- Confrontare fatture e ordini con database di fornitori e consignatari
- Compilare automaticamente i field mancanti del documento utilizzando i record corrispondenti del catalogo, ad esempio:
- Numeri d’ordine e importi
- Dettagli dell’azienda
- Nomi e descrizioni di beni e servizi
- Fare clic su New Rule nelle proprietà del field.
- Nella finestra di dialogo che si apre, scegliere Data Catalog Lookup come tipo di regola e fare clic su Next.
- Dall’elenco a discesa Data Catalog for Lookup, selezionare un catalogo di dati che verrà utilizzato per convalidare i valori dei field del documento. Nota: Se è necessario confrontare i valori con più cataloghi di dati, creare una regola separata per ognuno di essi.
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Dopo aver selezionato un catalogo di dati, viene visualizzata la seguente tabella:
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Nella colonna Skill Field, mappare ogni colonna del catalogo al corrispondente field estratto dal documento utilizzando gli elenchi a discesa.
Lasciare un field vuoto se non è necessario cercarlo o se non è presente nel documento.
Nota: Una singola regola può fare riferimento a field provenienti da un solo gruppo ripetuto. Per cercare valori da più gruppi ripetuti, creare una regola separata per ciascun gruppo. -
Nella colonna Action, definire come verrà elaborata ciascuna coppia di field:
- Exact Comparison. Per il confronto di valori univoci come codici fiscali o identificatori di prodotto.
- Fuzzy Comparison. Per valori che possono differire leggermente, come nomi di vie o indirizzi di organizzazioni. Per la Fuzzy Comparison la soglia è del 30%, il che significa che il 70% del valore deve essere trovato. Il confronto non è sensibile alle maiuscole/minuscole.
- Get Value from Data Catalog. Copia il valore del catalogo nel field corrispondente del documento. Questa opzione è disponibile solo se almeno una coppia di field nella regola utilizza Exact o Fuzzy Comparison.
- (Opzionale). Modificare il nome nel field Rule Name e fare clic su Save.
Dopo aver creato una regola
- Un link alla skill viene visualizzato sotto il catalogo nella sezione Cataloghi di dati.
- La regola viene eseguita automaticamente per tutti i field del documento mappati durante la configurazione.
- Le regole di ricerca esistenti vengono eseguite solo durante l’estrazione dei field. Se un utente modifica manualmente i valori dei field, la ricerca automatica non verrà rieseguita per i nuovi valori.
- Per attivare di nuovo le regole, carica un nuovo file nel set di documenti della skill o invia il documento alla revisione manuale.
Comportamento della corrispondenza e possibili errori
- Nessun record trovato. Nessun record del catalogo corrisponde ai criteri di confronto specificati.
- Troppi record trovati. Più di un record del catalogo soddisfa i criteri di confronto.
Ricerca manuale dei valori dei field nei cataloghi di dati
- Fai clic sul pulsante Search a destra della casella del valore del field per cui è stata configurata una regola.
- Nella barra di ricerca che appare, inserisci il valore che vuoi trovare (completo o parziale, almeno 3 caratteri). Per la Fuzzy search, la soglia è del 30 per cento, il che significa che deve essere trovato il 70 per cento del valore. La ricerca non distingue tra maiuscole e minuscole. Il sistema cercherà in tutti i field del catalogo di dati selezionato.
- Seleziona il valore corretto tra i risultati della ricerca facendo clic con il tasto sinistro del mouse. Il valore di catalogo selezionato viene quindi copiato in tutti i field del documento collegati a quella colonna del catalogo durante la configurazione della regola.