- Aktivieren Sie im Document Definition Editor die folgenden Felder, indem Sie auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Feldeigenschaften auf Bei Verifizierung anzeigen klicken: VendorID_Dataset, VendorName_Dataset, VendorExpenseType_Dataset und FinalExpenseType.
- Aktivieren Sie im Dialogfeld Document Definition-Eigenschaften die folgenden Regeln: Vendor Database Check, Copy Expense Type und Copy Company Name.
- Um während der Verifizierung Vendors nachschlagen zu können, fügen Sie dem Datenformular eine Schaltfläche hinzu (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular und wählen Sie im Kontextmenü Schaltfläche einfügen oder klicken Sie auf Formular → Steuerelement einfügen → Schaltfläche). Klicken Sie im daraufhin geöffneten Dialogfeld auf die Registerkarte Format, geben Sie Database Lookup als Aktionstyp an und wählen Sie dann die Regel Vendor Database Check aus.
- Speichern und veröffentlichen Sie Ihre Document Definition.
Capturing receipts
Verwenden eines Datensatzes zur Verbesserung der Erkennung
Zeigt, wie Sie den Vendor-Datensatz in einem Receipts-Projekt aktivieren, um Vendors zuverlässiger zu erkennen und während der Verifizierung benutzerdefinierte Ausgabenarten zuzuweisen.
Manchmal werden Vendors zuverlässiger erkannt, wenn Sie einen Datensatz mit möglichen Vendors aufbauen und verwenden. Ein solcher Datensatz ermöglicht es Benutzern außerdem, für bestimmte Vendors benutzerdefinierte Ausgabenarten festzulegen. Wenn Mitarbeiter eines Unternehmens beispielsweise Bürobedarf und Schreibwaren üblicherweise bei einem bestimmten Vendor kaufen, können Sie für diesen Vendor „Bürobedarf“ als Ausgabenart angeben. Bei allen erfassten Belegen dieses Vendors wird die Ausgabenart dann automatisch in „Bürobedarf“ geändert.
Die Felder und Regeln für Datensatzprüfungen sind standardmäßig deaktiviert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zu aktivieren.