Hinweis: Der Skill „Form 1099-B, Erlöse aus Broker- und Tauschbörsengeschäften“ wurde darauf trainiert, Formulare für die Steuerjahre 2021, 2022 und 2023 zu verarbeiten.Dieser Skill erkennt handschriftlichen Text. Die Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie keine handschriftlich ausgefüllten Formulare importieren, deaktivieren Sie die Option Handwritten in den Skill-Einstellungen.
Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| USA | English |
Extrahierte Felder
Grundlegende Formularinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Void | Gibt an, dass das verarbeitete Formular annulliert werden soll. |
| Corrected | Gibt an, dass das verarbeitete Formular zur Korrektur zuvor übermittelter Daten eingereicht wird. |
| Year | Das Berichtsjahr. |
Klassifizierung nach Formular 8949
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zutreffendes Kontrollkästchen auf Formular 8949 | Gibt an, wo dieser Vorgang in Formular 8949 zu melden ist. Mögliche Codewerte: Code A (kennzeichnet einen kurzfristigen Vorgang, für den die Anschaffungskosten oder eine andere Bemessungsgrundlage dem IRS gemeldet werden) Code B (kennzeichnet einen kurzfristigen Vorgang, für den die Anschaffungskosten oder eine andere Bemessungsgrundlage dem IRS nicht gemeldet werden) Code D (kennzeichnet einen langfristigen Vorgang, für den die Anschaffungskosten oder eine andere Bemessungsgrundlage dem IRS gemeldet werden) Code E (kennzeichnet einen langfristigen Vorgang, für den die Anschaffungskosten oder eine andere Bemessungsgrundlage dem IRS nicht gemeldet werden) Code X (wird verwendet, wenn die Haltedauer eines Vorgangs unbekannt ist). |
Zahlerdetails
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name, Adresse, Telefonnummer und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Zahlers. |
| Street | Name, Adresse, Telefonnummer und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Zahlers. |
| City | Name, Adresse, Telefonnummer und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Zahlers. |
| State | Name, Adresse, Telefonnummer und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Zahlers. |
| Country | Name, Adresse, Telefonnummer und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Zahlers. |
| ZIP Code | Name, Adresse, Telefonnummer und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Zahlers. |
| Phone | Name, Adresse, Telefonnummer und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Zahlers. |
| TIN | Name, Adresse, Telefonnummer und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Zahlers. |
Empfängerdaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name, Adresse und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers. |
| Straße | Name, Adresse und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers. |
| Stadt | Name, Adresse und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers. |
| Bundesstaat | Name, Adresse und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers. |
| Land | Name, Adresse und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers. |
| PLZ | Name, Adresse und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers. |
| TIN | Name, Adresse und Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers. |
Konto- und Identifikationsinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontonummer | Die eindeutige Nummer, mit der der Zahlende den Zahlungsempfänger identifiziert. |
| 2. TIN-Benachrichtigung | Gibt an, ob der Zahlende vom IRS innerhalb von 3 Kalenderjahren zweimal darüber benachrichtigt wurde, dass die vom Zahlenden angegebene Steuerliche Identifikationsnummer (TIN) falsch war. |
| CUSIP-Nummer | Die eindeutige Kennung, die jedem beim Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) registrierten Wertpapier zugewiesen ist. |
| FATCA-Meldepflicht | Gibt an, dass die Meldepflicht gemäß FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) erfüllt ist. |
Transaction-Details
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Bei Aktien- und Schuldverschreibungen: die Beschreibung der ausgetauschten Aktien oder Anteile. Bei Aktien: die Klasse bzw. Klassen der ausgetauschten Aktien (z. B. Vorzugs-, Stammaktien usw.). Bei Tauschgeschäften: die Beschreibung der erbrachten Dienstleistung oder des bereitgestellten Vermögens. |
| Erwerbsdatum | Das Erwerbsdatum der veräußerten Wertpapiere. |
| Verkaufs- oder Veräußerungsdatum | Das Handelstag-Datum des Verkaufs oder Tauschs. |
Finanzinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Erlöse | Die Bruttoerlöse aus allen Veräußerungen (einschließlich Leerverkäufen) von Wertpapieren, Rohstoffen, Optionen, Wertpapierterminkontrakten oder Forwardkontrakten. |
| Anschaffungs- oder sonstige Basis | Die angepasste Basis aller veräußerten Wertpapiere, es sei denn, das Wertpapier ist nicht abgedeckt. |
| Aufgelaufener Marktdiscount | Der Betrag des aufgelaufenen Marktdiscounts. |
| Nicht anerkannter Verlust aus Wash Sale | Jeder Verlust, der nicht anerkannt wird, wenn Verkauf und Kauf im selben Konto in Bezug auf abgedeckte Wertpapiere mit derselben CUSIP-Nummer erfolgen. |
Klassifizierung von Gewinn/Verlust
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kurzfristiger Gewinn oder Verlust | Gibt den Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf eines Kapitalvermögenswerts an, der ein Jahr oder weniger gehalten wurde. |
| Langfristiger Gewinn oder Verlust | Gibt den Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf eines Kapitalvermögenswerts an, der länger als ein Jahr gehalten wurde, bevor er veräußert wurde. |
| Ordentlich | Gibt an, dass der Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf eines Wertpapiers oder eines anderen Vermögenswerts als ordentliche Einkünfte bzw. ordentlicher Verlust behandelt wird und nicht als Kapitalgewinn oder -verlust. |
Erlöse aus
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Collectibles | Gibt an, ob die Erlöse aus einem Vorgang mit Sammlerstücken stammen. Mögliche Werte: Collectibles, QOF (Veräußerung eines Anteils an einem Qualified Opportunity Fund). |
| QOF | Gibt an, dass der gemeldete Vorgang die Veräußerung (z. B. Verkauf, Tausch oder sonstige Übertragung) einer Anlage in einen Qualified Opportunity Fund ist. |
An die IRS gemeldet
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bruttoerlös | Der Gesamtbetrag des aus dem Verkauf eines Wertpapiers, eines Rohstoffs oder eines anderen Vermögenswerts erhaltenen Geldes, bevor Provisionen, Gebühren oder andere Kosten abgezogen werden. |
| Nettoerlös | Der Gesamterlös aus einem Verkauf, nachdem bestimmte Kosten, wie Provisionen und Übertragungssteuern, abgezogen wurden. |
Quellensteuer und Meldung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verlust nicht zulässig | Gibt an, dass ein Verlust basierend auf der Höhe des Erlöses nicht zulässig ist. |
| Anschaffungskosten an IRS gemeldet | Gibt an, ob die Anschaffungskosten an die IRS gemeldet wurden. |
Futures und Devisenkontrakte
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Realisierter Gewinn oder Verlust aus geschlossenen Kontrakten (dieses Jahr) | Der vom Zahler im laufenden Jahr realisierte Gewinn oder Verlust aus geschlossenen, regulierten Futures- oder Devisenkontrakten. |
| Nicht realisierter Gewinn oder Verlust aus offenen Kontrakten (Vorjahr) | Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen, regulierten Futures- oder Devisenkontrakten im vorherigen Jahr. |
| Nicht realisierter Gewinn oder Verlust aus offenen Kontrakten (dieses Jahr) | Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen, regulierten Futures- oder Devisenkontrakten im laufenden Jahr. |
| Gesamtgewinn oder -verlust aus Kontrakten | Der Gesamtgewinn oder -verlust des Jahres aus regulierten Futures- oder Devisenkontrakten. |
Tauschgeschäfte
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Tausch | Die Bruttobeträge, die ein Mitglied oder Kunde einer Tauschbörse erhalten hat. |
Informationen zu Staat 1
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Bundesstaats | Informationen zu Meldenden, die am Combined Federal/State Filing Program teilnehmen und/oder dazu verpflichtet sind, Papierkopien dieses Formulars bei einer staatlichen Steuerbehörde einzureichen. |
| Bundesstaatliche Identifikationsnummer | Informationen zu Meldenden, die am Combined Federal/State Filing Program teilnehmen und/oder dazu verpflichtet sind, Papierkopien dieses Formulars bei einer staatlichen Steuerbehörde einzureichen. |
| Einbehaltene bundesstaatliche Steuer | Informationen zu Meldenden, die am Combined Federal/State Filing Program teilnehmen und/oder dazu verpflichtet sind, Papierkopien dieses Formulars bei einer staatlichen Steuerbehörde einzureichen. |
Informationen zu Staat 2
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Staates | Informationen zu Einreichenden, die am Combined Federal/State Filing Program teilnehmen und/oder verpflichtet sind, Papierkopien dieses Formulars bei einer staatlichen Steuerbehörde einzureichen. |
| Staatliche Identifikations-Nr. | Informationen zu Einreichenden, die am Combined Federal/State Filing Program teilnehmen und/oder verpflichtet sind, Papierkopien dieses Formulars bei einer staatlichen Steuerbehörde einzureichen. |
| Einbehaltene staatliche Steuer | Informationen zu Einreichenden, die am Combined Federal/State Filing Program teilnehmen und/oder verpflichtet sind, Papierkopien dieses Formulars bei einer staatlichen Steuerbehörde einzureichen. |
Wichtige Felder
- Jahr
- Zahlerangaben/Steuerliche Identifikationsnummer (TIN)
- Empfängerangaben/Name
- Empfängerangaben/Steuerliche Identifikationsnummer (TIN)