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Al trabajar con facturas, un Operador puede comprobar el emparejamiento de los artículos de la factura con los detalles del pedido. Para cada número de orden de compra encontrado en una factura, se muestra un elemento de grupo Órdenes de compra. Contiene lo siguiente:
  • Campo Número de pedido – muestra el número de pedido encontrado en la imagen del pedido.
  • Campo Total – muestra el total del pedido encontrado en la imagen del pedido.
  • Casilla Pedido comprobado – confirma que los datos de los campos de factura Número de pedido y Total son correctos para un pedido. Solo se puede marcar manualmente.
  • Botón Details… – muestra una tabla con los artículos del pedido al hacer clic.
Un Operador puede configurar cómo se muestran las columnas en una tabla haciendo clic en en la esquina izquierda de la tabla, o usar la función de búsqueda para encontrar texto en los campos del elemento.
Si una inspección visual rápida basta para confirmar que los artículos se han emparejado correctamente, marque la casilla Pedido comprobado. Esto confirmará que todos los artículos de la factura corresponden efectivamente al pedido correcto. Después de volver a comprobar las reglas para todos los artículos (en Líneas de artículos) que correspondan a un único número de pedido**,** la casilla Es válido se marcará automáticamente. Para una inspección más exhaustiva de los detalles del pedido, un Operador puede emparejar manualmente los artículos del pedido con los artículos de la factura en Líneas de artículos. El emparejamiento de artículos simplifica el proceso de comparación visual, porque un Operador puede ver en Líneas de artículos los artículos sobrantes y erróneos que no se hayan emparejado, así como los artículos que faltan (si no se han emparejado todas las filas de la tabla de artículos del pedido). Además, el emparejamiento de artículos puede configurarse como requisito al exportar datos de facturas. Al realizar una inspección detallada, abra la tabla de artículos del pedido haciendo clic en Details…; después, compare el artículo del pedido con el artículo de la factura y empareje los artículos correspondientes de una de estas dos maneras:
  • Seleccione una fila en la tabla Líneas de artículos y haga clic en el símbolo “+” de la fila correspondiente de la tabla de artículos del pedido.
  • Seleccione una fila de la tabla de artículos del pedido y abra el menú contextual de la fila correspondiente de Líneas de artículos. Elija el comando Vincular fila.
Para deshacer un comando Vincular fila, elija Desvincular fila en el menú contextual de Líneas de artículos.
Después de emparejar una fila, se marcará su casilla Es válido, y el campo OrderItemId contendrá el índice del artículo del pedido de la fila emparejada. En el caso de los artículos que no se hayan emparejado, el Operador debe rellenar manualmente su campo OrderItemId.
Si alguno de los números de pedido no se encontró en la imagen y, como resultado, no se transfirió al formulario de datos, haga clic en el enlace Agregar elemento ‘Orden de compra’. Esto agregará un elemento vacío al grupo Órdenes de compra. Rellene los valores de los campos Número de pedido y Total, ya sea indicando la ubicación de estos valores en la imagen o introduciéndolos manualmente con el teclado.