Konvertieren von FlexiCapture-Projekten

Dieser Artikel richtet sich an FlexiCapture-Nutzer, die auf Vantage umsteigen möchten. Vantage ermöglicht Ihnen, verschiedene Komponenten Ihrer FlexiCapture-Projekte wiederzuverwenden, einschließlich FlexiLayouts. Außerdem profitieren Sie von neuer, leistungsstarker Machine-Learning-Technologie, die Sie problemlos mit Ihren vorhandenen annotierten Dokumenten trainieren können. Wir empfehlen, zunächst die in Vantage verfügbaren integrierten Skills auszuprobieren. In den meisten Fällen sind sie mindestens so leistungsfähig wie Ihre FlexiCapture-Projekte. Die Trainingsmöglichkeiten, die Advanced Designer und Vantage bieten, können Sie außerdem davon entlasten, in FlexiLayout Studio erstellte FlexiLayouts wiederverwenden zu müssen. Im Skill Catalog stehen mehr als 50 integrierte Skills zur Verfügung. Unter anderem bietet Vantage Skills zur Verarbeitung von Rechnungen, Bestellungen, Kassenbelegen und Handelsrechnungen, die ABBYY FlexiCapture for Invoices erfolgreich ersetzen können. In Vantage werden Dokumente in Vorgängen verarbeitet. Im Gegensatz zu Stapeln ist Vorgängen kein Typ zugewiesen. Der Verarbeitungsablauf und die Einstellungen für Optical Character Recognition (OCR) für einen Vorgang werden durch die Skill definiert, die den Vorgang verarbeitet. In der Regel ersetzen Sie Dokumentdefinitionen durch integrierte oder manuell konfigurierte Document-Skills, erstellen eine Process-Skill und richten deren Verarbeitungsablauf so ein, dass Dokumente an die passenden Document-Skills und weitere Verarbeitungsstufen weitergeleitet werden. FlexiCapture 12 Scanning Stations können vollständig durch ABBYY Vantage Scanning Stations ersetzt werden. Der Import aus einem Hot Folder (in Vantage als freigegebener Ordner bezeichnet) oder aus E-Mails kann in der Input-Aktivität eines Process-Skills konfiguriert werden. Der Quelltyp, der Quelldateiname und Informationen zur E-Mail werden automatisch in den Registration Parameters gespeichert. Sie können außerdem Dokumente importieren und benutzerdefinierte Registration Parameters festlegen (/de/vantage/documentation/developer-guide/registration-parameters) über die Vantage-API oder Connectors verwenden, um Dokumente aus einer Vielzahl von Drittanbieteranwendungen zu importieren. Um den Batchverarbeitungs-Workflow nachzubilden, konfigurieren Sie eine Process-Skill. In Vantage entsprechen die Aktivitäten einer Process-Skill den Verarbeitungsschritten. Ein Dokumentensatz bezeichnet eine Sammlung von Dokumenten innerhalb eines Vorgangs. Workflows in Vantage erfordern nur dann eine Interaktion mit einem menschlichen Bediener, wenn der Workflow Aktivitäten zur manuellen Überprüfung enthält. Vantage unterstützt das Anlegen mehrerer Aktivitäten der Manuellen Überprüfung in einer Process-Skill. Ein Operator der Manuellen Überprüfung kann eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Phasen der Manuellen Überprüfung haben. Um Benutzer zu erstellen und deren Berechtigungen zu bearbeiten, wechseln Sie in Vantage zur Registerkarte Users. Klassifizierungsmodelle können in Vantage nicht direkt wiederverwendet werden. Um Dokumente verschiedener Typen zu identifizieren, erstellen Sie einen Klassifizierungs‑Skill. Für diesen Skill können Sie die Dokumente hochladen, die zum Trainieren des Klassifizierungsmodells in FlexiCapture verwendet wurden, identische Klassen anlegen und den Skill in Vantage trainieren. Sie können diesen Skill anschließend in einer Classify‑Aktivität eines Process‑Skills verwenden und die Klassen Extract‑Aktivitäten zuordnen. Jede Extract‑Aktivität verwendet einen Document‑Skill, der als Pendant zu einem Abschnitt „Document Definition“ betrachtet werden kann. Clustering ist in Vantage immer aktiviert, sodass verschiedene Varianten von Dokumenten desselben Typs automatisch erkannt werden können. Wenn sich die Layouts jedoch deutlich unterscheiden, sollten Sie in Advanced Designer einen Document‑Skill erstellen, seinem Workflow eine Classify‑Aktivität hinzufügen und ihn entsprechend trainieren. Sie können eine Extraction Rules‑Aktivität einrichten (die in etwa einem FlexiLayout entspricht), die je nach Dokumentvariante automatisch ausgewählt wird, indem Sie eine Reihe von Extraction Rules‑Aktivitäten hinter der Classify‑Aktivität platzieren. Zum Trennen von Dokumenten in einem Strom eingehender Seiten fügen Sie einem Process‑Skill eine Assemble‑Aktivität hinzu. Gegebenenfalls müssen Sie in Advanced Designer auch einen Document Splitter‑Skill erstellen und konfigurieren. Im Allgemeinen müssen Sie Document Definitions für verschiedene Dokumenttypen durch geeignete Document-Skills ersetzen. Document Definitions für verschiedene Varianten von Dokumenten desselben Typs müssen innerhalb eines einzelnen Document-Skills durch separate activities ersetzt werden. Wenn eine Document Definition mehrere Abschnitte enthält, muss jeder Abschnitt durch einen entsprechenden Document-Skill ersetzt werden. Die OCR-Einstellungen und die Erkennung handschriftlichen Textes werden im Rahmen eines Document-Skills konfiguriert. Wenn Sie einen Process-Skill verwenden, um Dokumente an verschiedene Document-Skills zu leiten, können Sie allgemeine Vorerkennungseinstellungen (Sprachen, Erkennung handschriftlichen Textes und Barcodes) auch in einer OCR-Aktivität konfigurieren. Beachten Sie, dass die Erkennung handschriftlichen Textes in den Einstellungen des Document-Skills standardmäßig aktiviert und in der OCR-Aktivität standardmäßig deaktiviert ist.

Hinweis: Die Datenextraktionstechnologie in Vantage wurde im Vergleich zu FlexiCapture deutlich verändert und verbessert. Die Funktionsweise von Extraction Rules und anderer in Vantage verfügbarer Aktivitäten unterscheidet sich von deren FlexiCapture-Pendants, was bedeutet, dass die Ergebnisse in einigen Fällen abweichen können. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit den Extraktionsergebnissen zufrieden sind, nachdem Sie Ihre Document Definitions durch Document-Skills ersetzt haben.

Dokumentdefinitionen für Formulare können in Vantage nicht direkt wiederverwendet werden. Wenn keine der integrierten Skills Ihren Anforderungen entspricht, exportieren Sie den entsprechenden Stapel beschrifteter Dokumente aus FlexiCapture und importieren Sie ihn in einen neu erstellten Document-Skill im Advanced Designer. Danach haben Sie zwei Optionen:

• Fügen Sie dem Verarbeitungsfluss des Document-Skills eine Fast-Learning-Aktivität hinzu und trainieren Sie sie mit den hochgeladenen Dokumenten. Für diese Aktivität ist kein großer Dokumentensatz erforderlich. Um das Training der Aktivität mit der Technologie für Formulare zu starten, müssen Sie nur drei Dokumente hinzufügen, die als Instanzen desselben Formulars identifiziert werden können.
• Fügen Sie dem Verarbeitungsfluss des Document-Skills eine Forms-Aktivität hinzu und laden Sie ein Bild eines leeren Formulars hoch. Beschriften Sie die Felder auf dem leeren Formular und trainieren Sie die Aktivität. Testen Sie die Ergebnisse an den hochgeladenen Dokumenten.

Wenn Sie die Verarbeitung fester Formulare nicht mit anderen Aktivitäten kombinieren müssen, können Sie in Vantage einen einfachen Document-Skill für Formulare erstellen, ohne den Advanced Designer zu verwenden. In vielen Fällen können Sie eine vorhandene Dokumentdefinition problemlos durch eine integrierte Skill ersetzen oder in Vantage oder Advanced Designer mithilfe Ihrer annotierten Dokumente eine neue Skill trainieren. Es gibt jedoch auch eine schnelle Möglichkeit, im Advanced Designer ein Äquivalent zu einem bestehenden FlexiLayout zu erstellen. Sie können ein FlexiLayout in eine Document-Skill im Advanced Designer importieren. Sie können entweder eine neue Document-Skill auf Grundlage des FlexiLayout-Projekts erstellen oder ein FlexiLayout in eine Extraction Rules-Aktivität importieren. Die OCR‑Spracheinstellungen werden aus den FlexiLayout-Einstellungen übernommen; dennoch empfehlen wir, die OCR-Einstellungen einer Skill nach dem Import zu überprüfen. Trainingsergebnisse können nicht in den Advanced Designer übertragen werden, aber Sie können die annotierten Dokumente aus einem Trainingsbatch importieren und sie verwenden, um die Aktivität im Advanced Designer erneut zu trainieren. Trainierte Modelle können nicht in Advanced Designer importiert werden. Sie können jedoch eines der in Advanced Designer verfügbaren NLP-Modelle als Skill-Aktivitäten auswählen, Beispieldokumente hochladen und die Aktivität trainieren. Um ein eigenes NLP-Modell zu trainieren, verwenden Sie eine Segmentation- und/oder Deep-Learning-Aktivität in einem Document-Skill in Advanced Designer. Extraktionsskripte können weder in Advanced Designer noch in Vantage wiederverwendet werden. Regeln können entweder in Vantage oder im Advanced Designer neu erstellt werden. Skriptregeln müssen so umgeschrieben werden, dass sie mit dem Vantage-JavaScript-Interpreter kompatibel sind. Verwenden Sie eine Assemble-Aktivität einer Process-Skill. Um ein Skript für die Dokumentzusammenstellung hinzuzufügen, erstellen und konfigurieren Sie im Advanced Designer eine Document Splitter-Skill. Das Skript muss für die Kompatibilität mit dem JavaScript-Interpreter umgeschrieben werden. Sie können Verarbeitungsergebnisse über die Vantage-API exportieren oder Connectoren nutzen, um Verarbeitungsergebnisse in eine Vielzahl von Drittanbieteranwendungen zu exportieren. Der Export in einen freigegebenen Ordner kann in der Output-Aktivität einer Process-Skill konfiguriert werden. Verwenden Sie dieselbe Aktivität, um Exportformate zu definieren. Sie können den Export per Skript in einer Output-Aktivität oder Custom-Aktivität einer Process-Skill konfigurieren. Das Skript muss so angepasst werden, dass es mit dem Vantage-JavaScript-Interpreter kompatibel ist. Vantage unterstützt das Speichern von Zugangsdaten für Drittanbieterdienste in Umgebungsvariablen. Auf diese Variablen kann aus diesen Skripten zugegriffen werden. Die Feldstruktur wird automatisch neu erstellt, wenn Sie gelabelte Dokumente oder FlexiLayouts in Advanced Designer importieren. Anschließend können Sie in Vantage oder Advanced Designer das Layout des Datenformulars bearbeiten. Vantage bietet zahlreiche integrierte Skills zur Verarbeitung verschiedener Dokumentarten, darunter Rechnungen, Belege, Bestellungen und Handelsrechnungen. Diese funktionieren direkt ohne zusätzliche Konfiguration und können Projekte ersetzen, die in ABBYY FlexiCapture for Invoices erstellt wurden.

Hinweis: Testen Sie zunächst die integrierten Skills mit Ihren Dokumenten. Wenn Sie mit den Extraktionsergebnissen nicht zufrieden sind, lesen Sie weiter für Hinweise zum Erstellen oder Anpassen von Skills.

Im Projekt verwendete Datasets können im CSV-Format in Datenkataloge hochgeladen werden. Die erforderlichen Datenkataloge mit einem Spaltensatz, der den Datasets entspricht, werden für die Skills Rechnung, Handelsrechnung und Bestellung automatisch erstellt. Wenn Sie ein FlexiCapture-for-Invoices-Projekt verwendet haben, das auf Ihren Dokumenten trainiert wurde, aber keine manuell angepassten Einstellungen oder benutzerdefinierten Felder enthielt, müssen Sie in Vantage keine zusätzlichen Einstellungen konfigurieren. Leiten Sie einfach einen Skill vom gewünschten integrierten Rechnungs-Skill ab, importieren Sie die annotierten Dokumente und trainieren Sie den abgeleiteten Skill auf der resultierenden Dokumentmenge. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes FlexiLayout verwendet haben, empfehlen wir, einen Skill vom gewünschten integrierten Rechnungs-Skill abzuleiten und durch Import des benutzerdefinierten FlexiLayouts eine Extraction Rules-Aktivität zu erstellen. Fügen Sie die erstellte Extraction Rules-Aktivität nach der Aktivität Base: <Base Skill Name> hinzu. Diese Methode kann beispielsweise verwendet werden, um zusätzliche Rechnungsfelder zu erfassen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere FlexiLayouts haben, können Sie mehrere Extraction Rules-Aktivitäten hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise ein eigenes FlexiLayout für jeden Vendor hatten, importieren Sie jedes FlexiLayout als eine Extraction Rules-Aktivität und ordnen Sie die Vendor-ID-Werte (vom Basis-Rechnungs-Skill extrahiert) den entsprechenden Aktivitäten zu.

Die in FlexiCapture verwendeten FlexiLayouts konnten viele zusätzliche Einstellungen enthalten, etwa Währungsformatierung, Regionaleinstellungen oder Steuersätze. Diese Einstellungen sind in Vantage in der Regel nicht erforderlich, da die integrierten Skills bereits alle relevanten Informationen enthalten. Sie können Produktivitäts- und Verarbeitungsdaten im Skill Monitor überwachen. Informationen zu Verarbeitungsvorgängen und Fehlern finden Sie in den Abschnitten Transactions und Error Log des Skill Monitor. Für Geschäftsverarbeitungsberichte können Sie das in Vantage enthaltene Business Processing Reporting Warehouse verwenden. Informationen zu Aktivitäten, die nicht mit der geschäftlichen Vorgangsverarbeitung zusammenhängen, finden Sie im Security Log. Die folgenden FlexiCapture-Funktionen werden in Vantage nicht unterstützt:

• SLA-Steuerung
• Stapelpriorität
• Erneutes Scannen
• Prüfung der Dokumentzusammenstellung
• Benutzeranhänge für importierte Bilder
• Beschreibungsdateien für Stapel aus einem Hot Folder
• Doppelüberprüfung
• Verteilte Überprüfung
• Ereignisse der Verarbeitungsoberfläche
• Skin-Einstellungen (Sie können das Vantage-Logo nur entfernen, wenn Sie den Manuelle Überprüfung-Client in Ihr eigenes System integrieren)
• Benutzerdefiniertes Erkennungsskript
• Servicefelder
• Verknüpfungen zu bestehenden Feldern (Feldwerte aller Dokumente in einem Vorgang sind per Skript zugänglich)
• Wörterbücher für Optical Character Recognition (OCR)-Sprachen
• Regelketten (können nur mit einer Advanced Script-Regel eingerichtet werden)
• Schwärzen sensibler Daten beim Export von Dokumenten
• Lokalisierung von Datenformular, Regelnamen und Skriptmeldungen