Erstellen von Datenkatalog-Suchregeln

Documentation Index

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• Rechnungen und Bestellungen mit Vendor- und Empfangsempfänger-Datenbanken vergleichen.
• fehlende Dokumentenfelder automatisch mit passenden Datensätzen aus dem Datenkatalog ausfüllen, wie zum Beispiel:
  • Bestellnummern und Beträge
  • Firmendaten
  • Namen und Beschreibungen von Waren und Dienstleistungen

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Öffnen Sie den Regeldialog

Klicken Sie in den Feldeigenschaften auf New rule.

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Wählen Sie den Regeltyp aus

Wählen Sie Data Catalog Lookup als Regeltyp aus und klicken Sie dann auf Next.

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Wählen Sie den Datenkatalog aus

Wählen Sie in der Dropdownliste Data Catalog for Lookup den Katalog aus, anhand dessen validiert werden soll.

Um Werte mit mehreren Datenkatalogen zu vergleichen, erstellen Sie für jeden eine separate Regel.

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Überprüfen Sie die Zuordnungstabelle

Es wird eine Tabelle angezeigt, in der die Spalten des ausgewählten Katalogs in der Spalte Catalog Column aufgeführt sind.

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Ordnen Sie Felder zu

Ordnen Sie in der Spalte Skill Field jede Katalogspalte über die Dropdownlisten dem entsprechenden extrahierten Dokumentfeld zu. Lassen Sie eine Zelle leer, wenn Sie diese Spalte nicht durchsuchen müssen oder wenn sie in Ihren Dokumenten nicht vorhanden ist.

Eine einzelne Regel kann nur auf Felder aus einer wiederholbaren Gruppe verweisen. Um Werte in mehreren wiederholbaren Gruppen zu durchsuchen, erstellen Sie für jede Gruppe eine separate Regel.

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Wählen Sie eine Aktion für jedes Feldpaar

Legen Sie in der Spalte Action fest, wie jedes Feldpaar verarbeitet wird:

• Exact Comparison — Für eindeutige Werte wie Steuer-IDs oder Produktkennungen.
• Fuzzy Comparison — Für Werte, die leicht abweichen können, z. B. Straßennamen oder Unternehmensadressen. Der Schwellenwert beträgt 30 % — mindestens 70 % des Werts müssen übereinstimmen. Bei Fuzzy Comparison wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt.
• Get Value from Data Catalog — Kopiert den Katalogwert in das entsprechende Dokumentfeld. Nur verfügbar, wenn mindestens ein Feldpaar in der Regel Exact Comparison oder Fuzzy Comparison verwendet.

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(Optional) Benennen Sie die Regel um und speichern Sie sie

Bearbeiten Sie den Rule Name und klicken Sie dann auf Save.

• Unter dem Katalog erscheint im Abschnitt Data Catalogs ein Link zum Skill.
• Die Regel wird automatisch für alle Dokumentfelder ausgeführt, die während der Einrichtung zugeordnet wurden.
• Data Catalog Lookup-Regeln werden während der Felderkennung ausgeführt. Wenn ein Benutzer einen Feldwert manuell bearbeitet, wird die Regel nicht automatisch erneut ausgeführt.
• Felder, die als Eingabe für eine Suchregel dienen, können durch Erkennung, Skripte, Aktivitäten (wie Script oder NLP), Geschäftsregeln oder manuelle Eingabe befüllt werden.

• Keine Datensätze gefunden — Es wurde kein passender Katalogdatensatz gefunden.
• Zu viele Datensätze gefunden — Es wurden mehrere passende Katalogdatensätze gefunden.