メインコンテンツへスキップ
請求書を処理する際、オペレーターは請求書アイテムと注文内容のマッチングを確認できます。 請求書上で見つかった各購買注文書番号ごとに、購買注文書 グループ要素が表示されます。これには次のものが含まれます。
  • 注文番号 field – 注文書の画像上で見つかった注文番号を表示します。
  • 合計金額 field – 注文書の画像上で見つかった注文合計を表示します。
  • 注文の確認済み checkbox – 注文番号合計金額 の請求書 field のデータが、その注文について正しいことを確認します。手動でのみチェックできます。
  • 詳細… button – クリックすると、注文アイテムを含むテーブルを表示します。
オペレーターは、テーブル左隅の をクリックしてテーブルの列の表示方法を設定したり、検索機能を使用してアイテム field 内のテキストを検索したりできます。
簡単な目視確認でアイテムが正しくマッチしていると判断できる場合は、注文の確認済み checkbox をオンにします。これにより、すべての請求書アイテムが実際に対応する注文に一致していることが確認されます。1 つの注文番号に対応するすべてのアイテム (Line Items 内) に対して rule の再チェックを行うと、有効 checkbox が自動的にオンになります。 注文内容をより詳細に確認するには、オペレーターは Line Items で注文アイテムを請求書アイテムに手動でマッチングできます。アイテムをマッチングすると、Line Items 内で一致していない余分なアイテムや誤ったアイテム、さらに欠落しているアイテム (注文アイテム テーブル内のすべての row がマッチしていない場合) を確認できるため、目視での比較が容易になります。また、アイテムのマッチングは、請求書データのエクスポート時に必須要件として設定することもできます。 詳細確認を行う場合は、詳細… をクリックして注文アイテム テーブルを表示し、注文アイテムと請求書アイテムを比較したうえで、対応するアイテムを次のいずれかの方法でマッチングします。
  • Line Items テーブルで row を選択し、注文アイテム テーブル内の該当する row にある “+” 記号をクリックします。
  • 注文アイテム テーブルで row を選択し、該当する Line Items row の shortcut menu を開きます。Bind Row command を選択します。
Bind Row command を取り消すには、Line Items shortcut menu から Unbind Row を選択します。
row をマッチングすると、その 有効 checkbox がオンになり、OrderItemId field にはマッチした row の注文アイテム index が入ります。マッチしなかったアイテムについては、オペレーターが OrderItemId field に手動で入力する必要があります。
注文番号のいずれかが画像上で見つからず、その結果データ フォームに転送されなかった場合は、Add ‘Purchase Order’ item リンクをクリックします。これにより、購買注文書 グループに空の element が追加されます。注文番号合計金額 field の値は、画像上でそれらの位置を指定するか、キーボードを使って手動で入力します。