Nota: La skill Form 1099-B, Proceeds From Broker and Barter Exchange Transactions se ha entrenado para procesar formularios de los años fiscales 2021, 2022 y 2023.Esta skill reconoce escritura a mano. La opción está habilitada de forma predeterminada. Si no importa formularios manuscritos, deshabilite la opción Handwritten en la configuración de la skill.
Países y lenguas
| Countries | Languages |
|---|---|
| USA | English |
Campos extraídos
Información básica del formulario
| Field | Descripción |
|---|---|
| Void | Especifica que el formulario Procesado debe ser anulado. |
| Corrected | Especifica que el formulario Procesado se presenta para corregir datos proporcionados anteriormente. |
| Año | El año fiscal del informe. |
Clasificación del Formulario 8949
| Field | Descripción |
|---|---|
| Applicable Checkbox on Form 8949 | Indica dónde declarar esta transacción en el Formulario 8949. Posibles valores de código: Code A (indica una transacción a corto plazo para la cual el costo u otra base se informa al IRS) Code B (indica una transacción a corto plazo para la cual el costo u otra base no se informa al IRS) Code D (indica una transacción a largo plazo para la cual el costo u otra base se informa al IRS) Code E (indica una transacción a largo plazo para la cual el costo u otra base no se informa al IRS) Code X (se usa si se desconoce el período de tenencia de una transacción). |
Detalles del pagador
| Field | Description |
|---|---|
| Name | El nombre, la dirección, el número de teléfono y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del pagador. |
| Street | El nombre, la dirección, el número de teléfono y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del pagador. |
| City | El nombre, la dirección, el número de teléfono y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del pagador. |
| State | El nombre, la dirección, el número de teléfono y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del pagador. |
| Country | El nombre, la dirección, el número de teléfono y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del pagador. |
| ZIP Code | El nombre, la dirección, el número de teléfono y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del pagador. |
| Phone | El nombre, la dirección, el número de teléfono y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del pagador. |
| TIN | El nombre, la dirección, el número de teléfono y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del pagador. |
Detalles del destinatario
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | El nombre, la dirección y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del destinatario. |
| Street | El nombre, la dirección y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del destinatario. |
| City | El nombre, la dirección y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del destinatario. |
| State | El nombre, la dirección y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del destinatario. |
| Country | El nombre, la dirección y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del destinatario. |
| ZIP Code | El nombre, la dirección y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del destinatario. |
| TIN | El nombre, la dirección y el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del destinatario. |
Información de cuenta e identificación
| Field | Descripción |
|---|---|
| Número de cuenta | El número único que el pagador utiliza para identificar al beneficiario del pago. |
| 2nd TIN Notified | Indica si el IRS ha notificado al pagador dos veces en un período de 3 años calendario que el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) proporcionado era incorrecto. |
| CUSIP Number | El identificador único asignado a cada valor negociable registrado ante el Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP). |
| FATCA Filing Requirement | Indica que se cumple el requisito de presentación de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). |
Detalles de la transacción
| Field | Descripción |
|---|---|
| Descripción de la propiedad | Para instrumentos de renta variable y de deuda, la descripción de las acciones o unidades intercambiadas. En el caso de acciones, la clase o clases de acciones (por ejemplo, preferentes, ordinarias, etc.) que se intercambiaron. Para transacciones de trueque, la descripción del servicio o del bien proporcionado. |
| Fecha de adquisición | La fecha de adquisición de los valores vendidos. |
| Fecha de venta o enajenación | La fecha de la operación de venta o intercambio. |
Información financiera
| Field | Descripción |
|---|---|
| Proceeds | El efectivo bruto producto de todas las disposiciones (incluidas las ventas en corto) de valores, materias primas, opciones, contratos de futuros sobre valores o contratos a plazo. |
| Cost or Other Basis | La base ajustada de cualquier valor vendido, salvo que el valor no sea cubierto. |
| Accrued Market Discount | El monto del descuento de mercado devengado. |
| Wash Sale Loss Disallowed | Cualquier pérdida no permitida si tanto la venta como la compra se realizan en la misma cuenta respecto de valores cubiertos con el mismo número CUSIP. |
Clasificación de ganancias/pérdidas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Ganancia o pérdida a corto plazo | Especifica la ganancia o pérdida por la venta de un activo de capital que se mantuvo durante un año o menos. |
| Ganancia o pérdida a largo plazo | Especifica la ganancia o pérdida por la venta de un activo de capital que se mantuvo durante más de un año antes de su venta. |
| Ordinaria | Especifica que la ganancia o pérdida por la venta de un valor u otro activo se trata como ingreso o pérdida ordinaria, no como ganancia o pérdida de capital. |
Ingresos provenientes de
| Field | Description |
|---|---|
| Collectibles | Especifica si los ingresos provienen de una transacción que involucra artículos de colección. Valores posibles: Collectibles, QOF (enajenación de una participación en un Quality and Outcomes Framework). |
| QOF | Especifica que la transacción que se reporta es la enajenación (por ejemplo, venta, intercambio u otra transferencia) de una inversión en un Qualified Opportunity Fund. |
Reportado al IRS
| Field | Descripción |
|---|---|
| Gross Proceeds | El monto total de dinero recibido por la venta de un valor, mercancía u otra propiedad, antes de deducir comisiones, tarifas u otros gastos. |
| Net Proceeds | El monto total de los ingresos de una venta después de restar ciertos gastos, como comisiones e impuestos de transferencia. |
Retención y declaración de impuestos
| Field | Descripción |
|---|---|
| Loss Is Not Allowed | Especifica que la pérdida no está permitida según el monto del producto. |
| Basis Reported to IRS | Especifica si el costo base se informa al IRS. |
Contratos de futuros y divisas
| Field | Descripción |
|---|---|
| Profit or (Loss) realized on closed contracts (This Year) | La ganancia o pérdida realizada por el pagador en contratos cerrados de futuros regulados o de divisas durante el año en curso. |
| Unrealized Profit or (Loss) on Open Contracts (Year before) | La ganancia o pérdida no realizada en contratos abiertos de futuros regulados o de divisas durante el año anterior. |
| Unrealized Profit or (Loss) on Open Contracts (This Year) | La ganancia o pérdida no realizada en contratos abiertos de futuros regulados o de divisas durante el año en curso. |
| Aggregate Profit or (Loss) on Contracts | La ganancia o pérdida total del año proveniente de futuros regulados o de divisas. |
Transacciones de trueque
| Field | Descripción |
|---|---|
| Trueque | Los montos brutos recibidos por un miembro o cliente de una bolsa de trueque. |
Información del estado 1
| Field | Descripción |
|---|---|
| Nombre del estado | Información sobre los declarantes que participan en el Combined Federal/State Filing Program y/o que deben presentar copias en papel de este formulario ante un departamento estatal de impuestos. |
| Nº de identificación estatal | Información sobre los declarantes que participan en el Combined Federal/State Filing Program y/o que deben presentar copias en papel de este formulario ante un departamento estatal de impuestos. |
| Impuesto estatal retenido | Información sobre los declarantes que participan en el Combined Federal/State Filing Program y/o que deben presentar copias en papel de este formulario ante un departamento estatal de impuestos. |
Información del Estado 2
| Field | Descripción |
|---|---|
| State Name | Información sobre los declarantes que participan en el programa combinado federal/estatal de presentación y/o que deben presentar copias en papel de este formulario ante un departamento estatal de impuestos. |
| State Identification No | Información sobre los declarantes que participan en el programa combinado federal/estatal de presentación y/o que deben presentar copias en papel de este formulario ante un departamento estatal de impuestos. |
| State Tax Withheld | Información sobre los declarantes que participan en el programa combinado federal/estatal de presentación y/o que deben presentar copias en papel de este formulario ante un departamento estatal de impuestos. |
Campos clave
- Año
- Datos del pagador/Número de Identificación del Contribuyente (TIN)
- Datos del destinatario/Nombre
- Datos del destinatario/Número de Identificación del Contribuyente (TIN)