Conversión de proyectos de FlexiCapture

Este artículo está dirigido a usuarios de FlexiCapture que están a punto de pasarse a Vantage. Vantage le permite reutilizar varios componentes de sus proyectos de FlexiCapture, incluidos los FlexiLayouts. También le permite aprovechar una nueva y potente tecnología de aprendizaje automático que puede entrenar fácilmente con sus documentos ya etiquetados. Le recomendamos revisar primero las Habilidades integradas disponibles en Vantage. En la mayoría de los casos, serán como mínimo tan eficaces como sus proyectos de FlexiCapture. La eficiencia de entrenamiento que ofrecen Advanced Designer y Vantage también puede evitarle tener que reutilizar FlexiLayouts creados en FlexiLayout Studio. Hay más de 50 Habilidades integradas disponibles en el Skill Catalog. Entre otras, Vantage ofrece Habilidades para procesar facturas, órdenes de compra, recibos y facturas comerciales que pueden sustituir con éxito a ABBYY FlexiCapture for Invoices. En Vantage, los documentos se procesan en transacciones. A diferencia de los lotes, a las transacciones no se les asigna un tipo. El flujo de procesamiento y la configuración de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de una transacción los define la Habilidad que gestiona dicha transacción. Por lo general, deberá reemplazar las Definiciones de Document con Skill de documento integradas o configuradas manualmente, crear una Habilidad de proceso y configurar su flujo de procesamiento para dirigir los documentos a las Skill de documento correspondientes y a otras etapas de procesamiento. Las estaciones de escaneo de FlexiCapture 12 pueden sustituirse completamente por las estaciones de escaneo de ABBYY Vantage. La importación desde una carpeta activa (denominada carpeta compartida en Vantage) o desde correos electrónicos puede configurarse en la actividad Input de una Habilidad de proceso. El tipo de origen, el nombre del archivo de origen y la información del correo electrónico se guardan automáticamente en los parámetros de registro. También puede importar documentos y establecer parámetros de registro personalizados mediante la Vantage API o usar conectores para importar documentos desde una variedad de aplicaciones de terceros. Para recrear el flujo de trabajo de procesamiento por lotes, configure una Habilidad de proceso. En Vantage, las actividades de la Habilidad de proceso funcionan como el equivalente de las etapas de procesamiento. Un conjunto de documentos se refiere a una colección de documentos dentro de una transacción. Los flujos de trabajo en Vantage requieren interacción con un operador humano solo si el flujo de trabajo contiene actividades de revisión manual. Vantage permite crear varias actividades de revisión manual en una habilidad de proceso. Un operador de revisión manual puede tener acceso restringido a etapas específicas de revisión manual. Para crear usuarios y editar sus permisos, vaya a la pestaña Users en Vantage. Los modelos de clasificación no se pueden reutilizar directamente en Vantage. Para identificar documentos de diferentes tipos, cree una Skill de clasificación. En esa skill, puede cargar documentos utilizados para entrenar el modelo de clasificación en FlexiCapture, crear clases idénticas y entrenar la skill en Vantage. Luego puede usar esta skill en una actividad Classify de una Habilidad de proceso y asignar las clases a actividades Extract. Cada actividad Extract usará una Skill de documento que puede considerarse equivalente a una sección de Document Definition. El clustering está siempre habilitado en Vantage, por lo que las diferentes variantes de documentos del mismo tipo pueden identificarse automáticamente. Sin embargo, si los diseños varían significativamente, considere crear una Skill de documento en Advanced Designer, agregar una actividad Classify a su flujo de trabajo y entrenarla en consecuencia. Puede configurar una actividad Extraction Rules (que es más o menos el equivalente de un FlexiLayout) para que se seleccione automáticamente según la variante del documento colocando un conjunto de actividades Extraction Rules después de la actividad Classify. Para separar documentos en un flujo de páginas de entrada, agregue una actividad Assemble a una Habilidad de proceso. Es posible que también necesite crear y configurar una skill Document Splitter en Advanced Designer. Por lo general, deberá reemplazar las Definiciones de documento para distintos tipos de documentos por las correspondientes Skills de documento. Las Definiciones de documento para diferentes variantes de documentos del mismo tipo deben reemplazarse por actividades separadas dentro de una única Skill de documento. Si una Definición de documento contiene varias secciones, cada sección debe reemplazarse por una Skill de documento adecuada. La configuración de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y el reconocimiento de escritura a mano se definen en el ámbito de una Skill de documento. Si utiliza una Habilidad de proceso para encaminar documentos a distintas Skills de documento, también puede configurar los ajustes generales previos al reconocimiento (idiomas, reconocimiento de escritura a mano y códigos de barras) en una actividad de OCR. Tenga en cuenta que el reconocimiento de escritura a mano está habilitado de forma predeterminada en la configuración de la Skill de documento y deshabilitado de forma predeterminada en la actividad de OCR.

Tip: La tecnología de extracción de datos en Vantage ha cambiado y mejorado sustancialmente en comparación con FlexiCapture. La forma en que funcionan las Reglas de extracción y otras actividades disponibles en Vantage difiere de sus equivalentes en FlexiCapture, por lo que en algunos casos los resultados pueden variar. Asegúrese de que está satisfecho con los resultados de extracción después de reemplazar sus Definiciones de documento por Skills de documento.

Las Definiciones de Document para formularios no se pueden reutilizar directamente en Vantage. Si ninguna de las skills integradas se ajusta a tus necesidades, exporta el lote correspondiente de documentos etiquetados desde FlexiCapture e impórtalos en una Skill de documento recién creada en Advanced Designer. Luego tienes dos opciones:

• Agrega una actividad de Fast Learning al flujo de procesamiento de la Skill de documento y entrénala con los documentos cargados. Esta actividad no requiere un conjunto grande de documentos para su entrenamiento. Para empezar a entrenar la actividad usando la tecnología para formularios, solo necesitas agregar tres documentos que puedan identificarse como instancias del mismo formulario.
• Agrega una actividad de Forms al flujo de procesamiento de la Skill de documento y carga una imagen de un formulario en blanco. Etiqueta los campos en el formulario en blanco y entrena la actividad. Prueba los resultados con los documentos cargados.

Si no necesitas combinar el procesamiento de formularios fijos con otras actividades, puedes crear una Skill de documento simple para formularios en Vantage, sin usar Advanced Designer. En muchos casos, puedes sustituir fácilmente una Definición de documento existente por una skill integrada o entrenar una nueva skill en Vantage o en Advanced Designer usando tus documentos etiquetados. Sin embargo, también hay una opción rápida para crear en Advanced Designer un equivalente de un FlexiLayout existente. Puedes importar un FlexiLayout en una Skill de documento en Advanced Designer. Puedes crear una nueva Skill de documento basada en el proyecto de FlexiLayout o importar un FlexiLayout en una actividad de Extraction Rules. La configuración de idioma del Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) se hereda de la configuración de FlexiLayout, pero te recomendamos comprobar los ajustes de OCR de una skill después de la importación. Los resultados del entrenamiento no se pueden transferir a Advanced Designer, pero puedes importar los documentos etiquetados de un lote de entrenamiento y utilizarlos para volver a entrenar la actividad en Advanced Designer. No es posible importar modelos entrenados en Advanced Designer. Sin embargo, puede seleccionar uno de los modelos de PLN disponibles en Advanced Designer como actividades de skill, cargar documentos de muestra y entrenar la actividad. Para entrenar su propio modelo de PLN, use una actividad de Segmentación y/o Deep Learning en una Skill de documento en Advanced Designer. Los scripts de extracción no se pueden reutilizar en Advanced Designer ni en Vantage. Las reglas pueden volver a crearse en Vantage o en Advanced Designer. Las reglas de script deben reescribirse para ser compatibles con el intérprete de JavaScript de Vantage. Use una actividad Assemble de una Habilidad de proceso. Para añadir un script de ensamblaje de documentos, cree y configure una skill Document Splitter en Advanced Designer. El script debe reescribirse para ser compatible con el intérprete de JavaScript. Puede exportar los resultados del procesamiento mediante la Vantage API o usar conectores para exportar los resultados del procesamiento a diversas aplicaciones de terceros. La exportación a una carpeta compartida puede configurarse en la actividad Output de una Habilidad de proceso. Use esa misma actividad para configurar los formatos de exportación. Puede configurar la exportación mediante un script en una actividad Output o en una actividad Custom de una Habilidad de proceso. El script debe reescribirse para que sea compatible con el intérprete de JavaScript de Vantage. Vantage permite almacenar credenciales de servicios de terceros en variables de entorno. Se puede acceder a esas variables desde estos scripts. La estructura de campos se recrea automáticamente cuando importas documentos etiquetados o FlexiLayouts en Advanced Designer. Luego, puedes usar Vantage o Advanced Designer para editar el diseño del formulario de datos. Vantage ofrece numerosas habilidades integradas para procesar distintos tipos de documentos, como facturas, recibos, órdenes de compra y facturas comerciales. Funcionan de forma inmediata y pueden reemplazar proyectos creados en ABBYY FlexiCapture for Invoices.

Tip: Le recomendamos probar primero las habilidades integradas con sus documentos. Si no queda satisfecho con los resultados de extracción, continúe leyendo para obtener recomendaciones sobre cómo crear o personalizar las habilidades.

Los conjuntos de datos utilizados en el proyecto pueden cargarse en catálogos de datos en formato CSV. Los catálogos de datos necesarios, con un conjunto de columnas equivalente al de los conjuntos de datos, se crean automáticamente para las habilidades de Invoice, Commercial Invoice y Purchase Order. Si estaba usando un proyecto de FlexiCapture for Invoices entrenado con sus documentos, pero sin configuraciones personalizadas ni campos personalizados, no necesitará definir ajustes adicionales en Vantage. Simplemente derive una habilidad a partir de la habilidad de factura integrada deseada, importe los documentos etiquetados y entrene la habilidad derivada con el conjunto de documentos resultante. Si estaba usando un FlexiLayout personalizado, le recomendamos derivar una habilidad a partir de la habilidad de factura integrada deseada y crear una actividad Extraction Rules importando el FlexiLayout personalizado. Agregue la actividad Extraction Rules que creó después de la actividad Base: <Base Skill Name>. Este método puede usarse, por ejemplo, para capturar campos adicionales de la factura.

Tip: Si tiene varios FlexiLayouts, puede agregar varias actividades Extraction Rules. Por ejemplo, si tenía un FlexiLayout dedicado para cada proveedor, importe cada uno de los FlexiLayouts como una actividad Extraction Rules y asigne los valores de ID de proveedor (extraídos por la habilidad de factura base) a las actividades correspondientes.

Los FlexiLayouts que utilizaba en FlexiCapture pueden haber incluido muchas configuraciones adicionales, como formato de divisa, configuración regional o tasas impositivas. Estas configuraciones por lo general no se necesitan en Vantage, porque sus habilidades integradas ya incluyen toda la información pertinente. Puede supervisar la productividad y los datos de procesamiento en Skill Monitor. La información sobre los eventos de procesamiento y los errores está disponible en las secciones Transacciones y Registro de errores de Skill Monitor. Para generar informes sobre el procesamiento empresarial, puede usar Business Processing Reporting Warehouse incluido en Vantage. La información sobre actividades no relacionadas con el procesamiento de transacciones empresariales está disponible en el Registro de seguridad. Las siguientes funciones de FlexiCapture no están disponibles en Vantage:

• Control de SLA
• Prioridad de lotes
• Reescaneo
• Comprobación del ensamblaje de documentos
• Archivos adjuntos de usuario para imágenes importadas
• Archivos de descripción para lotes desde una carpeta caliente
• Verificación doble
• Verificación distribuida
• Eventos de la interfaz de procesamiento
• Configuración de la apariencia (solo puede quitar el logotipo de Vantage al integrar el cliente de revisión manual en su propio sistema)
• Script de reconocimiento personalizado
• Campos de servicio
• Enlaces a campos existentes (se puede acceder mediante script a los valores de campo de todos los documentos en una transacción)
• Diccionarios para idiomas de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
• Cadenas de reglas (solo se pueden configurar mediante una regla de script avanzado)
• Enmascaramiento de datos sensibles al exportar documentos
• Localización del formulario de datos, los nombres de reglas y los mensajes de script