Cette fonctionnalité doit être activée par l’Administrateur. Sinon, la colonne Statut de la facture reste vide et aucun statut ni aucune description de statut ne s’affiche dans le formulaire de données.
Les contrôles des règles n’affectent le statut des factures que lorsque celles-ci sont traitées dans le projet Invoice Processing (EU). Pour plus d’informations, consultez Règles et statut des factures dans le projet Invoice Processing (EU) ci-dessous.
Le statut d’une facture est déterminé automatiquement par les règles de validation. Une fois les erreurs corrigées, les contrôles des règles sont relancés et un nouveau statut est attribué automatiquement. Pour plus d’informations, consultez Règles disponibles.
Si une facture contient des erreurs qui n’ont pas pu être corrigées et qu’elle a un statut autre que Valide, l’opérateur doit confirmer ce statut. Ces factures sont exportées séparément des factures correctement renseignées (comme spécifié par l’Administrateur).
Vous pouvez également définir un statut manuellement. Par exemple, pour permettre au programme d’exporter des factures qui ne satisfont pas à certaines règles, l’opérateur peut remplacer leur statut par Valide. De même, une facture qui satisfait à toutes les règles mais ne doit pas être exportée doit être manuellement définie comme Rejeté ou Exception.
Modifier le statut d’une facture
1
Ouvrir la liste des statuts
Cliquez sur le bouton 
à droite du statut.
à droite du statut.2
Sélectionner un statut
Sélectionnez le statut à attribuer.
3
Sélectionner un motif
Sélectionnez le motif de la modification manuelle du statut, ou saisissez le vôtre (sauf si l’Administrateur a interdit les motifs personnalisés).