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請求書を処理する際、オペレーターは請求書項目が注文内容と一致していることを確認できます。 請求書上で見つかった各購買注文書番号ごとに、購買注文書 グループ要素が表示されます。これには次のものが含まれます。
  • 注文番号 field – 注文書の画像上で見つかった注文番号を表示します。
  • 合計金額 field – 注文書の画像上で見つかった注文合計を表示します。
  • 注文の確認済み check box – 注文番号 と 合計金額 の請求書 field が、その注文について正しいことを確認します。手動でのみ選択できます。
  • 詳細… button – 注文アイテムのテーブルを表示します。
テーブルで列の表示方法を設定するには、テーブル左隅にある 列設定ボタン button をクリックします。検索機能を使用して、アイテム field 内のテキストを検索することもできます。

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目視で項目をすばやく確認する

目視ですばやく確認して項目が正しく照合されていることが確認できたら、注文の確認済みチェックボックスをオンにします。これにより、すべての請求書項目が注文に対応していることを確認できます。単一の注文番号に対応する明細内のすべての項目に対してルールの再チェックが行われると、有効チェックボックスが自動的にオンになります。

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明細でアイテムを照合する

より詳しく確認するには、明細で注文アイテムと請求書項目を手動で照合します。アイテムを照合すると、明細内で過剰な未照合アイテムや誤った未照合アイテム、また不足しているアイテム (注文アイテムテーブル内のすべての行が照合されていない場合) を確認できるため、目視での比較が容易になります。請求書データのエクスポート時に、アイテムの照合が必要になることもあります。
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注文アイテムテーブルを開く

詳細… をクリックして、注文アイテムテーブルを開きます。
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対応するアイテムを照合する

各注文アイテムを対応する請求書項目と比較し、次のいずれかの方法で照合します。
  • 明細テーブルで行を選択し、注文アイテムテーブルの対応する行にある + 記号をクリックします。
  • 注文アイテムテーブルで行を選択し、対応する 明細 行のショートカット メニューを開いて、Bind Row を選択します。
Bind Row コマンドを取り消すには、明細のショートカット メニューから Unbind Row を選択します。
行を照合すると、その 有効 チェック ボックスがオンになり、OrderItemId field には照合された行の注文アイテムの index が入ります。照合されなかったアイテムについては、OrderItemId field に手動で入力します。
画像上で注文番号が見つからず、データ フォームに転送されなかった場合は、Add ‘Purchase Order’ item リンクをクリックします。これにより、購買注文書 group に空の element が追加されます。注文番号 field と 合計金額 field は、画像上でこれらの値の位置を指定するか、手動で入力して設定します。