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Documentation Index

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Actualice un catálogo de datos existente cargando un archivo CSV nuevo, ya sea desde la interfaz de usuario de Vantage o colocando el archivo en una carpeta compartida conectada por SFTP.

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Formato CSV

Siga estas reglas al preparar un archivo CSV para cargar:
  • Las columnas deben estar separadas por comas.
  • No se permiten espacios entre el nombre de una columna y la coma separadora.
  • Los valores que contienen comas y deben tratarse como literales deben ir entre comillas dobles.
  • Las comillas dentro de los valores de cadena deben duplicarse, y el valor de cadena completo también debe ir entre comillas dobles.
Puede usar Microsoft Excel para editar el archivo CSV.
El archivo CSV no debe superar los 100 MB.
Al actualizar un catálogo de datos de Document Issuer Companies o Document Receiver Companies, se deben completar las columnas Company ID y Country. Los valores vacíos en estas columnas provocan un error en la actualización.

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Ejemplo: valor con una coma

Id,VATID,BusinessUnitId,IBAN,BankAccount,BankCode,Name,ZIP,Street,City,State,CountryCode
"999,9",GB_fake01,01,123456678,PPPCCC,CB3 AAA,CAMBRIDGESHIRE COUNTY COUNCIL,PO Box 123456,str1,Cambridge,East,GB
"0,1",GB_fake02,01,123487654,CCCPPP,AAA BB3,Random Company Inc.,PO Box 45678,str2,Oxford,South East England,GB

​
Ejemplo: valor con comillas

Id,VATID,Name,ZIP,Street,City,State,CountryCode
1,GB_fake01,"CAMBRIDGESHIRE ""COUNTY COUNCIL""",22313,str1,Cambridge,East,GB
2,GB_fake02,Random Company Inc.,22314,str2,Oxford,South East England,GB

​
Actualizar mediante la interfaz de usuario

1

Seleccione y cargue el CSV

En la pestaña Catálogos de datos, seleccione el catálogo de la lista y haga clic en Update en el panel situado encima de la lista. Arrastre el archivo CSV a la página o haga clic en Browse en la parte superior de la pantalla.
El nombre del archivo CSV debe coincidir con el nombre del catálogo de datos. De lo contrario, Vantage crea un catálogo nuevo.
2

Gestione las columnas nuevas (si las hay)

Si Vantage detecta columnas nuevas en el CSV, elija:
  • Add — agrega las columnas nuevas y actualiza el catálogo de datos.
  • Skip — omite las columnas nuevas, pero actualiza el catálogo de datos.
Solo puede editar las propiedades de las columnas nuevas.
Cuando la actualización se complete correctamente, un cuadro de diálogo mostrará el número de registros actualizados y las columnas agregadas o eliminadas.

​
Actualización mediante una carpeta compartida

Primero, conéctese a la carpeta compartida mediante SFTP.
1

Instalar un cliente SFTP

Instale e inicie cualquier cliente SFTP (como FileZilla o WinSCP).
2

Copiar la ruta de la carpeta compartida

En la pestaña Catálogos de datos, seleccione el catálogo y abra el cuadro de diálogo Configuración. Copie la ruta del campo Carpeta para cargar CSV.
Cuadro de diálogo de configuración del catálogo de datos con la ruta de Carpeta para cargar CSV resaltada
3

Conectarse desde el cliente SFTP

Pegue la ruta en el campo Host de su cliente SFTP y haga clic en Connect.
Cliente SFTP FileZilla con el campo Host rellenado a partir de la configuración del catálogo de datos
4

Confiar en el host

En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en OK para confiar en el host. La carpeta Catalogs aparece en el panel de carpetas remotas del cliente SFTP.
Para actualizar un catálogo de datos, asigne al archivo CSV el mismo nombre que el catálogo de datos y colóquelo en la carpeta Catalogs.
Vantage comprueba la carpeta Catalogs cada 20 segundos y actualiza cualquier catálogo de datos cuyo nombre coincida con el de un archivo CSV de la carpeta.
Cuando se actualiza un catálogo de datos mediante la carpeta compartida, los registros existentes se reemplazan por los nuevos.

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Resultados de la actualización

Estado del archivoResultado
Todos los registros son válidosEl catálogo se actualiza; el archivo se elimina de Catalogs.
Algunos registros están vacíosLos registros vacíos se omiten; los registros válidos se importan; el archivo se elimina de Catalogs.
Faltan algunas columnasLas columnas que faltan se omiten; las columnas existentes se importan; el archivo se elimina de Catalogs.
El archivo contiene columnas nuevasSe agregan nuevas columnas al catálogo; el archivo se elimina de Catalogs.
Los registros tienen un formato incorrectoEl catálogo no se actualiza; el archivo se mueve a Catalogs-exception.
No se puede abrir el archivo o el nombre no coincide con un catálogoEl catálogo no se actualiza; el archivo se mueve a Catalogs-exception.

Usar catálogos de datos

Use catálogos de datos para validar y rellenar automáticamente los datos extraídos de una Skill de documento.

Crear catálogos de datos

Cree un catálogo de datos a partir de un archivo CSV o introduciendo columnas manualmente.

Catálogos de datos y la Vantage API

Enumere, inspeccione, actualice, reindexe y elimine registros de catálogos de datos mediante la Vantage API.

Crear reglas de búsqueda del catálogo de datos

Verifique los campos extraídos del documento con los registros del catálogo de datos mediante coincidencias exactas o difusas.