文書セットを作成するには、新しいDocument Definitionを作成する必要があります。このDocument Definitionのセクションは、既存のDocument Definitionsと独自のセクションで構成されます。既存のDocument Definitions、つまり個々の文書用にすでに作成してデバッグ済みのDocument Definitionsは、文書セット用のDocument Definitionを作成する際に選択します。一方、独自のセクションは、文書セット用のDocument Definitionをデバッグする際に追加できます。さらに、文書セット用のDocument Definitionの作成時には概要セクションを追加することもでき、これにより文書セット全体を1つの単位として確認できるようになります。
文書セットの Document Definition の作成
- Project メニューを開き、Document Definitions… (Ctrl + T) をクリックします。
- Document Definitions ダイアログで、New… ボタンをクリックします。
- Create New Document Definition ダイアログで、Document set オプションを選択し、下の一覧から文書セットに含める文書の Document Definitions を選択します。選択した Document Definitions は、文書セットの Document Definition のセクションになります。
- 必要に応じて、Add Summary Section… オプションを有効にします (詳細は以下を参照) 。Next をクリックします。
- 表示されたダイアログで、文書セットの名前と説明を指定します (名前は必須、説明は任意です) 。Finish をクリックします。
新しい Document Definition が Document Definition エディターで開き、追加したすべてのセクションが、サマリーセクションを含めて Document Structure ペインに表示されます。既存の Document Definitions から作成されたセクションには、元の Document Definitions のインデックス field のみが含まれます。さらに、文書セットの Document Definition に別の Document Definitions をセクションとして追加することもできます。これを行うには、Document Definition エディターで Document Definition → Add Link to Document… をクリックします。サマリーセクションを追加するには、Document Definition → Add Summary Section… をクリックします。
文書セットの Document Definition の編集中にインデックス field を追加または削除した場合は、それらを更新する必要があります。更新しないと、正しく表示されません。更新するには、要素を右クリックし、ショートカットメニューの Update Index Fields をクリックします。
Document Definition 内のセクションの順序は、Document Definition のプロパティダイアログの Assembly タブで変更できます。
セクションのプロパティダイアログで Show on verification オプションを有効または無効にすると、そのセクションをサマリーセクションに表示するかどうかを設定できます。
サマリーセクション
サマリーセクションは、文書セット内のすべての主要なfieldを表示する Document Definition のセクションです。これにより、オペレーターは文書セット内のドキュメントをはるかに簡単に確認できるようになります。すべてのエラーや確信度の低いデータを 1 か所で確認できるためです。また、オペレーターは、エラーが含まれている可能性のあるドキュメントだけを開けば済みます。
サマリーセクションには、次の特徴があります。
- ページや画像は含まれません。
- Document Definition の適用方法には影響しません。
- 通常、文書セット内のドキュメントにある既存のfieldへのリンクが含まれます。
Document Definition にサマリーセクションを追加するには、Document Definition エディターでそれを開き、Document Definition → Add Summary Section… をクリックします。開いたダイアログで、サマリーセクションの名前を指定し、説明 (省略可能) を入力します。新しいサマリーセクションは Document Structure ペインに表示されます。Document Definition で有効になっているルールは、通常のセクション内のfieldと同様に、サマリーセクション内のfieldにも適用されます。
セットで特定の文書タイプの繰り返しが許可されている場合、そこから抽出される情報は、要約セクションに繰り返しグループまたはテーブルとして表示できます。
たとえば、オペレーターが、借入人、その妻、保証人の複数の ID を含むローン申請書を処理しているとします。この文書セットでは、ID は繰り返しの文書タイプを表します。これらの文書を参照する field グループを作成すると、それも繰り返しになり、テーブル形式で表示できるようになります。この場合、文書を認識すると、各文書がテーブルの 1 行として表示され、すべてのデータがデータ フォームにわかりやすく表示されます。これにより、オペレーターはすべての文書を 1 つずつ開かなくても、必要な情報をすぐに確認できるため、検証にかかる時間を大幅に短縮できます。
元の文書の画像とデータ フォームに移動するには、テーブルのセルをダブルクリックするか、コンテキスト メニューで Go to Original field コマンドを選択します。
オペレーターがこのタイプの文書をセットに追加すると、対応する行がテーブルに追加されます。文書を削除するか、別のセットに移動すると、その行は削除されます。
セット内の繰り返しドキュメントの field をテーブル表示する
- サマリー セクションを追加します (Document Definition → Add Summary Section…)。
- 文書セット設定の Assembly タブで、該当するドキュメントの繰り返しを設定します。
- サマリー セクションで、ドキュメントを参照する field グループを設定します。これを行うには、サマリー セクションのコンテキスト メニューで Create Field → Link to Existing Field を選択し、ドキュメントを指定します。ドキュメントが複数回繰り返される場合、そのグループも繰り返しになります。
- グループ内で、グループ作成時に選択したドキュメントの field へのリンクを作成し (Create Field → Link to Existing Field) 、テーブルに表示する field を指定します。グループに追加できるのは単純な field のみです。これには、繰り返しやサブグループのないテキストの field と画像が含まれます。
- field をテーブルとして表示するように設定するには、ドキュメント構造で作成した field グループを選択します。データ フォームでは、そのグループが緑色の Rectangle で強調表示されます。Rectangle を右クリックし、Show as Table を選択します。
セットにドキュメントを追加または削除すると、対応する行もテーブルに追加または削除されます。
文書セットのアセンブリルールは、複数のセクションを含むドキュメントのアセンブリルールと同様に作成します。
認識されたドキュメントは、(a) いずれかの文書セットの先頭ドキュメントであり、かつ文書セットとセクションの順序チェックが有効になっている場合、または (b) 1つの文書セットにのみ属している場合に、自動的にその文書セットに追加されます。以降のドキュメントは、アセンブリルールに基づいてこの文書セットに追加されます。 