Vai al contenuto principale
Durante l’elaborazione dei documenti, potrebbe essere necessario confrontare i dati estratti da un documento con i record dei cataloghi di dati. Questo processo può essere automatizzato tramite le regole di Ricerca nel catalogo di dati, che consentono di:
  • Confrontare fatture e ordini con database di fornitori e consignatari,
  • Compilare i valori mancanti dei field del documento utilizzando i record corrispondenti del catalogo di dati, ad esempio:
    • Numeri d’ordine e importi
    • Dati aziendali
    • Nomi e descrizioni di beni e servizi
Per ulteriori informazioni sui cataloghi di dati per i Document skill, vedere Utilizzo dei cataloghi di dati. Per configurare una regola di ricerca nel catalogo di dati, seguire questi passaggi:
  1. Fare clic su New Rule nelle proprietà del field.
  2. Nella finestra di dialogo che si apre, selezionare il tipo di regola Data Catalog Lookup.
  3. Dall’elenco a discesa Data Catalog for Lookup, selezionare un catalogo di dati che verrà utilizzato per verificare i valori dei field del documento. Nota: Per confrontare i valori dei field del documento con i record di più cataloghi di dati contemporaneamente, è necessario creare una regola separata per ciascuno di tali cataloghi.
  4. Una volta selezionato un catalogo di dati, viene visualizzata la seguente tabella: Configurazione della ricerca nel catalogo di dati La colonna Catalog Column contiene i nomi delle colonne del catalogo di dati selezionato.
  5. Nella colonna Skill Field, utilizzare gli elenchi a discesa per specificare i field del documento estratti che corrispondono ai field del catalogo. Se non è necessario cercare un determinato field o se un field non è presente nel documento, lasciare vuoto il field corrispondente nella tabella.
    Nota: Una regola può contenere field provenienti da un solo gruppo ripetuto. Se è necessario cercare valori da più gruppi ripetuti presenti nel documento, creare una regola separata per ciascun gruppo.
  6. Nella colonna Action, specificare le azioni da eseguire utilizzando le coppie di field:
    • Selezionare Exact Comparison per confrontare valori univoci come il Codice fiscale e gli identificatori dei beni.
    • Selezionare Fuzzy Comparison per confrontare valori che possono presentare lievi differenze, come nomi di vie e indirizzi di organizzazioni.
    • Selezionare Get Value from Data Catalog per copiare un valore da un record del catalogo nel field corrispondente del documento. Questo può essere eseguito solo quando è specificata Exact Comparison o Fuzzy Comparison per almeno una coppia di field durante la configurazione della regola.
  7. Se necessario, modificare il nome della regola utilizzando il campo di testo Rule Name e fare clic su Save.
Una volta creata una regola, il collegamento allo skill viene visualizzato nell’elenco dei cataloghi nella sezione Data Catalogs. La nuova regola verrà eseguita per tutti i field del documento specificati durante la sua configurazione. Le regole di ricerca nel catalogo di dati vengono eseguite solo durante l’estrazione dei field. Quando i valori dei field del documento vengono modificati manualmente, la ricerca automatica nel catalogo non viene eseguita per i nuovi valori. Per eseguire nuovamente le regole di ricerca nel catalogo di dati per i field, è possibile caricare un nuovo file nel set di documenti dello skill o inviare il documento alla revisione manuale. Le regole di ricerca nel catalogo di dati funzionano correttamente solo se sia i confronti esatti sia quelli fuzzy restituiscono al massimo un record corrispondente nel catalogo. In caso contrario, possono verificarsi due tipi di errore:
  • No records found significa che il tipo di confronto specificato non ha trovato corrispondenze nel catalogo per il field del documento.
  • Too many records found significa che il tipo di confronto specificato ha trovato più di una corrispondenza nel catalogo per il field del documento.
Per evitare questi errori, durante la configurazione della regola specificare almeno un field che abbia un valore univoco o che non possa essere associato a più di un record del catalogo.

​
Ricerca manuale dei valori dei field nei cataloghi di dati

Se necessario, puoi cercare manualmente i valori dei field in un catalogo di dati. Per farlo, fai clic sul pulsante Search situato a destra della casella che contiene un valore di field per cui è stata configurata una regola e usa la barra di testo che apparirà per digitare il valore che stai cercando (completo o parziale, ma di almeno 3 caratteri). La ricerca verrà eseguita su tutti i field del catalogo di dati. Seleziona il valore appropriato dall’elenco dei risultati con un clic sinistro. In questo modo, il valore del catalogo di dati verrà copiato in tutti i field del documento associati a quella colonna del catalogo durante la configurazione della regola.
Nota: Dopo aver compilato un valore del documento utilizzando un record del catalogo, non potrai modificarlo manualmente. In caso di errore, puoi effettuare la ricerca manualmente e quindi selezionare il record appropriato. I valori dei field del Document verranno aggiornati con i valori selezionati dal catalogo e la regola verrà eseguita una seconda volta.
Se il valore richiesto non è stato trovato nel catalogo di dati, fai clic su Clear Document Fields o premi Ctrl+Del. In questo modo verranno compilati i field specificati durante la configurazione della regola utilizzando i valori del documento, senza usare i valori dei corrispondenti record del catalogo di dati.

​
Vedi anche