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Si no está satisfecho con la calidad de los datos que FlexiCapture for Invoices extrae automáticamente, puede entrenar el programa durante la captura de facturas. Lo hace marcando la ubicación correcta de los campos en algunas imágenes de muestra de un tipo de factura. Luego, el programa crea una variante de FlexiLayout y la usa al procesar nuevas facturas de ese tipo.
El entrenamiento durante la captura de facturas debe estar habilitado por el Administrador.

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Entrene el programa durante la captura de facturas

1

Recopile e introduzca un lote de facturas

Reúna un lote de facturas (por ejemplo, las facturas recibidas durante el último mes) y empiece a importarlas. Para obtener más información, consulte Cómo capturar facturas.
2

Deje que el programa reconozca y compruebe las facturas

Después de importarlos, los documentos se reconocen automáticamente (si el Administrador habilitó esta opción) y se comprueban mediante reglas.
3

Abra una factura que necesite corrección

Si el estado de una factura es distinto de Valid, o tiene motivos para creer que el programa no encontró los campos o los ubicó incorrectamente, abra la factura en el editor de documentos.
4

Marque las regiones de campo

Corrija las regiones de campo en las tres imágenes de muestra de este tipo de factura. Puede hacerlo de varias maneras:
  • Coloque el puntero del ratón en un campo del formulario de datos, busque la región correspondiente en la imagen (resaltada en azul) y haga clic en ella (o dibuje un rectángulo con el ratón).
  • Coloque el puntero del ratón sobre una región de la imagen (resaltada en azul), haga clic en ella (o dibuje la región) y, a continuación, seleccione el campo correspondiente en la lista desplegable que se abre.
  • Ajuste una región moviendo sus límites con el ratón.
  • Elimine una región ubicada incorrectamente: coloque el puntero sobre su rectángulo y, cuando aparezca una cruz roja en la esquina superior derecha, haga clic en la cruz. A continuación, cree una nueva región para el campo en la ubicación correcta.
  • En el formulario de datos, empiece a escribir un valor en un campo. Una lista desplegable muestra las palabras detectadas en la imagen que se parecen a lo que está escribiendo. Seleccione la palabra correcta y la posición de esa palabra en la imagen pasará a ser la región del campo.
5

Deje que el entrenamiento se ejecute después de la exportación

Después de la exportación, todos los documentos pasan a la etapa Training de forma predeterminada y el entrenamiento se inicia automáticamente (se abre la ventana Train Definición de Document). El programa crea una variante de FlexiLayout para este tipo de documento o le pide que agregue más imágenes de muestra; en ese caso, seleccione el siguiente documento y vuelva al paso de marcado.Una vez entrenada la variante de FlexiLayout, se utiliza para la siguiente factura del mismo proveedor. Durante el reconocimiento, las regiones de campo se hacen coincidir con la imagen de la factura utilizando lo que el programa aprendió durante el entrenamiento.
6

Verifique los resultados

Agregue algunas facturas más del mismo proveedor y reconózcalas; luego abra cada una en el editor de documentos para comprobar que las regiones estén marcadas correctamente. Si todas las regiones son correctas, no se requiere más entrenamiento.
Si no está satisfecho con los resultados, continúe entrenando con las facturas del proveedor repitiendo los pasos de marcado y entrenamiento.

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Cómo se organiza el entrenamiento por proveedor

El entrenamiento se realiza por separado para cada tipo de documento, y las facturas de un mismo proveedor se consideran de un único tipo. Si el proveedor de una factura se identifica incorrectamente, esa factura se asigna al tipo de documento incorrecto durante el entrenamiento. Si no se ha determinado el proveedor, seleccione uno de la base de datos. Si no puede encontrar el proveedor correcto, escriba los datos de la imagen en los campos del grupo Proveedor y guarde los cambios en la base de datos haciendo clic en Guardar cambios. Según la configuración de su proyecto, es posible que también tenga que especificar el ID único del proveedor para que el programa pueda entrenarse con esa factura. Para ello, escriba el ID único en el campo VATID (este campo puede tener un nombre diferente en algunas localizaciones del proyecto). El VATID es un número de identificación único asignado a las empresas a efectos del impuesto sobre el valor añadido.