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# Statut des documents dans les projets ABBYY FlexiCapture for Invoices

> Gérez les statuts des factures dans ABBYY FlexiCapture for Invoices : découvrez comment les statuts Valid, Exception et Rejected sont attribués, désactivés et utilisés lors de l’export.

Après soumission des factures au programme, elles sont automatiquement reconnues, puis vérifiées à l’aide d’un ensemble de règles de validation. Un statut est ensuite attribué à chaque facture.

Les statuts des factures sont attribués automatiquement en fonction des règles déjà créées. Pour plus d’informations, voir [Règles disponibles](/fr/flexi-capture/invoice-reader/ir-rules).

Les documents ayant le statut **Valid** peuvent être exportés sans vérification.

Les factures ayant d’autres statuts doivent d’abord faire l’objet d’une relecture par l’Opérateur, qui examine chaque document et corrige les erreurs ou avertissements signalés par les règles. Une fois les erreurs et avertissements d’une facture corrigés, son statut devient **Valid**. L’Opérateur peut également choisir d’accepter un statut attribué automatiquement ou d’attribuer un statut manuellement, en indiquant les motifs dans le champ de commentaire.

Si le programme ne parvient systématiquement pas à détecter certains champs sur des images de facture, l’Opérateur peut l’entraîner en indiquant les positions correctes des champs sur l’image en cours.

Les documents ayant des statuts différents peuvent être exportés vers différentes destinations pour être traités par votre logiciel financier. Les commentaires fournis par l’Opérateur lors du changement de statut y seront également visibles.

<div id="disable-invoice-statuses">
  ## Désactiver les statuts de facture
</div>

Lorsque les statuts de facture sont désactivés, les changements suivants se produisent :

* Les champs **Status** et **Reason** disparaissent du formulaire de données et ne peuvent plus être modifiés dans le Document Definition Editor.
* La colonne **Invoice Status** reste vide après la reconnaissance.

Ces changements n’interfèrent pas avec les règles prédéfinies qui affectent les statuts des documents.

<Warning>
  Lorsque les statuts de facture sont désactivés, l’exportation basée sur le statut ne fonctionne pas (veillez à décocher l’option **Field condition** dans les paramètres du profil d’exportation). Les règles déclenchées par un statut ne fonctionnent pas non plus.
</Warning>

Pour désactiver le calcul des statuts de facture :

<Steps>
  <Step title="Ouvrir les propriétés de la définition de document">
    Dans le menu principal du Document Definition Editor, cliquez sur **Document Definition → Document Definition Properties...**.
  </Step>

  <Step title="Ouvrir les paramètres de la définition de document">
    Dans la boîte de dialogue des propriétés de la facture, cliquez sur l’onglet **paramètre de la définition de document**.
  </Step>

  <Step title="Modifier les champs et fonctionnalités supplémentaires">
    Cliquez sur le bouton **Edit...** dans le groupe **Additional Fields and Features**.
  </Step>

  <Step title="Décochez l’option Invoice status">
    Dans la boîte de dialogue **Document Definition Features**, décochez l’option **Invoice status**.
  </Step>
</Steps>

<div id="operator-comments-and-predefined-reasons-for-status-changes">
  ## Commentaires de l’opérateur et motifs prédéfinis de changement de statut
</div>

L’opérateur peut ignorer les erreurs et les avertissements générés par les règles et attribuer manuellement un statut à une facture. Dans ce cas, il doit saisir un commentaire ou sélectionner un motif dans une liste de motifs prédéfinis.

<Steps>
  <Step title="Ouvrir la boîte de dialogue Document Definitions">
    Dans le menu **Project**, sélectionnez **Document Definitions...**.
  </Step>

  <Step title="Modifier la définition de document">
    Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur **Edit...**.
  </Step>

  <Step title="Ouvrir les propriétés de la définition de document">
    Dans le menu **Document Definition**, sélectionnez **Document Definition Properties...**.
  </Step>

  <Step title="Ouvrir les paramètres de la définition de document">
    Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet **Paramètres de la définition de document**.
  </Step>

  <Step title="Ouvrir les motifs de changement de statut">
    Cliquez sur **Edit...** à côté du groupe **Handling Invoice Output Status**. La boîte de dialogue **Reasons for Change of Status** s’ouvre.
  </Step>
</Steps>

<div id="edit-the-list-of-predefined-reasons">
  ### Modifier la liste des motifs prédéfinis
</div>

En sélectionnant un élément dans la liste **Status**, vous pouvez afficher la liste des motifs prédéfinis associées au changement de statut d’une facture.

Pour ajouter un nouveau motif personnalisé, cliquez sur **Add...**. Dans la boîte de dialogue **Reason for Change of Status**, ajoutez un nouveau motif ainsi que son code.

Pour charger un motif à partir d’un fichier texte, cliquez sur le bouton **Load...**.

<div id="allow-operators-to-provide-their-own-reasons">
  ## Autoriser les opérateurs à indiquer leurs propres motifs
</div>

Sélectionnez l’option **Operator may enter custom reasons** pour permettre aux opérateurs d’indiquer leurs propres motifs ponctuels pour le changement de statut.

<div id="set-up-status-dependent-export">
  ## Configuration de l’export en fonction du statut
</div>

La configuration de l’export pour FlexiCapture for Invoices est en grande partie la même que dans FlexiCapture. Pour plus d’informations sur la configuration de l’export en fonction du statut, voir [Paramètres d’exportation des données](/fr/flexi-capture/invoice-reader/ir-data-export-setting).

<div id="rules-that-affect-the-status-of-an-invoice">
  ## Règles qui affectent le statut d’une facture
</div>

Pour afficher les règles :

<Steps>
  <Step title="Ouvrir les propriétés de Document Definition">
    Dans le menu **Document Definition**, sélectionnez **Document Definition Properties...**.
  </Step>

  <Step title="Ouvrir l’onglet Rules">
    Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet **Rules**.
  </Step>
</Steps>

Pour qu’une règle affecte le statut des factures, ajoutez le préfixe **(Rejected)** ou **(Exception)** à son nom. Les erreurs générées par une règle ainsi préfixée attribueront le statut correspondant à une facture en échec. Vous pouvez ajouter à une règle un préfixe modifiant le statut soit lors de la création d’une nouvelle règle, soit lors de la modification d’une règle existante.