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Form 1040, U.S. Individual Income Tax Return 是一项生产级技能。它已经在大量文档集上完成全面训练，能够高精度地识别和提取数据。该技能可直接用于生产环境，无需基于您自己的文档进行进一步训练。在生产环境中，可以通过基于人工参与反馈的持续学习，进一步优化其准确率和直通处理（STP）率。 此技能支持识别手写文本。该选项默认启用。如果您不打算导入手写表单，请在技能设置中禁用 手写识别 选项。 

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国家和语言

国家语言
USAEnglish

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提取字段

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表格信息

字段描述
表格指定表格是 1040 还是 1040-SR。可选值：1040、1040-SR。
年度表示表格所属的年度。
申报身份纳税人的申报身份。可选值：Single、Married filing jointly、Married filing separately (MFS)、Head of household (HOH)、Qualifying widow(er) (QW)。
MFS 配偶或 HOH 或 QW 子女的姓名纳税人在分别申报 (MFS) 时的配偶姓名，或在户主 (HOH)/符合条件的遗孀或鳏夫 (QW) 情形下的子女姓名。

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纳税人信息

字段描述
First Name纳税人的名字。
Last Name纳税人的姓氏。
SSN纳税人的社会安全号码。

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配偶信息

FieldDescription
Spouse’s First Name纳税人配偶的名字和社会安全号码（SSN）（如果夫妻联合申报纳税）。
Spouse’s Last Name纳税人配偶的姓氏和社会安全号码（SSN）（如果夫妻联合申报纳税）。
Spouse’s SSN纳税人配偶的名字和社会安全号码（SSN）（如果夫妻联合申报纳税）。

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地址

Field描述
住宅地址纳税人的地址。
公寓号纳税人的地址。
城市、城镇或邮局、州和邮政编码（已废弃）纳税人的地址。
城市、城镇或邮局纳税人的地址。
州纳税人的地址。
邮政编码纳税人的地址。
外国国家名称纳税人的地址。
外国省/州/国家名称纳税人的地址。
外国邮政编码纳税人的地址。

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基本信息

Field描述
Full-Year Health Care Coverage (outdated)表示纳税人在全年是否享有医疗保险保障。
Financial Interest in Virtual Currency During This Year表示在本年度报告期内是否存在任何与虚拟货币相关的收入。

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总统选举竞选

Field描述
您指明纳税人或其配偶（如果联合申报）是否已向总统选举竞选基金缴款。
配偶指明纳税人或其配偶（如果联合申报）是否已向总统选举竞选基金缴款。

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标准扣除额

FieldDescription
You as a Dependent指明纳税人及/或其配偶是否可被申报为受抚养人。
Your Spouse as a Dependent指明纳税人及/或其配偶是否可被申报为受抚养人。
Separate Return or Dual-Status Alien指明纳税人是否以分别申报方式报税，以及纳税人是否属于双重身份外籍人士（在同一纳税年度内既是美国居民外籍人士又是非居民外籍人士）。

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年龄或失明 - 您

字段说明
出生日期早于 1957 年 1 月 2 日表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 年、1956 年、1955 年或 1954 年 1 月 2 日之前出生（具体取决于表单适用的年度），以及他或她是否失明。
出生日期早于 1956 年 1 月 2 日（已过时）表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 年、1956 年、1955 年或 1954 年 1 月 2 日之前出生（具体取决于表单适用的年度），以及他或她是否失明。
出生日期早于 1955 年 1 月 2 日（已过时）表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 年、1956 年、1955 年或 1954 年 1 月 2 日之前出生（具体取决于表单适用的年度），以及他或她是否失明。
出生日期早于 1954 年 1 月 2 日（已过时）表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 年、1956 年、1955 年或 1954 年 1 月 2 日之前出生（具体取决于表单适用的年度），以及他或她是否失明。
失明表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 年、1956 年、1955 年或 1954 年 1 月 2 日之前出生（具体取决于表单适用的年度），以及他或她是否失明。

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年龄或失明状况 - 配偶

字段描述
1957 年 1 月 2 日之前出生表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 / 1956 / 1955 / 1954 年 1 月 2 日之前出生（取决于表格的年度），以及其是否为盲人。
1956 年 1 月 2 日之前出生（已过时）表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 / 1956 / 1955 / 1954 年 1 月 2 日之前出生（取决于表格的年度），以及其是否为盲人。
1955 年 1 月 2 日之前出生（已过时）表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 / 1956 / 1955 / 1954 年 1 月 2 日之前出生（取决于表格的年度），以及其是否为盲人。
1954 年 1 月 2 日之前出生（已过时）表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 / 1956 / 1955 / 1954 年 1 月 2 日之前出生（取决于表格的年度），以及其是否为盲人。
失明表示纳税人或其配偶（如果联合申报）是否在 1957 / 1956 / 1955 / 1954 年 1 月 2 日之前出生（取决于表格的年度），以及其是否为盲人。

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被扶养人

Field说明
超过四名被扶养人表示纳税人是否有超过四名被扶养人。

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受抚养人（重复组）

字段描述
姓名有关受抚养人的信息。
SSN有关受抚养人的信息。
关系有关受抚养人的信息。
儿童税收抵免有关受抚养人的信息。
其他受抚养人税收抵免有关受抚养人的信息。

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收入信息

Field描述
Wages Salaries Tips纳税人的收入和支付金额。
Other Income from Schedule 1纳税人的收入和支付金额。
Total Income纳税人的收入和支付金额。

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免税利息组

FieldDescription
Tax-Exempt Interest纳税人的免税利息收入和支付金额。
Taxable Interest纳税人的应税利息收入和支付金额。

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股息组

Field描述
Qualified Dividends纳税人的收入和付款。
Ordinary Dividends纳税人的收入和付款。

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IRA、养老金和年金组（已弃用）

字段描述
IRA、养老金和年金（已弃用）纳税人的收入和支付。
应税金额（已弃用）纳税人的收入和支付。

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IRA 分配组

字段描述
IRA Distributions纳税人的收入和付款信息。
Taxable Amount纳税人的收入和付款信息。

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养老金和年金组

FieldDescription
Pensions and Annuities纳税人的收入和付款。
Taxable Amount纳税人的收入和付款。

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社会保障福利组

字段描述
社会保障福利纳税人的收入和付款。
应税金额纳税人的收入和付款。

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资本收益或损失组

FieldDescription
资本收益或损失纳税人的收入和支付情况。
无需提交附表 D纳税人的收入和支付情况。

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收入调整

字段说明
From Schedule 1纳税人的收入和付款。
Charitable Contributions（已废弃）纳税人的收入和付款。
Total Adjustments to Income（已废弃）纳税人的收入和付款。
Adjusted Gross Income纳税人的收入和付款。

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应税收入组

字段描述
标准扣除或逐项扣除纳税人的收入和支出。
慈善捐赠纳税人的收入和支出。
分项合计纳税人的收入和支出。
合格经营收入扣除纳税人的收入和支出。
扣除总额纳税人的收入和支出。
应税收入纳税人的收入和支出。

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税务组

字段描述
税额纳税人的收入和缴纳金额。
Form 8814纳税人的收入和缴纳金额。
Form 4972纳税人的收入和缴纳金额。
其他表格纳税人的收入和缴纳金额。
其他表格名称纳税人的收入和缴纳金额。
来自附表 2 复选框的金额（已弃用）纳税人的收入和缴纳金额。
来自附表 2 的金额纳税人的收入和缴纳金额。
组合计纳税人的收入和缴纳金额。

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儿童税收抵免分组

字段描述
儿童税收抵免纳税人的收入和缴纳金额。
来自附表 3 核对的金额（已弃用）纳税人的收入和缴纳金额。
来自附表 3 的金额纳税人的收入和缴纳金额。
分组合计纳税人的收入和缴纳金额。

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税款计算

字段说明
税额减去子女税收抵免额纳税人的收入和缴税金额。
其他税款（包括自雇税款）纳税人的收入和缴税金额。
税款合计纳税人的收入和缴税金额。

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联邦所得税组

字段说明
来自 Form W-2 和 Form 1099 的美国联邦所得税预扣额（已弃用）纳税人的收入和付款。
Form W-2纳税人的收入和付款。
Form 1099纳税人的收入和付款。
其他表格纳税人的收入和付款。
组合计纳税人的收入和付款。

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税款缴纳与税收抵免

字段说明
本年度预计预缴税款及上一年度申报表结转金额纳税人的收入和缴款情况。
额外子女税收抵免（附表 8812）纳税人的收入和缴款情况。
美国教育机会税收抵免（表格 8863）纳税人的收入和缴款情况。
退税补贴抵免纳税人的收入和缴款情况。
附表 5 中的金额（已废止）纳税人的收入和缴款情况。
附表 3 中的金额纳税人的收入和缴款情况。
其他缴款与可退还抵免合计纳税人的收入和缴款情况。
缴款合计纳税人的收入和缴款情况。

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劳动所得税收抵免

字段描述
Earned Income Credit纳税人的收入和缴款。
Qualified to Claim the EIC纳税人的收入和缴款。
Combat Pay Election纳税人的收入和缴款。
Prior Year Earned Income纳税人的收入和缴款。

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税款结算

Field描述
Overpaid Amount纳税人的多缴税款和欠税情况。
Overpaid Amount to be Applied to Next Year Estimated Tax纳税人的多缴税款和欠税情况。
Owed Amount纳税人的多缴税款和欠税情况。
Estimated Tax Penalty纳税人的多缴税款和欠税情况。

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退款组

字段描述
Form 8888 Attached指定是否已附上 Form 8888 表格。
Refundable Amount/Refunded可退金额/已退款金额。
Routing Number开户行所在银行分行的路由号码。
Type账户类型。可选值：Checking（支票账户）、Saving（储蓄账户）。
Account Number账户号码。

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第三方指定人

字段描述
其他人可与 IRS 沟通经授权可就纳税申报表与 IRS 沟通的纳税人代表的联系信息。
指定人姓名经授权可就纳税申报表与 IRS 沟通的纳税人代表的联系信息。
电话号码经授权可就纳税申报表与 IRS 沟通的纳税人代表的联系信息。
PIN经授权可就纳税申报表与 IRS 沟通的纳税人代表的联系信息。

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签名

字段描述
Date纳税人签名。
Occupation纳税人签名。
Identity Protection PIN纳税人签名。

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配偶签名

字段描述
Date配偶签名（如为联合申报报税）。
Occupation配偶签名（如为联合申报报税）。
Identity Protection PIN配偶签名（如为联合申报报税）。
Phone Number配偶签名（如为联合申报报税）。
Email Address配偶签名（如为联合申报报税）。

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报税表填写人

字段描述
Preparer’s Name报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。
Date报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。
PTIN报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。
Firm’s Name报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。
Firm’s Address报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。
Phone Number报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。
Firm’s EIN报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。
Third Party Designee (outdated)报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。
Self-Employed报税表填写人的详细信息（如果报税表由付费报税服务人员填写并提交）。

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关键字段

  • 名
  • 姓
  • SSN
  • 签名/日期

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验证规则

规则描述
检查年度检查 年度 字段中的值，只能是以下之一：2018、2019、2020、2021。若提取的字段值不同，则显示一条消息，表明已处理的表单不受该技能支持。
清理编号检查非数字值，并在以下字段中将其替换为空字符串：Refund Group/Account Number、Refund Group/Routing Number、Signature/Identity Proteection PIN、Spouse’s Signature/Identity Protection PIN、SSN 和 Spouse/Spouse’s SSN。例如，SSN 555-55-5555 会变为 555555555。
清理电子邮箱检查 Spouse’s Signature/Email Address 字段中的不正确的值，并将其替换为受支持的值。例如，电子邮箱地址 joe@mail.com 会变为 joe@gmail.com。
表单类型检查检查表单是否为 Form 1040 和/或 Form 1040-SR。