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Si no se detectó automáticamente un proveedor o una unidad de negocio al reconocer una factura, puede seleccionarlo en la base de datos. Hay dos formas de hacerlo:
Se mostrará una lista de sugerencias. Los registros que coincidan con el texto que escribió aparecerán en negrita.Cuando vea el registro deseado, selecciónelo en la lista haciendo clic en él o con las teclas de dirección (pulse Enter para confirmar la selección).Los campos del registro se insertarán en los campos correspondientes del grupo en el formulario.Si no encuentra el registro deseado en la lista de sugerencias, haga clic en No se encontró el proveedor (unidad de negocio) o pulse Ctrl+Del para borrar todos los campos del grupo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Buscar proveedor (unidad de negocio). Este cuadro de diálogo puede usarse para buscar registros en la base de datos.Empiece a escribir en el cuadro de búsqueda. Las sugerencias aparecerán en la lista de la derecha y las coincidencias se mostrarán en negrita. Todos los campos del registro seleccionado se mostrarán a la izquierda.Seleccione el registro deseado con el ratón o con las teclas de dirección y haga clic en el botón Seleccionar. Los campos del registro se insertarán en los campos del grupo en el formulario.Si no encuentra la entrada deseada en el cuadro de diálogo, haga clic en el botón Restablecer datos para borrar todos los campos del grupo.

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Modificar registros de proveedores y unidades de negocio y agregar otros nuevos

Esta función debe estar habilitada por el Administrador.
Los grupos de campos Proveedor y Unidad de negocio contienen los campos principales. El programa necesita detectar estos campos antes de poder localizar y capturar todos los demás datos. La información de sus conjuntos de datos se utiliza para encontrar estos campos en la factura. (Un conjunto de datos es una copia local de una tabla de una base de datos externa que almacena información sobre proveedores o unidades de negocio. Un conjunto de datos puede actualizarse periódicamente para sincronizarse con su base de datos externa). Si no se encuentra en el conjunto de datos un registro para un proveedor o una unidad de negocio, este debe crearse manualmente. Si cambia cualquier dato del proveedor (como la dirección de un proveedor), el registro del proveedor en el conjunto de datos debe modificarse en consecuencia.
Si el programa no logra detectar los campos de proveedor y unidad de negocio mediante sus conjuntos de datos, usará redes neuronales para detectar campos, a menos que las redes neuronales estén deshabilitadas en la configuración del programa. Para obtener más detalles, consulte Detectar los campos principales.
Para agregar nuevos registros a un conjunto de datos o editar los existentes, use el cuadro de diálogo para ver/editar conjuntos de datos o uno de los métodos descritos a continuación.
  1. Empiece a escribir en el campo Id del grupo Proveedor o Unidad de negocio. Se abrirá el cuadro de diálogo de búsqueda de Proveedor/Unidad de negocio.
  2. Haga clic en el botón Add Record…
  3. Especifique los datos del nuevo registro en el cuadro de diálogo Add Record.
  4. Haga clic en OK para guardar el nuevo registro.
o bien
  1. Haga clic con el botón derecho en un campo Proveedor o Unidad de negocio y seleccione Add Data Set Record… en el menú contextual.
  2. Complete los pasos 2 - 4 anteriores.
También puede abrir el cuadro de diálogo de búsqueda haciendo clic en el botón Find… del formulario de datos.El registro se agregará a la copia local de la base de datos (pero no a la base de datos externa). Los campos se resaltarán en verde. El campo Id del formulario del documento contendrá el valor UNKNOWN. Esto significa que este registro solo existe en la copia local de la base de datos y aún no está presente en la base de datos externa.El estado Exception se asignará a la factura y a todas las facturas posteriores del mismo proveedor.Una vez que el nuevo registro se agregue a la base de datos externa, el campo Id se completará en las facturas posteriores.
  1. Empiece a cambiar el valor del campo Id del grupo Proveedor o Unidad de negocio. Se abrirá el cuadro de diálogo de búsqueda de Proveedor/Unidad de negocio.
  2. Haga clic en el botón Edit Record…
  3. Realice los cambios deseados.
  4. Guarde los cambios.
o bien
  1. Haga clic con el botón derecho en el campo deseado y haga clic en Edit Data Set Record… en el menú contextual.
  2. Complete los pasos 2 - 4 anteriores.
También puede abrir el cuadro de diálogo de búsqueda haciendo clic en el botón Find… del formulario de datos.