FlexiCapture for Invoices では、請求書を自動的に検証するためにルールを使用します。検証が完了すると、請求書にステータスが割り当てられ、発生したエラーと警告の一覧が生成されるため、オペレーターはその請求書を手動で確認する必要があるかどうかを判断できます。ドキュメントエディターで請求書を確認する際、オペレーターにはルールによって検出されたエラーの一覧が表示され、この一覧を使って問題のある field に移動して確認できます。
ABBYY FlexiCapture for Invoices には、さまざまな国で一般的に使用される請求書向けの事前定義バリデーションルールがすでに含まれています。詳細については、Available rulesを参照してください。ユーザーは既存のルールを変更または削除したり、新しいカスタムルールを作成したりできます。
FlexiCapture for Invoices のルールに固有の機能
ルールはドキュメントのステータスに影響を与える場合があります
Document Definition のプロパティを開く
Document Definition メニューから、Document Definition Properties… を選択します。
Rules タブを開く
開いたダイアログで、Rules タブをクリックします。
すべてのルールを表示する
Show rules リストで、owned by Document Definition and its children を選択します。
フィルターを開く
Document Definition Properties ダイアログで、Rules タブをクリックし、次に Filter… ボタンをクリックします。
国のfieldを選択する
Filter ダイアログで、If this condition is true を選択し、次に事業部門の国を示す Invoice Layout\BU\Country field を選択します。
条件を設定する
ドロップダウンリストから Overlaps with set 条件を選択します。
国を選択する
Select… ボタンを使用して、下の field に必要な国を指定します。Field Value ダイアログが開くので、ルールを表示する対象の国を選択します。たとえばドイツの場合は、DE を選択します。
ルールをトリガーする条件は、Apply rule 列に表示されます。
- ルール名
- ルールが参照するfieldの名前
- ルールをトリガーする条件
フィルターを開く
Document Definition Properties ダイアログで、Rules タブをクリックし、次に Filter… ボタンをクリックします。
条件を指定する
Filter ダイアログでは、検索するルール名 (名前はアルファベット順に一覧表示されます) を選択したり、ルールが参照するfieldを選択したり、ルールをトリガーする条件を指定したりできます。
Document Definition のプロパティを開く
Document Definition メニューから、Document Definition Properties… を選択します。
Rules タブを開く
開いたダイアログで、Rules タブをクリックします。
すべてのルールを表示する
Show rules リストで、owned by Document Definition and its children を選択します。
field を選択する
ルールが保存される field を選択します。これにより、一部のルールの動作 (たとえば、エラーメッセージの生成方法) に影響する場合があります。どの field を選べばよいか迷う場合は、最上位ノード、つまり Invoice Layout を選択します。
新しいルールを追加する
New Rule… をクリックします。
ルールの型を選択する
開いたダイアログで、標準ルールの型から 1 つを選択するか、独自のルールを作成できる Script を選択します。
ルールのプロパティを指定する
ルール型を選択した後、次の項目を指定します。
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Name — 名前は、そのルールで実行するバリデーションの内容が分かるものにする必要があります。ルールによって生成されたエラーは、Rule name: Error message. の形式でオペレーターに表示されます。ルールが請求書のステータスに影響するようにするには、ルール名の先頭に (Exception) または (Rejected) を付けます。どちらを付けるかは、ルールがエラーを検出したときに請求書へ割り当てたいステータスによって決まります。
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Severity — 重大度フラグは、オペレーターがエラーおよび警告を確認し、どの請求書を手動で確認する必要があるかを判断するのに役立ちます。データのエクスポートも重大度フラグに応じて制御できます。たとえば、次のようなことが可能です。
- ルールエラーはなく、ルール警告のみあるドキュメントを作業用データベースにエクスポートする。
- ルールエラーがあるドキュメントを例外フォルダーにエクスポートする。
- エラーがあるドキュメントのエクスポートを完全に禁止する。
ルールの重大度に基づくエクスポート設定の詳細については、ルールのバリデーション を参照してください。
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Rule is enabled — ルール作成後にそのルールを有効にするかどうかを指定します。
ルールを適用する条件を指定する
通常、この条件は Invoice Layout\BU\Country field の値によって定義されます。既定では、ルールは常に適用されます (Apply rule = always) 。特定の条件でのみルールを適用するには、次の手順を実行します。
- Apply rule リストから on condition を選択します。
- Edit… をクリックして条件を変更します。
- ルールのトリガーとなる値を持つ field (Invoice Layout\BU\Country) を選択します。
- 条件を指定し、該当する場合は許可する値と禁止する値も指定します。
例 1. このルールをドイツの請求書に適用する必要がある場合は、Belongs to set 条件を選択し、Add をクリックして値 DE を追加します。例 2. このルールをドイツとフランス以外のすべての請求書に適用する必要がある場合は、Does not belong to set 条件を選択し、Add をクリックして値 DE と FR を追加します。 Enabled オプションをクリアする
ルールの横にある Enabled 列のボックスをクリアします。または、ルールをダブルクリックして Properties ダイアログを開き、General タブで Enabled rule オプションをクリアします。
削除する
リストでルール名をクリックしてルールを選択し、Delete をクリックします。
