| Total es un campo obligatorio | Verifica si el campo Total está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios | Divide el monto y la divisa en campos que contienen montos de divisa y copia la divisa al campo Divisa si está vacío. |
| Fecha de la factura es obligatoria | Verifica si el campo Fecha de la factura está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Verificar monto del artículo | Verifica que:
El número de unidades de cada tipo (Cantidad) multiplicado por el precio unitario (Precio unitario) sea igual al monto total cobrado antes de impuestos (Precio neto) menos el descuento aplicable (Descuento).
El monto total cobrado antes de impuestos (Precio neto) multiplicado por la tasa impositiva (Tasa impositiva) sea igual al valor del campo Importe del impuesto.
La suma de los valores de los campos Precio neto e Importe del impuesto sea igual al valor del campo Precio total.
Para cada partida de la factura, sugiere valores para los siguientes campos (donde sea posible calcularlos): Cantidad, Precio unitario, Descuento, Precio neto, Tasa impositiva, Importe del impuesto y Precio total. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios de partidas | Divide el monto y la divisa en el campo correspondiente y copia la divisa al campo Partidas/Divisa si no está completado. Partidas/Precio unitario, Partidas/Precio neto, Partidas/Precio total |
| Verificar divisa de factura y partidas | Verifica que el valor de los campos Divisa y Partidas/Divisa sea una divisa compatible. Si la divisa no es compatible o no ha sido extraída, sugiere valores de divisa de la región apropiada de la factura. Las descripciones de divisa se reemplazan con códigos ISO. |
| Verificar precios totales de partidas contra monto total | Verifica el valor del campo Monto Total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio total, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar precios netos de partidas contra importe neto total | Verifica el valor del campo Importe neto total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio neto, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar impuesto total | Verifica que la suma de los campos Importe del impuesto en el grupo repetido Tasas impositivas sea igual al valor del campo Total de impuestos.
Si los valores no son iguales, sugiere completar los campos con los valores calculados.
Si el campo Total de impuestos no está completado, lo completa con su valor calculado.
Para cada instancia del grupo Tasas impositivas: Verifica que (Tasa impositiva / 100 ) * Monto neto sea igual a Importe del impuesto. Si Tasa impositiva, Monto neto o Importe del impuesto no están completados, sugiere completar estos campos con sus valores calculados.
Elimina el signo de porcentaje (%) del valor en el campo Tasa impositiva. |
| Verificar campo Total | Verifica que la suma de los campos Importe neto total e Importe del impuesto sea igual al monto total facturado (Total). Si los valores no son iguales o si el campo Total no está completado, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar total neto | Verifica que la suma de los campos Monto neto en el grupo repetido Tasas impositivas sea igual al monto total cobrado por los bienes o servicios antes de impuestos (Importe neto total).
Si los valores no son iguales, sugiere completar los campos con sus valores calculados. Si el Importe neto total no está completado, lo completa con su valor calculado. |
| Establecer país predeterminado | Si no se ha detectado un país en la imagen, especifica el país predeterminado para la factura. Para Invoice JP, el país predeterminado es JP. |
| Verificar detalles del proveedor contra la base de datos | Verifica si se ha encontrado la entrada apropiada en el catálogo de datos Vendors para los detalles bancarios del proveedor detectados en la imagen.
Si los valores en el catálogo de datos son diferentes, reemplaza los valores del campo con entradas del catálogo de datos.
Si el proveedor no fue detectado correctamente, el operador puede seleccionar un proveedor diferente del catálogo de datos manualmente durante la revisión manual.
Los campos Id del proveedor, Nombre, Calle, País e ID de unidad de negocio deben estar poblados en el catálogo de datos Vendors. |
| Verificar número y monto de orden de compra | Verifica que el número de orden y el monto detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos PurchaseOrders. Si se detectan varios números de orden, verifica todos ellos y sus montos contra los valores en el catálogo de datos. El campo Número de orden debe estar completado en el catálogo de datos PurchaseOrders. |
| Hacer coincidir partida de factura con artículo de orden | Verifica la información de partidas de factura contra registros en el catálogo de datos PurchaseOrderItems. Si el catálogo contiene una entrada para una partida particular, completa el campo correspondiente ID de artículo de orden usando el valor del catálogo de datos. Los campos ID de artículo de orden y Número de orden deben estar completados en el catálogo de datos PurchaseOrderItems. |
| Verificar monto total de orden de compra | Verifica si el valor en el campo Total es igual al valor del campo Total en el grupo Orden de compra cuando se encuentra una orden de compra. Verifica si el valor en el campo Total es igual a la suma de valores en los campos Total en el grupo Orden de compra cuando se encuentran varias órdenes de compra. |
| Verificar coincidencia de partidas con artículos únicos de orden | Para todas las partidas cuyo número de orden de compra es igual al extraído en el grupo Orden de compra, verifica que el valor en el campo ID de artículo de orden en el grupo Partidas sea único para cada número de orden de compra si el valor del campo Pedido comprobado es True. |
| Si el pedido está comprobado, hacer válidas las partidas | Para cada artículo en el grupo Orden de compra que tiene el campo Pedido comprobado establecido en True, compara el número de orden con el número de orden en todas las partidas del grupo Partidas. Si coinciden en la fila del grupo Partidas, el valor del campo Es válido en el valor del grupo Partidas en esa fila se establece en True. |
| Copiar número de orden | Si hay solo un valor en el campo Número de orden en el grupo Orden de compra y los valores en el campo Número de orden en el grupo Partidas están vacíos, copia el valor del campo Número de orden en el grupo Orden de compra a los valores del campo Número de orden en el grupo Partidas. |
| Detectar tipo de factura | Establece el tipo en el grupo de casillas de verificación Tipo de factura. Si el documento está marcado como nota de crédito o si el valor del campo Total es negativo, establece el tipo como Nota de crédito. De lo contrario, establece el tipo como Factura. |
