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Outre les rôles d’opérateur standard disponibles dans le système (c.-à-d. Data Verification Operator, Verification Operator et Senior Verification Operator), vous pouvez créer vos propres rôles personnalisés afin de contrôler l’accès des opérateurs aux données et aux files d’attente dans les étapes de traitement.
Vous ne pouvez pas restreindre l’accès d’un opérateur aux opérations sur les données ni aux opérations sur les tâches lors de la configuration de rôles personnalisés pour Web Verification Station et Web Capture Station. Seuls les rôles d’opérateur standard suivants peuvent être configurés pour ces stations : Data Verification Operator, Verification Operator et Senior Verification Operator.
Par exemple, si un grand nombre d’utilisateurs participent à un projet, vous pouvez créer des rôles personnalisés pour permettre à différents groupes d’utilisateurs d’accéder à différentes étapes de vérification, dans lesquelles différents ensembles de champs sont vérifiés pour le même type de lot. Vous pouvez également utiliser des rôles personnalisés pour contrôler ce que les opérateurs peuvent ou ne peuvent pas faire. Par exemple, vous pouvez interdire à un rôle de supprimer des documents, interdire à un rôle d’envoyer des documents d’une étape de traitement à une autre, ou, à l’inverse, l’autoriser à envoyer des documents uniquement vers une étape particulière.
Vous pouvez utiliser d’autres méthodes que les rôles pour empêcher les opérateurs d’envoyer des tâches vers certaines étapes. Voir cet exemple pour plus d’informations.
Vous pouvez créer et configurer un nouveau rôle dans l’onglet User Roles de la boîte de dialogue Project Properties (cliquez sur Project → Project Properties…). Les rôles créés dans cet onglet sont ensuite attribués aux opérateurs dans l’Administration and Monitoring Console.
Vous pouvez créer un nouveau rôle lors de la modification des propriétés d’une étape qui sera accessible à ce rôle. Cela se fait dans l’onglet Roles de la boîte de dialogue Workflow Stage Properties (cliquez sur Project → Project Properties… ou Project → Batch Types…, puis sélectionnez le type de lot à modifier, cliquez sur l’onglet Workflow et, si vous utilisez les schémas de traitement Advanced ou Advanced for Web Capture station, créez une étape interactive ou sélectionnez-en une existante et cliquez sur Edit…). Cependant, vous devrez tout de même accéder à l’onglet User Roles pour accorder les autorisations d’accès à un rôle ainsi créé.
Outre la création (New…) et la suppression (Delete) d’un rôle, vous pouvez créer un nouveau rôle à partir d’un rôle existant (Duplicate…) ou modifier un rôle existant (Edit…). Lorsque vous cliquez sur Edit…, une boîte de dialogue Role properties s’ouvre.
Vous ne pouvez pas modifier les rôles d’opérateur standard (c.-à-d. Data Verification Operator, Verification Operator et Senior Verification Operator).
Vous pouvez spécifier les autorisations d’accès suivantes pour un rôle dans la boîte de dialogue Role properties.
  • La liste des étapes à partir desquelles le rôle peut recevoir des tâches. Pour spécifier la liste des étapes :
    1. Cliquez sur Stages for Getting Tasks…
    2. Sélectionnez les éléments appropriés en regard des étapes que vous souhaitez rendre accessibles au rôle. Si vous souhaitez rendre accessibles toutes les étapes d’un type de lot particulier, sélectionnez un élément en regard de ce type de lot. En cliquant sur Select/deselect all stages, vous sélectionnerez ou désélectionnerez toutes les étapes.
    3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et revenir à la boîte de dialogue Role properties.
  • L’accès aux opérations sur les données.

Afficher la liste des lots du projet

    1. Affichage de la liste des lots.

Créer/supprimer des lots

    1. Création et suppression de lots
    2. Gestion des pièces jointes du lot
    3. Gestion des paramètres d’enregistrement du lot
    4. Modification des types de lots

Modifier le contenu du lot

  1. Gestion des pièces jointes du document
  2. Gestion des paramètres d’enregistrement du document
  3. Ajout / suppression / déplacement de pages / documents
  4. Modification des images
  5. Enregistrement des images sur le disque.

  1. Enregistrement/téléchargement des pièces jointes
  2. Affichage des paramètres d’enregistrement
  3. Déplacement de pages / documents
  4. Modification des images
  5. Enregistrement des images sur le disque.

Remarque : Le rôle Assembler des documents est activé automatiquement avec le rôle Modifier le contenu du lot. Il peut également être activé indépendamment.

Modifier la structure du document

    1. Modification de la définition d’une section / d’un document, marquage de pages comme pièces jointes
    2. Modification de la région du champ

Modifier le contenu du document

    1. Modification du contenu des champs
    2. Ajout et suppression d’instances de champ
    3. Confirmation des champs
    4. Gestion des paramètres d’enregistrement du document
    5. Lancement de la vérification (F7)
  • Accès aux opérations sur les tâches

Créer des tâches ou des sous-tâches

Envoi de lots ou de documents à l’étape de traitement

Reporter des tâches

Report d’une tâche

Afficher la liste des tâches dans la file d’attente

Affichage de la file d’attente des tâches dans l’étape de traitement accessible au rôle et récupération des tâches depuis celle-ci

Remarque : Si cette autorisation est accordée au rôle, l’utilisateur peut traiter les tâches dans Data Verification station, indépendamment des autres autorisations.

Envoyer des tâches vers n’importe quelle étape disponible

Envoi de tâches / sous-tâches vers toute étape de traitement accessible au rôle pour le type de lot donné

Remarque : Si l’élément est désactivé, l’opérateur ne pourra envoyer des tâches que vers les files d’attente Exceptions et Rescanning (si les paramètres l’autorisent) et vers toutes les étapes interactives autorisées par le schéma de routage.

Modifier la priorité de traitement

Modification de la priorité d’une tâche / d’un document / d’un lot

Un rôle restreint l’ensemble des étapes de traitement depuis lesquelles ses opérateurs recevront des tâches. C’est pourquoi vous pouvez également accorder des autorisations d’accès à une étape de traitement spécifique dans l’onglet Roles de la boîte de dialogue Workflow Stage Properties :
  1. Pour les lots de type Default, cliquez sur Project → Project Properties… Pour les autres types de lots :
    • Cliquez sur Project → Batch Types…
    • Sélectionnez le type de lot que vous souhaitez rendre accessible ou inaccessible
    • Cliquez sur Edit…
  2. Accédez à l’onglet Workflow.
  3. Si vous utilisez les schémas de traitement Advanced ou Advanced for Web Capture station, créez une étape interactive ou sélectionnez une étape existante, puis cliquez sur Edit…
  4. Dans la boîte de dialogue Workflow Stage Properties, cliquez sur l’onglet Roles.
  5. Sélectionnez les éléments appropriés pour les rôles qui auront accès à l’étape de traitement donnée.
  6. Si vous devez ajouter un nouveau rôle, cliquez sur New Role…, saisissez un nom pour le nouveau rôle, puis cliquez sur OK.
Pour accorder d’autres autorisations d’accès à un rôle ainsi créé, vous devrez néanmoins aller dans l’onglet User Roles.

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Exemples :

Interdire l’envoi de documents vers une étape de traitement Interdire l’envoi de documents d’une étape de traitement à une autre Interdire l’envoi de documents d’une étape de traitement vers toute autre étape que celle spécifiée