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Der KYC-Agent protokolliert jeden Schritt in ABBYY Timeline (Process AI), um Transparenz, Überwachung und Konformität sicherzustellen. Richten Sie ABBYY Timeline ein, indem Sie ein Projekt erstellen, das zum Schema des KYC-Ereignisprotokolls passt, ein Personal Access Token generieren und die Timeline-Schlüssel/Wert-Einträge in IBM watsonx Orchestrate konfigurieren.

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Timeline-Projekt erstellen oder auswählen

Erstellen Sie ein neues ABBYY Timeline-Projekt oder verwenden Sie ein vorhandenes Projekt für die Überwachung und Analyse von KYC-Prozessen.
Konfigurieren Sie das Timeline-Projekt mit dem Ereignisprotokollschema, das der KYC-Agent erzeugt. Die Spaltennamen und die Struktur müssen exakt dem Schema entsprechen, sonst schlagen Datenimport, Prozessanalyse und die Dashboard-Berichte fehl.
Die erforderlichen Spalten finden Sie unter Schema des Timeline-Ereignisprotokolls.

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Ein Personal Access Token generieren

Ein Personal Access Token (PAT) authentifiziert API-Anfragen zwischen IBM watsonx Orchestrate und ABBYY Timeline.
Der Benutzer, der das Token generiert, muss in ABBYY Timeline über die Rolle Administrator verfügen. Administratorberechtigungen sind erforderlich, um Personal Access Tokens zu erstellen und zu verwalten sowie den API-Zugriff zu gewähren, den die Integration benötigt.
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Bei ABBYY Timeline anmelden

Melden Sie sich in Ihrer ABBYY Timeline-Umgebung an.
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Personal Access Tokens öffnen

Gehen Sie zu Ihrem Benutzerprofil und wählen Sie Personal Access Tokens aus.
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Ein Token erstellen

Klicken Sie auf Create Personal Access Token.
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Die Token-Einstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie das Token:
  1. Geben Sie einen Tokennamen ein.
  2. Legen Sie optional ein Ablaufdatum für das Token fest.
  3. Wählen Sie die erforderlichen Berechtigungen aus.
Screenshot des Dialogfelds „Create new Personal Access Token“ in ABBYY Timeline, in dem die Felder „Token name“, „Description“, „Token expiration“ und „Permissions“ hervorgehoben sind.
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Berechtigungen gewähren

Gewähren Sie die Berechtigungen, die die Integration benötigt:
  • Projektberechtigungen
  • Repository-Berechtigungen
  • Profilberechtigungen (falls erforderlich)
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Das Token erstellen und kopieren

Erstellen Sie das Token und kopieren Sie anschließend den generierten Wert.
Das Personal Access Token wird nur einmal angezeigt, nämlich bei der Erstellung. Bewahren Sie es sicher auf, da Sie es nach dem Schließen des Dialogfelds nicht erneut anzeigen können.

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Timeline-Projekt-ID ermitteln

Die Timeline-Projekt-ID verweist auf das Projekt, in dem Prozessereignisse und Analysedaten gespeichert werden. Sie finden sie in der URL Ihres Timeline-Projekts.
Kopieren Sie die Projekt-ID und speichern Sie sie für die Konfiguration in IBM watsonx Orchestrate.
Screenshot eines ABBYY Timeline-Projects, bei dem die numerische Projekt-ID in der Adressleiste des Browsers hervorgehoben ist.

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Konfigurieren Sie die Timeline-Verbindung in IBM watsonx Orchestrate

Hinterlegen Sie in der Verbindung abbyy_key_value_abbyy_e073d849 (Typ Schlüssel-Wert-Paar) Ihre ABBYY-Timeline-Daten.

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Überwachungs- und Analyse-Dashboards konfigurieren

Erstellen oder passen Sie ABBYY Timeline-Dashboards an, um wichtige geschäftliche und operative Kennzahlen zu überwachen, zum Beispiel:
  • Gesamtzahl der eingegangenen KYC-Fälle
  • Genehmigte KYC-Fälle
  • Abgelehnte KYC-Fälle
  • Zur Überprüfung ausstehende Fälle
  • Durchschnittliche Bearbeitungszeit
  • Prozessengpässe
  • Fehlgeschlagene Vorgänge und Ausnahmen
  • Leistungstrends des End-to-End-Workflows
Nach Abschluss bietet ABBYY Timeline Transparenz über Prozesse sowie Überwachungs- und Analysefunktionen für den KYC-Agenten.

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Nächste Schritte

Fahren Sie mit IBM watsonx Orchestrate einrichten fort.