Conversione dei progetti FlexiCapture

Questo articolo è rivolto agli utenti di FlexiCapture che stanno per passare a Vantage. Vantage consente di riutilizzare vari componenti dei progetti FlexiCapture, inclusi i FlexiLayout. Consente inoltre di sfruttare nuove e potenti tecnologie di machine learning, che è possibile addestrare facilmente sui documenti già etichettati. Consigliamo di esaminare innanzitutto le skill integrate disponibili in Vantage. Nella maggior parte dei casi saranno almeno altrettanto efficaci dei vostri progetti FlexiCapture. L’efficienza dell’addestramento offerta da Advanced Designer e Vantage può anche evitarvi di dover riutilizzare i FlexiLayout creati in FlexiLayout Studio. Sono disponibili oltre 50 skill integrate nello Skill Catalog. Tra queste, Vantage offre skill per l’elaborazione di fatture, ordini d’acquisto, ricevute e fatture commerciali che possono sostituire con successo ABBYY FlexiCapture for Invoices. In Vantage, i documenti vengono elaborati in transazioni. A differenza dei batch, alle transazioni non viene assegnato un tipo. Il flusso di elaborazione e le impostazioni di Optical Character Recognition (OCR) per una transazione sono definiti dalla skill che gestisce la transazione. In generale, sarà necessario sostituire le Document Definitions con Document skill integrate o configurate manualmente, creare una Process skill e configurarne il flusso di elaborazione per instradare i documenti alle Document skill appropriate e ad altre fasi di elaborazione. Le Scanning Station di FlexiCapture 12 possono essere completamente sostituite dalle Scanning Station di ABBYY Vantage. L’importazione da una hot folder (che in Vantage è denominata cartella condivisa) o dalle email può essere configurata nell’attività Input di una Process skill. Il tipo di origine, il nome del file di origine e le informazioni sull’email vengono salvati automaticamente nei Parameter di registrazione. Puoi anche importare documenti e impostare Parameter di registrazione personalizzati](/it/vantage/documentation/developer-guide/registration-parameters tramite la Vantage API oppure utilizzare i connettori per importare documenti da una varietà di applicazioni di terze parti. Per ricreare il workflow di elaborazione batch, configura una Process skill. In Vantage, le attività della Process skill corrispondono alle fasi di elaborazione. Un set di documenti è una raccolta di documenti all’interno di una transaction. I workflow in Vantage richiedono l’interazione con un operatore umano solo se il workflow contiene attività di revisione manuale (Manual Review). Vantage consente di creare più attività di revisione manuale in una Process skill. Un operatore di revisione manuale può avere accesso limitato a specifiche fasi di revisione manuale. Per creare utenti e modificare le relative autorizzazioni, vai alla scheda Users in Vantage. I modelli di classificazione non possono essere riutilizzati direttamente in Vantage. Per identificare documenti di tipi diversi, crea una Skill di classificazione. In tale skill puoi caricare i documenti usati per addestrare il modello di classificazione in FlexiCapture, creare classi identiche e addestrare la skill in Vantage. Puoi quindi usare questa skill in un’attività Classify di una Process skill e mappare le classi alle attività Extract. Ogni attività Extract utilizzerà una Document skill che può essere considerata l’equivalente di una sezione Document Definition. Il clustering è sempre abilitato in Vantage, quindi varianti diverse di documenti dello stesso tipo possono essere identificate automaticamente. Tuttavia, se i layout variano in modo significativo, valuta la creazione di una Document skill in Advanced Designer, aggiungendo un’attività Classify al relativo flusso di lavoro e addestrandola di conseguenza. Puoi configurare un’attività Extraction Rules (che è più o meno l’equivalente di un FlexiLayout) da selezionare automaticamente in base alla variante del documento, inserendo una serie di attività Extraction Rules dopo l’attività Classify. Per separare i documenti in un flusso di pagine di input, aggiungi un’attività Assemble a una Process skill. Potrebbe anche essere necessario creare e configurare una Document Splitter skill in Advanced Designer. In generale, sarà necessario sostituire le Definizioni di Document per i diversi tipi di documenti con le relative Document skill. Le Definizioni di Document per varianti diverse di documenti dello stesso tipo devono essere sostituite con attività separate all’interno di un’unica Document skill. Se una Definizione di Document contiene più sezioni, ciascuna sezione deve essere sostituita con un’apposita Document skill. Le impostazioni di Optical Character Recognition (OCR) e il riconoscimento del testo scritto a mano si configurano nell’ambito di una Document skill. Se si utilizza una Process skill per instradare i documenti verso diverse Document skill, è anche possibile configurare le impostazioni generali di prericonoscimento (lingue, riconoscimento del testo scritto a mano e codici a barre) in un’attività OCR. Si noti che il riconoscimento del testo scritto a mano è abilitato per impostazione predefinita nelle impostazioni della Document skill e disabilitato per impostazione predefinita nell’attività OCR.

Suggerimento: La tecnologia di estrazione dati in Vantage è stata sostanzialmente modificata e migliorata rispetto a FlexiCapture. Il modo in cui funzionano le Regole di estrazione e altre attività disponibili in Vantage differisce dagli equivalenti in FlexiCapture, per cui in alcuni casi i risultati possono variare. Assicurarsi di essere soddisfatti dei risultati di estrazione dopo aver sostituito le Definizioni di Document con le Document skill.

Le Definizioni di Document per i moduli non possono essere riutilizzate direttamente in Vantage. Se nessuna delle skill integrate soddisfa le tue esigenze, esporta il batch corrispondente di documenti etichettati da FlexiCapture e importali in una nuova Document skill in Advanced Designer. A questo punto hai due opzioni:

• Aggiungi un’attività Fast Learning al flusso di elaborazione della Document skill e addestrala utilizzando i documenti caricati. Questa attività non richiede un ampio set di documenti per l’addestramento. Per avviare l’addestramento dell’attività usando la tecnologia per i moduli, è sufficiente aggiungere tre documenti che possano essere identificati come istanze dello stesso modulo.
• Aggiungi un’attività Forms al flusso di elaborazione della Document skill e carica un’immagine di un modulo vuoto. Etichetta i field sul modulo vuoto e addestra l’attività. Verifica i risultati sui documenti caricati.

Se non hai bisogno di combinare l’elaborazione di moduli fissi con altre attività, puoi creare in Vantage una semplice Document skill per moduli, senza utilizzare Advanced Designer. In molti casi, puoi sostituire facilmente una Document Definition esistente con una skill integrata oppure addestrare una nuova skill in Vantage o in Advanced Designer utilizzando i tuoi documenti etichettati. Tuttavia, esiste anche un’opzione rapida per creare in Advanced Designer un equivalente di un FlexiLayout esistente. Puoi importare un FlexiLayout in una Document skill in Advanced Designer. Puoi creare una nuova Document skill basata sul progetto FlexiLayout oppure importare un FlexiLayout in un’attività Extraction Rules. Le impostazioni della lingua per l’Optical Character Recognition (OCR) vengono ereditate da quelle del FlexiLayout, ma ti consigliamo di verificare le impostazioni OCR della skill dopo l’importazione. I risultati dell’addestramento non possono essere trasferiti in Advanced Designer, ma puoi importare i documenti etichettati da un batch di training e usarli per riaddestrare l’attività in Advanced Designer. I modelli addestrati non possono essere importati in Advanced Designer. Tuttavia, è possibile scegliere uno dei modelli NLP disponibili in Advanced Designer come attività di skill, caricare documenti di esempio e addestrare l’attività. Per addestrare un proprio modello NLP, utilizzare un’attività di Segmentazione e/o Deep Learning in una Document skill in Advanced Designer. Gli script di estrazione non possono essere riutilizzati in Advanced Designer o in Vantage. Le regole possono essere ricreate sia in Vantage che in Advanced Designer. Le regole di script devono essere riscritte per essere compatibili con l’interprete JavaScript di Vantage. Utilizza un’attività Assemble in una Process skill. Per aggiungere uno script di assemblaggio del documento, crea e configura una skill Document Splitter in Advanced Designer. Lo script deve essere riscritto per essere compatibile con l’interprete JavaScript. Puoi esportare i risultati dell’elaborazione tramite la Vantage API oppure usare i connettori per esportare i risultati in una varietà di applicazioni di terze parti. L’esportazione in una cartella condivisa può essere configurata nell’attività Output di una Process skill. Usa la stessa attività per configurare i formati di esportazione. Puoi configurare l’esportazione tramite uno script in un’attività Output o Custom di una Process skill. Lo script deve essere adattato per essere compatibile con l’interprete JavaScript di Vantage. Vantage supporta la memorizzazione delle credenziali per servizi di terze parti in variabili d’ambiente. Queste variabili sono accessibili da questi script. La struttura dei field viene ricreata automaticamente quando importi documenti etichettati o FlexiLayouts in Advanced Designer. Puoi quindi usare Vantage o Advanced Designer per modificare il layout del modulo dati. Vantage offre numerose skill integrate per l’elaborazione di vari tipi di documenti, tra cui fatture, ricevute, ordini d’acquisto e fatture commerciali. Funzionano subito e possono sostituire i progetti creati in ABBYY FlexiCapture for Invoices.

Suggerimento: Ti consigliamo di testare innanzitutto le skill integrate sui tuoi documenti. Se i risultati di estrazione non ti soddisfano, continua a leggere per consigli su come creare o personalizzare le skill.

I dataset utilizzati nel progetto possono essere caricati nei cataloghi di dati in formato CSV. I cataloghi di dati necessari, con un set di colonne equivalente a quello dei dataset, vengono creati automaticamente per le skill Invoice, Commercial Invoice e Purchase Order. Se utilizzavi un progetto FlexiCapture for Invoices addestrato sui tuoi documenti, ma senza impostazioni personalizzate manualmente o field personalizzati, non sarà necessario configurare ulteriori impostazioni in Vantage. È sufficiente derivare una skill da quella per fatture integrata desiderata, importare i documenti etichettati e addestrare la skill derivata sul set di documenti risultante. Se utilizzavi un FlexiLayout personalizzato, ti consigliamo di derivare una skill da quella per fatture integrata desiderata e creare un’attività Extraction Rules importando il FlexiLayout personalizzato. Aggiungi l’attività Extraction Rules creata dopo l’attività Base: <Base Skill Name>. Questo metodo può essere utilizzato, ad esempio, per acquisire field di fattura aggiuntivi.

Suggerimento: Se hai più FlexiLayout, puoi aggiungere diverse attività Extraction Rules. Ad esempio, se avevi un FlexiLayout dedicato per ciascun Fornitore, importa ciascun FlexiLayout come attività Extraction Rules e associa i valori del vendor ID (estratti dalla skill base per fatture) alle attività corrispondenti.

I FlexiLayout che utilizzavi in FlexiCapture potevano includere molte impostazioni aggiuntive, come la formattazione della Valuta, le impostazioni locali o le aliquote d’imposta. Queste impostazioni di solito non sono necessarie in Vantage, perché le sue skill integrate includono già tutte le informazioni pertinenti. Puoi monitorare la produttività e i dati di elaborazione in Skill Monitor. Le informazioni sugli eventi di elaborazione e sugli errori sono disponibili nelle sezioni Transaction ed Error Log di Skill Monitor. Per generare report sull’elaborazione aziendale, puoi utilizzare il Business Processing Reporting Warehouse incluso in Vantage. Le informazioni sulle attività non legate all’elaborazione delle transaction aziendali sono disponibili nel Security Log. Le seguenti funzionalità di FlexiCapture non sono supportate in Vantage:

• Controllo degli SLA
• Priorità dei batch
• Riscansione
• Verifica dell’assemblaggio dei documenti
• Allegati utente per le immagini importate
• File di descrizione per i batch da una hot folder
• Verifica doppia
• Verifica distribuita
• Eventi dell’interfaccia di elaborazione
• Impostazioni della skin (puoi solo rimuovere il logo Vantage quando integri il client di revisione manuale nel tuo sistema)
• Script di riconoscimento personalizzato
• Campi di servizio
• Collegamenti a field esistenti (i valori dei field di tutti i documenti in una transaction sono accessibili tramite script)
• Dizionari per le lingue di Optical Character Recognition (OCR)
• Catene di regole (possono essere configurate solo tramite una regola Advanced Script)
• Offuscamento dei dati sensibili durante l’esportazione dei documenti
• Localizzazione del modulo dati, dei nomi delle regole e dei messaggi di script