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Las reglas permiten verificar automáticamente los datos extraídos según las condiciones que defina, modificar valores de campos (por ejemplo, sumar varios campos) y enviar a revisión manual los documentos que no las cumplan.

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Cómo funcionan las reglas

Una regla que hace referencia solo a campos repetibles del mismo grupo (como una tabla) se convierte en una regla repetible: se ejecuta una vez por cada instancia (primero la primera, luego la segunda, y así sucesivamente). Así es como las reglas procesan las filas de una tabla. Los documentos con campos que no cumplen una o más reglas se envían a revisión manual. Si un operador cambia el valor de un campo durante la revisión, las reglas aplicables se vuelven a ejecutar. Cuando cambia solo una instancia de un campo repetible (por ejemplo, una sola celda de una tabla), la regla repetible se vuelve a ejecutar solo para la instancia modificada.

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Orden de ejecución

Vantage ejecuta las reglas en un orden predefinido:
  • Las reglas que leen un campo se ejecutan después de las reglas que escriben en ese campo.
  • Las dependencias encadenadas se ejecutan de forma secuencial: si la regla A escribe el campo X (que la regla B lee) y la regla B escribe el campo Y, A se ejecuta antes que B.
  • Cuando varias reglas escriben en el mismo campo, se ejecutan en el orden de creación.
  • Las dependencias circulares —cuando la regla A lee X y escribe Y, mientras que la regla B lee Y y escribe X— provocan un error.

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Crear una regla

Para agregar una regla de verificación de campo:
1

Haga clic en New rule

En las propiedades del campo, haga clic en New rule.
2

Asignar un nombre y configurar la regla

En el cuadro de diálogo, asigne un nombre a la regla y seleccione los campos que debe comprobar en la lista desplegable.
Para crear una regla personalizada mediante un script, consulte Automatización de reglas de negocio.

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Reglas integradas

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Uso de reglas con tablas

Todas las reglas integradas y personalizadas se pueden aplicar a las celdas de una tabla especificando una columna como campo. Luego, la regla se ejecuta en cada celda de esa columna. Una sola regla puede hacer referencia tanto a columnas de tablas como a campos fuera de la tabla. Las reglas Suma de verificación y Producto de verificación admiten tres patrones de tabla comunes:

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Comparar el total de una columna con un campo externo

Sume (o multiplique) cada celda de una o varias columnas y compare el resultado con un único campo fuera de la tabla.
  • En Add Up Fields o Fields to Multiply, elija las columnas. Puede mezclar columnas de distintas tablas. También puede usar una sola columna.
  • En Compare Sum with o Compare Product with, elija el campo externo. Todas las celdas de las columnas seleccionadas se combinan en una sola operación y se comparan con ese campo.

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Compare dos columnas fila por fila

Cuando tanto el campo de entrada como el campo de comparación son columnas de la misma tabla, la regla pasa a ser una regla repetible que se ejecuta una vez por cada fila. Por ejemplo, multiplique la columna de precio unitario por la columna de unidades solicitadas y compárela con la columna de total de línea para verificar los cálculos de cada fila.

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Comparar una columna con otra columna y un campo externo constante

Pase como entradas una columna de la tabla y un campo fuera de la tabla, y use como comparación una columna de la misma tabla. La regla se ejecuta una vez por fila y utiliza el campo externo como una constante en cada fila.