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發票技能可從約 30 個國家的發票中擷取資料，其中大多數為歐洲國家。 Invoice 技能是一個可用於正式環境的 skill。它在大量文件集上完成了充分訓練，可提供高度精確的資料識別與擷取。此 skill 已可直接在正式環境中使用，無需再以您特定的文件進行額外訓練。透過持續從 human-in-the-loop (人工介入) 回饋中學習，可在正式環境中進一步提升其準確度與直通處理 (STP) 比率。

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國家與語言

國家語言
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, United KingdomBulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese (Standard), Romanian, Slovak, Swedish, Turkish, Ukrainian
預設情況下，Invoice 技能會對上述所有語言啟用。您可以停用不會出現在您文件中的語言。這可能同時提升文件處理的速度與品質。

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擷取欄位

星號 (*) 表示必填欄位或欄位群組。值不得為空。

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基本發票資訊

欄位說明
發票號碼發票號碼。
發票日期*發票開立的日期。
總計*貨品或服務的總金額。
貨幣發票所使用的貨幣。
**注意：**當國家為丹麥時，貨幣欄位為必填。

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業務單位 (BU)

欄位說明
Name業務單位 (發票收件人) 的名稱。
Tax ID稅務識別號碼。
Address業務單位 (發票收件人) 的地址。如果未使用 BusinessUnits 資料目錄，或在資料目錄中未找到該業務單位，則會將地址擷取到此欄位。
Country業務單位 (發票收件人) 所在的國家。
City業務單位 (發票收件人) 的地址。如果使用了 BusinessUnits 資料目錄且在資料目錄中找到了該業務單位，將使用此地址格式。對於美國發票，也可以透過解析 Business Unit/Address 欄位值來取得這些欄位。
Street業務單位 (發票收件人) 的地址。如果使用了 BusinessUnits 資料目錄且在資料目錄中找到了該業務單位，將使用此地址格式。對於美國發票，也可以透過解析 Business Unit/Address 欄位值來取得這些欄位。
Postal Code業務單位 (發票收件人) 的地址。如果使用了 BusinessUnits 資料目錄且在資料目錄中找到了該業務單位，將使用此地址格式。對於美國發票，也可以透過解析 Business Unit/Address 欄位值來取得這些欄位。
ID業務單位在外部系統中的唯一識別碼。**注意：**此欄位只能從 BusinessUnits 資料目錄取得。

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供應商

欄位描述
Name供應商的名稱。
Tax ID國際稅務識別號碼。
National Tax ID供應商所在原籍國境內的稅務識別號碼。
IBAN供應商的國際銀行帳號 (IBAN) 。
Bank Account供應商的銀行帳戶。
Bank Code供應商的銀行代碼。
SWIFT Code供應商的 SWIFT 代碼。
Address供應商的地址。如果未使用 Vendors 資料目錄，或在資料目錄中未找到該供應商，地址將會擷取到此欄位中。
Country供應商所在的國家。
City供應商的地址。如果使用了 Vendors 資料目錄且在資料目錄中找到了該供應商，將採用此地址格式。對於美國發票，也可以透過解析 Vendor/Address 欄位值來取得這些欄位。
Street供應商的地址。如果使用了 Vendors 資料目錄且在資料目錄中找到了該供應商，將採用此地址格式。對於美國發票，也可以透過解析 Vendor/Address 欄位值來取得這些欄位。
Postal Code供應商的地址。如果使用了 Vendors 資料目錄且在資料目錄中找到了該供應商，將採用此地址格式。對於美國發票，也可以透過解析 Vendor/Address 欄位值來取得這些欄位。
ID供應商在外部系統中的唯一識別碼。 注意： 此欄位只能從 Vendors 資料目錄中取得。

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日期資訊

欄位說明
Delivery Date貨物交付或服務提供的日期。
Due Date發票應於該日前完成付款的日期。

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稅務資訊

欄位說明
逆向課稅表示套用逆向課稅機制。
淨額總計未含稅的商品與服務總金額。
總稅額所有稅金的總額。
非應稅金額不需繳納稅金的金額。

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稅率 (重複群組)

欄位說明
淨金額未含稅的商品或服務成本
稅額所收取的稅金
稅率稅率

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發票類型

FieldDescription
Invoice指定此發票為 Invoice 類型。
Credit Note指定此發票為 Credit Note 類型。

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採購單

欄位說明
採購單號碼採購單的號碼。
總計採購單中所列貨品或服務的費用。**注意：**此欄位只能從 PurchaseOrders 資料目錄中取得。
訂單已核對表示訂單號碼是否已核對。此欄位的值可以是 True 或 False。

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明細項目 (重複群組)

欄位說明
Order Number採購單的編號。
Order Date採購單建立的日期。
Position清單中明細項目的序號。
Article Number Vendor供應商資料庫中的品號或代碼。
Article Number BU事業單位資料庫中的品號或代碼。
Description明細項目的描述。
Quantity購買的數量。
Unit of Measurement貨品所使用的計量單位。
Unit Price每單位貨品的價格。
Discount Percentage針對原始明細項目價格的折扣百分比。
Discount適用於該明細項目的折扣。
Net Price明細項目的未稅價格。
Tax Rate明細項目的稅率。
Tax Amount該明細項目應付的稅額。
Tax Code稅種代碼。
Total Price含稅的明細項目價格。
Currency明細項目的貨幣。
Is Valid指示 明細項目 群組中的訂單號碼是否與 採購單 群組中任何已核對的訂單號碼相符。此欄位的值可以是 True 或 False。
Order Item ID明細項目的唯一識別碼。**注意：**此欄位只能從 PurchaseOrderItems 資料目錄中取得。

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Ship To

欄位說明
Name收件人 (貨物接收方) 的名稱。
Address收件人 (貨物接收方) 的地址。
注意： 舊版此技能會將稅務資訊擷取到名為 Tax Rate X、Tax Amount X 和 Net Amount X 的欄位中。在 Vantage 2.4 及之後的版本中，這些欄位已整併為一個名為 Tax Rates 的重複群組。若您正在更新內建技能的複本，請檢查新的 Tax Rates 群組是否符合您的需求。若您對結果感到滿意，請移除舊版本中使用的個別欄位；若不滿意，請建立新的欄位以符合您的處理情境。

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重要欄位

  • 供應商名稱
  • 發票日期
  • 發票號碼
  • 總計
  • 貨幣

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驗證規則

當你將此 skill 的副本更新為衍生的 skill 時，這些規則也會一併更新。有些規則會產生帶有數字後綴的新版本。請檢查這些規則，並從衍生的 skill 中移除任何不必要的版本。
規則說明
必須填寫貨幣檢查是否在文件上偵測到 貨幣 欄位。若未偵測到，則顯示一則訊息，指出此欄位為必填。
**注意：**當國家為丹麥時，貨幣欄位為必填。
必須填寫總計檢查 總計 欄位是否已填寫。若未填寫，則顯示訊息，指出此為必填欄位。
必須填寫發票日期檢查 Invoice Date 欄位是否已填寫。若未填寫，則顯示訊息，指出此為必填欄位。
必須填寫供應商稅務識別號碼檢查是否已填寫供應商 Tax ID 欄位。若未填寫，則顯示訊息指出此欄位為必填。
將明細項目金額欄位中的貨幣與金額分離將明細項目欄位中的金額與貨幣 (Unit Price、Net Price、Total Price) 拆分開來，若 Line Items/Currency 欄位尚未填寫，則將該貨幣值複製到此欄位。
檢查發票與明細項目的貨幣是否一致檢查 Currency 和 Line Items/Currency 欄位的值是否為支援的貨幣。若該貨幣不受支援或尚未擷取出來，則會從對應的發票區域建議貨幣欄位值。貨幣描述會被取代為 ISO 代碼。
檢查明細項目的金額檢查明細項目的計算是否正確 (數量 × 單價 = 淨額減折扣，淨額 × 稅率 = 稅額，淨額 + 稅額 = 總價) 。在可以推算時，為下列欄位建議數值：Quantity、Unit Price、Discount、Net Price、Tax Rate、Tax Amount 和 Total Price。
比對明細項目總價與發票總金額檢查 總金額 欄位的值。如果其值不等於 明細項目/總價 欄位的總和，則建議以計算結果填入這些欄位。
比對明細項目淨價與淨額總計檢查 淨額總計 欄位的值。如果它不等於 明細項目/淨價 欄位的總和，則建議將這些欄位填入其計算出的數值。
必須能在資料目錄中找到事業單位檢查在文件影像上偵測到的事業單位詳細資料是否與 BusinessUnits 資料目錄中的資料相同。若有部分項目不同，則以資料目錄中的值覆寫欄位值。
依據資料目錄檢查供應商詳細資料檢查影像上偵測到的供應商銀行資訊，是否已在 Vendors 資料目錄中找到對應項目。若資料目錄中的值不同，則以資料目錄中的項目覆寫欄位值。
檢查採購單號碼與金額檢查在文件影像上偵測到的訂單號碼與金額，是否與 PurchaseOrders 資料目錄中的資料相同。
將發票明細項目與訂單項目配對檢查發票列項資訊是否與 PurchaseOrderItems 資料目錄中的記錄一致。若該目錄包含某一列項的記錄，則使用資料目錄中的值填入對應的 Order Item ID 欄位。
複製訂單號碼若 採購單 群組中的 Order Number 欄位只有一個值，而 明細項目 中的 Order Number 欄位都為空，則會將該值複製到所有明細項目。
檢查採購單總金額檢查 總計 欄位中的值是否等於 採購單 群組中 總計 欄位的值，或這些欄位值的總和。
檢查每個明細項目是否僅配對到一個訂單項目對於所有採購單號碼等於在 Purchase Order 群組中擷取之號碼的明細項目，在 Order Checked 為 True 時，檢查每個採購單號碼的 Order item ID 欄位值是否唯一。
若訂單項目已勾選，則將對應的明細項目標記為有效對於 Purchase Order 群組中每個 Order Checked 欄位設為 True 的項目，將其訂單號碼與所有明細項目的訂單號碼進行比較。若一致，則將 Is Valid 欄位設為 True。
判定發票類型在 Invoice Type 核取方塊群組中設定類型。若文件被標記為 credit note，或 Total 欄位的值為負數，則將類型設為 Credit Note；否則，將類型設為 Invoice。
將金額欄位中的貨幣與金額分離將包含貨幣金額的欄位中的金額與貨幣拆分開來，若 Currency 欄位為空，則將該貨幣複製到 Currency 欄位。
核對稅金總計檢查整個 稅率 重複群組中的 稅額 欄位總和是否等於 總稅額 欄位的值。對於每一個 稅率 群組實例，檢查計算結果，並在需要時建議填入適當的值。
檢查總計欄位檢查淨額總計與稅額欄位的總和是否等於發票總金額 (總計) 。如果數值不相等，或是總計欄位未填寫，則建議以計算出的數值填入這些欄位。
「逆向課稅」欄位為空白或已填寫完整如果文件包含逆向課稅相關內容，會檢查稅額欄位的值。若這些欄位為空，則勾選 Reversed Charge 核取方塊。**注意：**不適用於 AU-NZ、CA、US 和 JP 地區。
檢查淨額總計檢查 稅率 重複群組中所有 淨額 欄位的總和是否等於稅前貨物或服務的總金額 (淨額總計) 。如果數值不相等，則建議將這些欄位填入其計算值。
若要以計算後的值填入欄位，請按一下「建議值」按鈕，然後從下拉式清單中選取一個建議值。

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參數

Invoice 技能具有預設的技能參數，這些參數會參考用於供應商、Business Unit 和採購單查詢的資料目錄。您可以在 Vantage 或 Advanced Designer 中變更這些參數的值，以調整欄位擷取程序。詳情請參閱技能參數。
ParameterDescription
Vendors用於供應商查詢的預先定義資料目錄。此 Parameter 的預設值為 Vendors。您可以選擇其他同一類型 (文件開立公司，Document Issuer Companies) 的可用資料目錄來變更此值。
BusinessUnits用於 Business Unit 查詢的預先定義資料目錄。此 Parameter 的預設值為 BusinessUnits。您可以選擇其他同一類型 (文件接收公司，Document Receiver Companies) 的可用資料目錄來變更此值。**注意：**此 Parameter 不適用於 Invoice JP 技能。
PurchaseOrders用於採購單查詢的預先定義資料目錄。此 Parameter 的預設值為 PurchaseOrders。您可以選擇具有相同結構的其他可用資料目錄來變更此值。
PurchaseOrderDetails用於檢查採購單明細是否相符的預先定義資料目錄。此 Parameter 的預設值為 PurchaseOrderItems。您可以選擇具有相同結構的其他可用資料目錄來變更此值。