- Comparar faturas e pedidos com bancos de dados de fornecedores e consignatários
- Preencher automaticamente campos ausentes do documento usando registros correspondentes do catálogo, como:
- Números de pedido e montantes
- Detalhes da empresa
- Nomes e descrições de bens e serviços
- Clique em New Rule nas propriedades do campo.
- Na caixa de diálogo que é aberta, escolha Data Catalog Lookup como o tipo de regra e clique em Next.
- Na lista suspensa Data Catalog for Lookup, selecione um catálogo de dados que será usado para validar os valores dos campos do documento. Observação: Se você precisar comparar valores com vários catálogos de dados, crie uma regra separada para cada um.
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Após selecionar um catálogo de dados, a tabela a seguir será exibida:
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Na coluna Skill Field, faça o mapeamento de cada coluna do catálogo para o campo de documento extraído correspondente usando as listas suspensas.
Deixe um campo em branco se não for necessário pesquisá-lo ou se ele não estiver presente em seu documento.
Observação: Uma única regra pode referenciar campos de apenas um grupo repetido. Para pesquisar valores de vários grupos repetidos, crie uma regra separada para cada grupo. -
Na coluna Action, defina como cada par de campos será processado:
- Exact Comparison. Para correspondência de valores únicos, como IDs de imposto ou identificadores de produto.
- Fuzzy Comparison. Para valores que podem diferir ligeiramente, como nomes de ruas ou endereços de organizações. Em Fuzzy Comparison, o limite de similaridade é 30%, o que significa que 70% do valor deve ser encontrado. Não diferencia maiúsculas de minúsculas.
- Get Value from Data Catalog. Copia o valor do catálogo para o campo correspondente do documento. Essa opção só fica disponível se pelo menos um par de campos na regra usar Exact ou Fuzzy Comparison.
- (Opcional) Edite o nome em Rule Name e clique em Save.
Após criar uma regra
- Um link para a skill aparece abaixo do catálogo na seção Data Catalogs.
- A regra é executada automaticamente para todos os campos do documento mapeados durante a configuração.
- As regras de pesquisa existentes são executadas apenas durante a extração de campos. Se um usuário editar manualmente os valores dos campos, a pesquisa automática não será executada novamente para os novos valores.
- Para acionar as regras novamente, carregue um novo arquivo no conjunto de documentos da skill ou envie o documento para revisão manual.
Comportamento de correspondência e possíveis erros
- Nenhum registro encontrado. Nenhum registro do catálogo correspondeu à comparação especificada.
- Registros demais encontrados. Mais de um registro do catálogo correspondeu.
Procurar valores de campo manualmente em catálogos de dados
- Clique no botão Pesquisar à direita da caixa de valor de campo para a qual uma regra foi configurada.
- Digite o valor que você quer encontrar (completo ou parcial, com pelo menos 3 caracteres) na barra de pesquisa que aparece. Para a pesquisa aproximada (Fuzzy search), o limite é de 30%, o que significa que 70% do valor deve ser encontrado. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. O sistema pesquisará em todos os campos do catálogo de dados selecionado.
- Selecione o valor correto nos resultados da pesquisa clicando nele com o botão esquerdo do mouse. O valor de catálogo selecionado é então copiado para todos os campos do documento vinculados a essa coluna do catálogo durante a configuração da regra.