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Este artículo está dirigido a usuarios de FlexiCapture que están a punto de pasarse a Vantage. Vantage le permite reutilizar varios componentes de sus proyectos de FlexiCapture, incluidos los FlexiLayouts. También le permite aprovechar una nueva y potente tecnología de aprendizaje automático que puede entrenar fácilmente con sus documentos ya etiquetados. Le recomendamos revisar primero las skills integradas disponibles en Vantage. En la mayoría de los casos, serán como mínimo tan eficaces como sus proyectos de FlexiCapture. La eficacia del entrenamiento que ofrecen Advanced Designer y Vantage también puede ahorrarle tener que reutilizar FlexiLayouts creados en FlexiLayout Studio. Hay más de 50 skills integradas disponibles en el Skill Catalog. Entre otras, Vantage ofrece skills para procesar facturas, órdenes de compra, recibos y facturas comerciales que pueden sustituir con éxito a ABBYY FlexiCapture for Invoices.

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Conceptos clave

En Vantage, los documentos se procesan en transacciones. A diferencia de los lotes, a las transacciones no se les asigna un tipo. El flujo de procesamiento y la configuración de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de una transacción los define la Habilidad que gestiona dicha transacción. Por lo general, deberá reemplazar las Definiciones de Document con Skill de documento integradas o configuradas manualmente, crear una Habilidad de proceso y configurar su flujo de procesamiento para dirigir los documentos a las Skill de documento correspondientes y a otras etapas de procesamiento.

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Mapeo de conceptos clave

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Importación de documentos

Las estaciones de escaneo de FlexiCapture 12 pueden sustituirse completamente por las estaciones de escaneo de ABBYY Vantage. La importación desde una carpeta activa (denominada carpeta compartida en Vantage) o desde correos electrónicos puede configurarse en la actividad Input de una Habilidad de proceso. El tipo de origen, el nombre del archivo de origen y la información del correo electrónico se guardan automáticamente en los parámetros de registro. También puede importar documentos y establecer parámetros de registro personalizados mediante la Vantage API, o usar conectores para importar documentos desde una variedad de aplicaciones de terceros.

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Configuración del flujo de trabajo

Para recrear el flujo de trabajo de procesamiento por lotes, configure una Habilidad de proceso. En Vantage, las actividades de la Habilidad de proceso funcionan como el equivalente de las etapas de procesamiento. Un conjunto de documentos se refiere a una colección de documentos dentro de una transacción.

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Correspondencia de etapas del flujo de trabajo

Los flujos de trabajo en Vantage requieren interacción con un operador humano solo si el flujo de trabajo contiene actividades de revisión manual.

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Modo de procesamiento de PDF

En FlexiCapture 12, el modo de procesamiento de PDF se configura a nivel de tipo de lote y controla si FlexiCapture usa una capa de texto incrustada en el PDF o si realiza OCR. ABBYY Vantage ofrece un control equivalente mediante la opción Modo de procesamiento de PDF, disponible en las skills de OCR y en las actividades de OCR dentro de las skills de proceso. Use la siguiente tabla para relacionar su configuración actual de FlexiCapture con sus equivalentes en Vantage:

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Guía de migración: cómo elegir el punto de partida

Si no está seguro de qué modo de Vantage utilizar, la siguiente guía vincula configuraciones habituales de FlexiCapture con un punto de partida recomendado en Vantage:
  • Usó Auto en FlexiCapture: Comience con Predeterminado (Recommended) y supervise los resultados de extracción. Si la precisión es inferior a la esperada, cambie a Usar solo la capa de texto (si sus archivos PDF tienen capas de texto fiables) o a Usar solo OCR (si no las tienen).
  • Usó “Prefer PDF text layer if available” en FlexiCapture: Use Usar solo la capa de texto en Vantage. Revise una muestra de los resultados para confirmar que las capas de texto de sus documentos tengan la calidad suficiente.
  • Usó “Use OCR only” en FlexiCapture: Use Usar solo OCR en Vantage. Es un equivalente directo.
Está previsto para una futura versión de Vantage un equivalente real del modo Auto de FlexiCapture, en el que Vantage evalúa dinámicamente la calidad de la capa de texto antes de elegir un método de procesamiento. Hasta entonces, Predeterminado (Recommended) es la opción disponible más cercana para conjuntos de documentos mixtos.
A diferencia de FlexiCapture, donde la configuración se establece una sola vez en el nivel del tipo de lote, Vantage le permite establecer un Modo de procesamiento de PDF diferente en cada skill o actividad. Esto le proporciona un control más detallado al procesar distintos tipos de documentos dentro del mismo flujo de trabajo.
Para obtener la documentación completa sobre la configuración Modo de procesamiento de PDF, incluido cuándo usar cada opción, consulte PDF Processing Mode.

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Roles de usuario

Vantage permite crear varias actividades de revisión manual en una habilidad de proceso. Un operador de revisión manual puede tener acceso restringido a etapas específicas de revisión manual. Para crear usuarios y editar sus permisos, vaya a la pestaña Users en Vantage.

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Asignación de roles

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Clasificación

Los modelos de clasificación no se pueden reutilizar directamente en Vantage. Para identificar documentos de diferentes tipos, cree una Skill de clasificación. En esa skill, puede cargar documentos utilizados para entrenar el modelo de clasificación en FlexiCapture, crear clases idénticas y entrenar la skill en Vantage. Luego puede usar esta skill en una actividad Classify de una Habilidad de proceso y asignar las clases a actividades Extract. Cada actividad Extract usará una Skill de documento que puede considerarse equivalente a una sección de Document Definition. El clustering está siempre habilitado en Vantage, por lo que las diferentes variantes de documentos del mismo tipo pueden identificarse automáticamente. Sin embargo, si los diseños varían significativamente, considere crear una Skill de documento en Advanced Designer, agregar una actividad Classify a su flujo de trabajo y entrenarla en consecuencia. Puede configurar una actividad Extraction Rules (que es más o menos el equivalente de un FlexiLayout) para que se seleccione automáticamente según la variante del documento colocando un conjunto de actividades Extraction Rules después de la actividad Classify. Para separar documentos en un flujo de páginas de entrada, agregue una actividad Assemble a una Habilidad de proceso. Es posible que también necesite crear y configurar una skill Document Splitter en Advanced Designer.

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Definiciones de documento

Por lo general, deberá reemplazar las Definiciones de Document para distintos tipos de documentos por las correspondientes Skills de documento. Las Definiciones de Document para diferentes variantes de documentos del mismo tipo deben reemplazarse por actividades separadas dentro de una única Skill de documento. Si una Definición de Document contiene varias secciones, cada sección debe reemplazarse por una Skill de documento adecuada. La configuración de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y el reconocimiento de escritura a mano se definen en el ámbito de una Skill de documento. Si utiliza una Habilidad de proceso para encaminar documentos a distintas Skills de documento, también puede configurar los ajustes generales previos al reconocimiento (idiomas, reconocimiento de escritura a mano y códigos de barras) en una actividad de OCR. Tenga en cuenta que el reconocimiento de escritura a mano está habilitado de forma predeterminada en la configuración de la Skill de documento y deshabilitado de forma predeterminada en la actividad de OCR. Procesamiento de la capa de texto de PDF: En ABBYY FlexiCapture, podía configurar el comportamiento de la capa de texto de PDF frente al OCR como parte de una Definición de Document. En Vantage, la opción equivalente, modo de procesamiento de PDF, no se configura en las Skills de documento, sino en las Habilidad de OCR y en la actividad de OCR de una Habilidad de proceso. Para obtener más información, consulte modo de procesamiento de PDF.
La tecnología de extracción de datos en Vantage ha cambiado y mejorado sustancialmente en comparación con FlexiCapture. La forma en que funcionan las Reglas de extracción y otras actividades disponibles en Vantage difiere de sus equivalentes en FlexiCapture, por lo que en algunos casos los resultados pueden variar. Asegúrese de que está satisfecho con los resultados de extracción después de reemplazar sus Definiciones de Document por Skills de documento.
Expanda el caso que coincida con su proyecto de FlexiCapture:
Las Definiciones de Document para formularios no se pueden reutilizar directamente en Vantage. Si ninguna de las skills integradas se ajusta a tus necesidades, exporta el lote correspondiente de documentos etiquetados desde FlexiCapture e impórtalos en una Skill de documento recién creada en Advanced Designer. Luego tienes dos opciones:
  • Agrega una actividad de Fast Learning al flujo de procesamiento de la Skill de documento y entrénala con los documentos cargados. Esta actividad no requiere un conjunto grande de documentos para su entrenamiento. Para empezar a entrenar la actividad usando la tecnología para formularios, solo necesitas agregar tres documentos que puedan identificarse como instancias del mismo formulario.
  • Agrega una actividad de Forms al flujo de procesamiento de la Skill de documento y carga una imagen de un formulario en blanco. Etiqueta los campos en el formulario en blanco y entrena la actividad. Prueba los resultados con los documentos cargados.
Si no necesitas combinar el procesamiento de formularios fijos con otras actividades, puedes crear una Skill de documento simple para formularios en Vantage, sin usar Advanced Designer.
En muchos casos, puede sustituir una Definición de Document existente por una skill integrada o entrenar una skill nueva en Vantage o Advanced Designer con sus documentos etiquetados. Sin embargo, también hay una opción rápida para crear en Advanced Designer un equivalente de un FlexiLayout existente.Puede importar un FlexiLayout en una Skill de documento en Advanced Designer. Puede crear una Skill de documento nueva basada en el proyecto de FlexiLayout o importar un FlexiLayout a una actividad de Extraction Rules. La configuración del idioma de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) se hereda de la configuración de FlexiLayout, pero le recomendamos que revise la configuración de OCR de una skill después de la importación. Los resultados del entrenamiento no se pueden transferir a Advanced Designer, pero puede importar los documentos etiquetados desde un lote de entrenamiento y usarlos para reentrenar la actividad en Advanced Designer.
Los modelos entrenados no se pueden importar a Advanced Designer. Sin embargo, puede elegir uno de los modelos de NLP disponibles en Advanced Designer como actividad de una skill, cargar documentos de ejemplo y entrenar la actividad. Para entrenar su propio modelo de NLP, use una actividad de Segmentation y/o Deep Learning en una Skill de documento en Advanced Designer. Los scripts de extracción no se pueden reutilizar en Advanced Designer ni en Vantage.
Las reglas se pueden volver a crear tanto en Vantage como en Advanced Designer. Las script rules deben reescribirse para que sean compatibles con el intérprete de JavaScript de Vantage.
Use una Actividad Assemble de una Habilidad de proceso. Para agregar un script de ensamblaje de documentos, cree y configure una skill de Document Splitter en Advanced Designer. El script debe reescribirse para que sea compatible con el intérprete de JavaScript.
Puede exportar los resultados del procesamiento a través de la Vantage API o usar connectors para exportarlos a diversas aplicaciones de terceros. La exportación a una carpeta compartida se puede configurar en la Actividad Output de una Habilidad de proceso. Use la misma actividad para configurar los formatos de exportación.Puede configurar la exportación mediante un script en una Actividad Output o en una actividad personalizada de una Habilidad de proceso. El script debe reescribirse para que sea compatible con el intérprete de JavaScript de Vantage. Vantage admite almacenar credenciales para servicios de terceros en variables de entorno. Se puede acceder a estas variables desde esos scripts.
La estructura de campos se recrea automáticamente al importar documentos etiquetados o FlexiLayouts a Advanced Designer. Luego puede usar Vantage o Advanced Designer para editar el diseño del formulario de datos.

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ABBYY FlexiCapture for Invoices

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Reemplazar con skills integradas

Vantage ofrece numerosas skills integradas para procesar distintos tipos de documentos, como facturas, recibos, órdenes de compra y facturas comerciales. Funcionan de forma inmediata y pueden reemplazar proyectos creados en ABBYY FlexiCapture for Invoices. Le recomendamos probar primero las skills integradas con sus documentos. Si no queda satisfecho con los resultados de extracción, continúe leyendo para obtener recomendaciones sobre cómo crear o personalizar las habilidades. Los conjuntos de datos utilizados en el proyecto pueden cargarse en catálogos de datos en formato CSV. Los catálogos de datos necesarios, con un conjunto de columnas equivalente al de los conjuntos de datos, se crean automáticamente para las skills de Invoice, Commercial Invoice y Purchase Order.

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Personalice con FlexiLayouts

Si estaba usando un proyecto de FlexiCapture for Invoices entrenado con sus documentos, pero sin configuraciones personalizadas ni campos personalizados, no necesitará definir ajustes adicionales en Vantage. Simplemente derive una skill a partir de la skill de factura integrada adecuada, importe los documentos etiquetados y entrene la skill derivada con el conjunto de documentos resultante. Si estaba usando un FlexiLayout personalizado, le recomendamos derivar una skill a partir de la skill de factura integrada adecuada y crear una actividad Extraction Rules importando el FlexiLayout personalizado. Agregue la actividad Extraction Rules que creó después de la actividad Base: <Base Skill Name>. Este método puede usarse, por ejemplo, para capturar campos adicionales de la factura. Si tiene varios FlexiLayouts, puede agregar varias actividades Extraction Rules. Por ejemplo, si tenía un FlexiLayout dedicado para cada proveedor, importe cada uno de los FlexiLayouts como una actividad Extraction Rules y asigne los valores de ID de proveedor (extraídos por la skill de factura base) a las actividades correspondientes. Los FlexiLayouts que utilizaba en FlexiCapture pueden haber incluido muchas configuraciones adicionales, como formato de divisa, configuración regional o tasas impositivas. Estas configuraciones por lo general no se necesitan en Vantage, porque sus skills integradas ya incluyen toda la información pertinente.

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Supervisión e informes

Puede supervisar la productividad y los datos de procesamiento en Skill Monitor. La información sobre los eventos de procesamiento y los errores está disponible en las secciones Transacciones y Registro de errores de Skill Monitor. Para generar informes sobre el procesamiento empresarial, puede usar Business Processing Reporting Warehouse incluido en Vantage. La información sobre actividades no relacionadas con el procesamiento de transacciones empresariales está disponible en el Registro de seguridad.

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Lista de funciones no admitidas en Vantage

Las siguientes funciones de FlexiCapture no están disponibles en Vantage:
  • Control de SLA
  • Prioridad de lotes
  • Reescaneo
  • Comprobación del ensamblaje de documentos
  • Archivos adjuntos de usuario para imágenes importadas
  • Archivos de descripción para lotes desde una carpeta caliente
  • Verificación doble
  • Verificación distribuida
  • Eventos de la interfaz de procesamiento
  • Configuración de la apariencia (solo puede quitar el logotipo de Vantage al integrar el cliente de revisión manual en su propio sistema)
  • Script de reconocimiento personalizado
  • Campos de servicio
  • Enlaces a campos existentes (se puede acceder mediante script a los valores de campo de todos los documentos en una transacción)
  • Diccionarios para idiomas de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
  • Cadenas de reglas (solo se pueden configurar mediante una regla de script avanzado)
  • Enmascaramiento de datos sensibles al exportar documentos
  • Localización del formulario de datos, los nombres de reglas y los mensajes de script