Rechnungsstatus müssen vom Administrator aktiviert werden. Andernfalls bleibt die Spalte Invoice Status leer und im Datenformular werden weder ein Status noch eine Statusbeschreibung angezeigt.
Der Status einer Rechnung wird automatisch durch Validierungsregeln bestimmt. Wenn Fehler korrigiert wurden, werden die Regelprüfungen erneut ausgeführt und automatisch ein neuer Status zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Verfügbare Regeln.
Wenn eine Rechnung Fehler enthält, die nicht korrigiert werden konnten, und einen anderen Status als Gültig hat, muss der Operator den Status bestätigen. Solche Rechnungen werden getrennt von den korrekt bearbeiteten Rechnungen exportiert (wie vom Administrator festgelegt).
Sie können einen Status auch manuell festlegen. Um das Programm beispielsweise Rechnungen exportieren zu lassen, die einige der Regeln nicht erfüllen, kann der Operator ihren Status in Gültig ändern. Ebenso muss eine Rechnung, die alle Regeln erfüllt, aber nicht exportiert werden soll, manuell in Abgelehnt oder Ausnahme geändert werden.
So ändern Sie den Status einer Rechnung
Der aktuelle Status einer Rechnung und eine Beschreibung der Regel, die zur Bestimmung dieses Status verwendet wurde, werden im oberen Teil des Datenformulars angezeigt. Dort kann auch der Grund für die manuelle Statusänderung angezeigt werden.1
Statusliste öffnen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 
rechts neben dem Status.
rechts neben dem Status.2
Status auswählen
Wählen Sie den Status aus, den Sie zuweisen möchten.
3
Grund auswählen
Wählen Sie den Grund für die manuelle Statusänderung aus oder geben Sie einen eigenen ein (wenn benutzerdefinierte Gründe vom Administrator nicht verboten wurden).