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Wenn Sie mit der Qualität der Daten, die FlexiCapture for Invoices automatisch extrahiert, nicht zufrieden sind, können Sie das Programm während der Rechnungserfassung trainieren. Dazu markieren Sie die korrekte Position der Felder auf einigen Beispielbildern eines Rechnungstyps. Das Programm erstellt dann eine FlexiLayout-Variante und verwendet sie bei der Verarbeitung neuer Rechnungen dieses Typs.
Training bei der Rechnungserfassung muss vom Administrator aktiviert werden.

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Trainieren Sie das Programm bei der Rechnungserfassung

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Sammeln und erfassen Sie einen Batch von Rechnungen

Sammeln Sie einen Batch von Rechnungen (zum Beispiel Rechnungen, die im vergangenen Monat eingegangen sind), und beginnen Sie mit der Erfassung. Weitere Informationen finden Sie unter So erfassen Sie Rechnungen.
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Lassen Sie das Programm die Rechnungen erkennen und prüfen

Nach der Erfassung werden die Dokumente automatisch erkannt (wenn der Administrator diese Option aktiviert hat) und anhand von Regeln geprüft.
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Öffnen Sie eine Rechnung, die korrigiert werden muss

Wenn der Status einer Rechnung nicht Valid ist oder Sie aus anderen Gründen vermuten, dass das Programm Felder nicht gefunden oder falsch lokalisiert hat, öffnen Sie die Rechnung im Dokumenteditor.
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Markieren Sie die Feldregionen

Korrigieren Sie die Feldregionen auf den drei Beispielbildern dieses Rechnungstyps. Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten:
  • Platzieren Sie den Mauszeiger in einem Feld im Datenformular, suchen Sie die entsprechende Region im Bild (blau hervorgehoben), und klicken Sie darauf (oder ziehen Sie mit der Maus ein Rechteck auf).
  • Positionieren Sie den Mauszeiger über einer Region im Bild (blau hervorgehoben), klicken Sie darauf (oder zeichnen Sie die Region), und wählen Sie dann das entsprechende Feld aus der Dropdown-Liste aus, die geöffnet wird.
  • Passen Sie eine Region an, indem Sie ihre Begrenzungen mit der Maus verschieben.
  • Löschen Sie eine falsch platzierte Region: Positionieren Sie den Zeiger über ihrem Rechteck, und klicken Sie auf das rote Kreuz, sobald es in der oberen rechten Ecke erscheint. Erstellen Sie dann an der richtigen Stelle eine neue Region für das Feld.
  • Beginnen Sie im Datenformular, einen Wert in ein Feld einzugeben. Eine Dropdown-Liste zeigt die Wörter aus dem Bild an, die Ihrer Eingabe ähneln. Wählen Sie das richtige Wort aus, und die Position dieses Worts im Bild wird zur Region des Feldes.
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Lassen Sie das Training nach dem Export ausführen

Nach dem Export wechseln standardmäßig alle Dokumente in die Phase Training, und das Training startet automatisch (das Fenster Train Document Definition wird geöffnet). Das Programm erstellt entweder eine FlexiLayout-Variante für diesen Dokumenttyp oder fordert Sie auf, weitere Beispielbilder hinzuzufügen – in diesem Fall wählen Sie das nächste Dokument aus und kehren zum Markup-Schritt zurück.Sobald die FlexiLayout-Variante trainiert ist, wird sie für die nächste Rechnung desselben Vendors verwendet. Während der Erkennung werden die Feldregionen mit dem Rechnungsbild anhand dessen abgeglichen, was das Programm durch das Training gelernt hat.
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Überprüfen Sie die Ergebnisse

Fügen Sie einige weitere Rechnungen desselben Vendors hinzu und lassen Sie sie erkennen. Öffnen Sie dann jede Rechnung im Dokumenteditor, um zu prüfen, ob die Regionen korrekt markiert sind. Wenn alle Regionen korrekt sind, ist kein weiteres Training erforderlich.
Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, setzen Sie das Training für die Rechnungen des Vendors fort, indem Sie die Markup- und Trainingsschritte wiederholen.

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Wie das Training nach Vendor organisiert ist

Das Training wird für jeden Dokumenttyp separat durchgeführt, und Rechnungen eines einzelnen Vendors gelten als ein einziger Typ. Wenn der Vendor auf einer Rechnung falsch erkannt wird, wird diese Rechnung während des Trainings dem falschen Dokumenttyp zugeordnet. Wenn der Vendor nicht erkannt wurde, wählen Sie einen Vendor aus der Datenbank aus. Wenn Sie den richtigen Vendor nicht finden, geben Sie die Daten aus dem Bild in die Felder der Gruppe Vendor ein und speichern Sie die Änderungen in der Datenbank, indem Sie auf Save Changes klicken. Je nach den Einstellungen Ihres Projekts müssen Sie möglicherweise auch die eindeutige ID des Vendors angeben, damit das Programm mit dieser Rechnung trainieren kann. Geben Sie dazu die eindeutige ID in das Feld VATID ein (dieses Feld kann in einigen Projektlokalisierungen anders heißen). Die VATID ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die Unternehmen für Mehrwertsteuerzwecke zugewiesen wird.