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Documentation Index

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Lors du traitement de documents, vous pouvez avoir besoin de vérifier les données qui en sont extraites par rapport aux enregistrements stockés dans des catalogues de données. Les règles de recherche du catalogue de données automatisent cette tâche. Avec ces règles, vous pouvez :
  • Comparer des factures et des commandes avec des bases de données de fournisseurs et de destinataires.
  • Renseigner automatiquement les champs manquants du document à l’aide d’enregistrements correspondants du catalogue, tels que :
    • Numéros de commande et montants
    • Informations sur l’entreprise
    • Noms et descriptions des biens et services
Pour plus d’informations sur les catalogues de données pour les Compétences de document, voir Utilisation des catalogues de données.

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Créer une règle

1

Ouvrir la boîte de dialogue de la règle

Cliquez sur New rule dans les propriétés du champ.
2

Sélectionner le type de règle

Choisissez recherche du catalogue de données comme type de règle, puis cliquez sur Next.
3

Sélectionner le catalogue de données

Dans la liste déroulante Data Catalog for Lookup, sélectionnez le catalogue à utiliser pour la validation.
Pour comparer des valeurs à plusieurs catalogues de données, créez une règle distincte pour chacun.
4

Vérifier le tableau de correspondance

Un tableau s’affiche, répertoriant les colonnes du catalogue sélectionné dans la colonne Catalog Column.
Configuration de recherche du catalogue de données montrant les colonnes Catalog Column, Skill Field et Action
5

Associer les champs

Dans la colonne Skill Field, associez chaque colonne du catalogue au champ extrait du document correspondant à l’aide des listes déroulantes. Laissez une cellule vide si vous n’avez pas besoin d’effectuer une recherche dans cette colonne ou si elle n’est pas présente dans vos documents.
Une seule règle peut faire référence à des champs d’un seul groupe répétitif. Pour rechercher des valeurs dans plusieurs groupes répétitifs, créez une règle distincte pour chaque groupe.
6

Choisir une action pour chaque paire de champs

Dans la colonne Action, définissez le mode de traitement de chaque paire de champs :
  • Exact Comparison — Pour les valeurs uniques telles que les identifiants fiscaux ou les identifiants de produit.
  • Fuzzy Comparison — Pour les valeurs pouvant légèrement différer, comme les noms de rue ou les adresses d’organisation. Le seuil est de 30 % — au moins 70 % de la valeur doit correspondre. Fuzzy Comparison n’est pas sensible à la casse.
  • Get Value from Data Catalog — Copie la valeur du catalogue dans le champ du document correspondant. Disponible uniquement si au moins une paire de champs dans la règle utilise Exact Comparison ou Fuzzy Comparison.
7

(Facultatif) Renommer la règle et enregistrer

Modifiez le Rule Name, puis cliquez sur Save.

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Après avoir créé une règle

  • Un lien vers la compétence apparaît sous le catalogue, dans la section Data Catalogs.
  • La règle s’exécute automatiquement pour tous les champs de document mis en correspondance lors de la configuration.
  • Les règles de recherche s’exécutent pendant l’extraction des champs. Si un utilisateur modifie manuellement la valeur d’un champ, la règle n’est pas relancée automatiquement.
  • Les champs utilisés par une règle de recherche peuvent être renseignés par l’extraction, des scripts, des activités (telles que Script ou NLP), des règles métier ou une saisie manuelle.
Pour relancer les règles, téléchargez un nouveau fichier dans l’ensemble de documents de la compétence ou envoyez le document en relecture manuelle.
Si la valeur d’un champ change pendant la relecture manuelle, la règle de recherche du catalogue de données est relancée. Si un enregistrement correspondant est trouvé, Vantage copie les valeurs du catalogue dans les champs mis en correspondance et ces champs passent en lecture seule.

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Comportement de la correspondance et erreurs

Les règles de recherche du catalogue de données ne fonctionnent de manière fiable que si la comparaison (exacte ou approchée) renvoie au plus un enregistrement correspondant. Sinon, l’une des erreurs suivantes se produit :
  • Aucun enregistrement trouvé — Aucun enregistrement du catalogue ne correspond.
  • Trop d’enregistrements trouvés — Plusieurs enregistrements du catalogue correspondent.
Pour éviter ces erreurs, assurez-vous qu’au moins un champ mappé utilise une valeur unique ou qui ne peut pas correspondre à plusieurs enregistrements du catalogue.

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Rechercher manuellement dans un catalogue de données

Vous pouvez rechercher un enregistrement de catalogue de données correspondant au préfixe de n’importe quel mot dans la valeur du champ, et pas seulement du premier mot.
1

Ouvrir la recherche

Cliquez sur le bouton Rechercher à droite de la zone de valeur du champ pour lequel une règle est configurée.
2

Saisir une valeur de recherche

Dans la barre de recherche, saisissez la valeur à trouver — complète ou partielle, avec au moins 3 caractères. Le système recherche dans tous les champs du catalogue de données sélectionné.
3

Sélectionner l’enregistrement correspondant

Cliquez sur un résultat pour le sélectionner. La valeur de catalogue sélectionnée est copiée dans tous les champs du document liés à cette colonne du catalogue lors de la configuration de la règle.
Une fois qu’un champ du document est renseigné à partir d’un enregistrement du catalogue, sa modification manuelle n’est plus possible. Si la valeur est incorrecte, relancez la recherche et sélectionnez un autre enregistrement — les champs du document sont mis à jour avec les nouvelles valeurs du catalogue, et la règle est exécutée de nouveau. Si la valeur requise ne figure pas dans le catalogue de données, cliquez sur Effacer les champs du document ou appuyez sur Ctrl + Del pour restaurer les valeurs des champs extraites du document, sans appliquer de valeurs du catalogue.

Vérification des règles

Utilisez des règles pour valider, modifier ou calculer les valeurs des champs extraits dans une Compétence de document.

Utilisation des catalogues de données

Utilisez des catalogues de données pour valider et renseigner automatiquement les données extraites d’une Compétence de document.

Client de relecture manuelle

Découvrez comment les opérateurs vérifient et corrigent les données extraites, y compris la réexécution des recherches après l’extraction.