount 0 + Net Amount 1 + Net Amount 2` geprüft. Wenn das Feld Total Net Amount leer ist, trägt diese Regel den berechneten Wert in das Feld ein. | ES, EU; CA hängt von der Feldgruppe ab | | **Feld „Gesamtbetrag“ prüfen, wenn der Gesamtsteuerbetrag erforderlich ist** | Prüft, dass die Summe aus erkanntem Nettobetrag, Steuerbetrag und Zusatzkosten dem Gesamtbetrag entspricht. Gilt für alle Länder außer Deutschland. | ES, EU, US | | **Feld „Gesamtbetrag“ prüfen, wenn der Gesamtsteuerbetrag optional ist** | Prüft, dass die Summe aller gefundenen Nettobeträge, Steuerbeträge und Zusatzkosten dem Gesamtbetrag entspricht. Gilt für Deutschland. | Alle außer Au-NZ | | **Nettobetrag gesamt mit Bestellpositionen abgleichen** | Prüft die Gesamtsumme der Werte in der Spalte `TotalPriceNetto` der Tabelle **LineItems** im Vergleich zum Rechnungsbetrag vor Steuern (**TotalNetAmount**). | Keine |
### Bestellung
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | | **Anzahl der Rechnungspositionen mit der Anzahl der Bestellpositionen vergleichen** | Prüft, ob die Anzahl der Positionen auf einer Rechnung der Anzahl der Positionen in der entsprechenden Bestellung entspricht. | Keine | | **Bestellnummer und Betrag prüfen** | Prüft, ob die aus einer Rechnung erfasste Bestellnummer und der Betrag mit den Bestellungen im Datensatz **PurchaseOrders** übereinstimmen. | Alle \* | | **PO-Daten nach TrainablePO kopieren** | Kopiert die Gruppenfelder von **PurchaseOrders**, deren Regionen auf der Rechnung gefunden wurden, in die Gruppe, die trainiert wird. | Alle | | **Prüfen, ob Rechnungspositionen eindeutigen Bestellpositionen zugeordnet sind** | Prüft, ob mehrere Positionen auf einer Rechnung derselben Position in der Bestellung zugeordnet sind. | Keine | * Aktiviert, wenn die Funktion **Bestell-Matching** aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Zusätzliche Felder](/de/flexi-capture/invoice-reader/ir-additional-fields).
### Positionen
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------- | | **Positionsbetrag prüfen** | Prüft für jede Rechnungsposition, ob `Quantity * UnitPrice` nach Anwendung von DiscountPercentage dem Wert von TotalPriceNetto für die Position entspricht. | Alle \* | | **Rechnungsposition mit Bestellposition abgleichen** | Prüft, ob jede Position einer Rechnung einen entsprechenden Eintrag im Datensatz **PurchaseOrderItems** hat. | Alle \* | | **Währung von LineItems prüfen** | Prüft, ob die Währung der Position zu den für das Project angegebenen Währungen gehört. | Alle \* | | **Stückpreis ist erforderlich** | Prüft, ob die Spalte **Unit Price** nicht leer ist. | Keine † · N/V in ES, EU | | **Gesamtbetrag auf Positionsebene ist erforderlich** | Prüft, ob das Feld **Total Price Netto** nicht leer ist. | Keine † · N/V in ES, EU | | **Menge ist erforderlich** | Prüft, ob die Spalte **Quantity** nicht leer ist. | Keine † · N/V in ES, EU | | **GL-Code prüfen** | Prüft, ob der Wert des Felds im Datensatz **GLCodes** enthalten ist. Wird außerdem verwendet, um eine Vorschlagsliste für Stationen zu erstellen. | Alle \*\* | | **Kostenstelle prüfen** | Prüft, ob **VendorId**, die zugehörige **BUId** und das zugehörige Feld `LineItems/CostCenter` im Datensatz **CostCenters** vorhanden sind. Wird außerdem verwendet, um eine Vorschlagsliste für Stationen zu erstellen. | Alle \*\* | * Aktiviert, wenn die Funktion **Positionsextraktion** aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Zusätzliche Felder](/de/flexi-capture/invoice-reader/ir-additional-fields). \*\* Aktiviert, wenn die Funktionen **Positionsextraktion** und **GL Coding** aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Zusätzliche Felder](/de/flexi-capture/invoice-reader/ir-additional-fields). † Wenn aktiviert, gilt dies für Kanada, Australien und Neuseeland in Invoice Processing (Au-NZ) sowie für Kanada in Invoice Processing (CA) und (US). Bei Verwendung einer externen Datenbank ist das Land eines Dokuments das Land des Geschäftsbereichs des Vendors. Wenn keine externe Datenbank verwendet wird, wird das Land durch eine automatische Ländererkennung bestimmt.
## Serviceregeln
Diese Regeln beeinflussen nicht den Status eines Dokuments und lösen keine Meldungen für Operatoren aus. Sie sind für die ordnungsgemäße Funktion der FlexiCapture for Invoices Document Definition erforderlich. Jede vorkonfigurierte Regel kann vom Benutzer in den Eigenschaften der Document Definition deaktiviert werden. Sie können auch benutzerdefinierte Regeln erstellen. Wie oben beschrieben, sind unter **Standardmäßig aktiviert in** die Projekttypen aufgeführt, für die die einzelnen Regeln standardmäßig aktiviert sind.
### Rechnungskopfdaten
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------- | | **Rechnungstyp erkennen** | Wenn der **Rechnungsbetrag** negativ ist oder die Wörter „Credit note“ erkannt werden, wird der Rechnungstyp auf **Gutschrift** gesetzt. | Alle | | **Feld „Lieferdatum“ ist leer oder ausgefüllt** | Setzt den Wert des Feldes **Lieferdatum-Indikator** oder löscht ihn – je nachdem, ob das Feld **Lieferdatum** ausgefüllt ist (ist **Lieferdatum** leer, wird **Lieferdatum-Indikator** nicht gesetzt). Hat keine Auswirkung, wenn **Lieferdatum-Indikator** verifiziert wurde. | Keine |
### Beträge
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | ---------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | | **Feld Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr) ist leer oder ausgefüllt** | Wenn der einzige gefundene MwSt.-Satz 0 ist oder die Wörter „Reverse Charge“ gefunden werden, wird der Wert des Felds **Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr)** auf Ja gesetzt. | ES, EU | | **Currency auf CAD oder USD setzen** | Wenn kein Währungsindikator erkannt wird oder `$` erkannt wird, setzt das System die Currency auf kanadische Dollar (CAD), wenn das Land des Vendors Kanada ist, oder auf US-Dollar (USD), wenn das Land des Vendors die USA oder ein anderes Land außer Kanada ist. | CA, US, JP · andernorts N/A | | **Currency auf AUD oder NZD setzen** | Wenn kein Währungsindikator erkannt wird oder `$` erkannt wird, setzt das System die Currency auf australische Dollar (AUD), wenn das Land des Geschäftsbereichs Australien ist, oder auf Neuseeland-Dollar (NZD), wenn das Land des Geschäftsbereichs Neuseeland ist. | Au-NZ · andernorts N/A | | **Nationale Währung erkennen** | Trägt automatisch Daten in das Feld **Currency** ein (falls es leer ist) bei Rechnungen aus Frankreich, Großbritannien und Spanien. | Alle außer Au-NZ | | **Feld Gesamtzusatzkosten ausfüllen** | Berechnet den Gesamtbetrag der zusätzlichen Kosten. | ES · N/A in EU, JP | | **Feld Steuersatz ausfüllen, wenn es leer ist** | Berechnet den Steuersatz, wenn er auf dem Rechnungsbild nicht gefunden wird, vorausgesetzt, die anderen Steuerfelder wurden gefunden. | Alle außer Au-NZ | | **Feld Gesamtsteuer ausfüllen, wenn es optional ist** | Trägt automatisch Daten in das Feld `Amounts\Total Tax Amount` ein für Länder, in denen dieses Feld nicht obligatorisch ist. Gilt nur für Deutschland. | ES, EU | | **Feld Gesamtsteuer ausfüllen, wenn nur ein Steuersatz gefunden wird** | Trägt automatisch Daten in `Amounts\Total Tax Amount` ein, wenn auf der Rechnung nur eine Steuer vorhanden ist. | ES, EU | | **Zusammenfassungsinformationen für die Gruppe Beträge abrufen** | Trägt Daten in das Feld `Amounts\Summary` ein, basierend auf den folgenden Werten: Net0, Net1, Net2, Tax Amount 1, Tax Amount 2, Tax Rate 1, Tax Rate 2. Format: `Sum (= Net0 + Net1 + Net2 + Tax Amount 1 + Tax Amount 2) + AdditionalTaxGroups\NetAmount + AdditionalTaxGroups\TaxAmount)`; sowie den auf der Rechnung gefundenen MwSt.-Sätzen. Beispiel: 256; 0%. | CA, ES, EU | | **Currency aus LineItems kopieren** | Wenn das Feld **Currency** (für den **Gesamtsteuerbetrag**) nicht gefunden wird, wird der Wert aus der Tabelle **LineItems** übernommen. | Alle außer Au-NZ | | **Abgeglichene Bestellpositionen erfassen** | Erstellt eine Liste von PO-Positionen, die bereits ihren entsprechenden Rechnungspositionen zugeordnet sind (erforderlich für die korrekte Funktion von PO Matching auf Positionsebene). Bei einem manuellen Vergleich sieht der Operator nur die Rechnungspositionen, für die in der Bestellung noch keine Übereinstimmung gefunden wurde. | Alle |
### Positionen
| Regel | Beschreibung | Standardmäßig aktiviert in | | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | | **Wenn die Bestellung geprüft wird, alle entsprechenden Positionen als gültig markieren** | Wenn beim [Vergleich von Rechnungspositionen mit der Bestellung](/de/flexi-capture/invoice-reader/ir-po-matching#itembyitem) für eine der Positionen die Option **Gültig** ausgewählt ist, werden alle anderen Positionen ebenfalls als gültig markiert. | Alle | | **Bestellnummer aus der Gruppe PurchaseOrders kopieren** | Wenn das Feld **Bestellnummer** der Tabelle **LineItems** nicht zugeordnet ist, wird der Wert der Bestellnummer aus dem Feld **Bestellnummer** in diese Tabelle kopiert (die Bestellnummer aus der Feldgruppe **PurchaseOrder**). | Alle | | **Currency im Feld von Amount trennen** | Trennt Amount und Currency und kopiert die Currency in das Feld **Currency**, wenn dieses leer ist. | US; CA, ES, EU, JP hängen von der Feldgruppe ab | | **GL-Code zu Vendor hinzufügen** | Prüft, ob die Spalte **GLCode** im Datensatz **Vendors** den erforderlichen Wert für einen bestimmten Vendor enthält. Führt dieselbe Prüfung sowohl für den Vendor als auch für den Geschäftsbereich durch, wenn die Spalte **BusinessUnitId** im Datensatz zugeordnet ist. Wenn die Spalte **GLCode** den erforderlichen Wert nicht enthält, wird er aus dem Feld `LineItems/GLCode` kopiert. | Alle \* | | **Vorschlagsliste für GL-Code festlegen** | Erstellt aus den Daten im Datensatz **GLCodes** eine Vorschlagsliste für das Feld **GLCode**. | Alle \* | | **GL-Code ausfüllen** | Prüft, ob die Spalte **GLCode** im Datensatz **Vendors** den erforderlichen Wert für einen bestimmten Vendor enthält. Führt dieselbe Prüfung sowohl für den Vendor als auch für den Geschäftsbereich durch, wenn die Spalte **BusinessUnitId** im Datensatz zugeordnet ist. Wenn die Spalte **GLCode** den erforderlichen Wert enthält, wird er aus dem Datensatz in das Feld `LineItems/GLCode` kopiert. | Alle \* | | **Vorschlagsliste für Kostenstellen festlegen** | Erstellt aus den Daten im Datensatz **CostCenters** eine Vorschlagsliste für das Feld **GLCode**. Die Vorschläge werden anhand ihrer **BUId**-Werte gefiltert. | Alle \* | * Aktiviert, wenn die Funktionen **Positionsextraktion** und **GL Coding** aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Zusätzliche Felder](/de/flexi-capture/invoice-reader/ir-additional-fields). Bei Verwendung einer externen Datenbank entspricht das Land eines Dokuments dem Land des Geschäftsbereichs des Vendors. Wenn keine externe Datenbank verwendet wird, wird das Land durch eine automatische Ländererkennung bestimmt.