- 新しいプロジェクトを作成します。 File メニューを開き、[New Project…] を選択します。Project type のドロップダウンリストから、事業部門の所在地に応じて、プロジェクトの種類として Invoice Processing (Au-NZ), Invoice Processing (CA), Invoice Processing (ES), Invoice Processing (EU)、Invoice Processing (JP)、または Invoice Processing (US) を選択します (サポートされている国と言語一覧を参照) 。
- プロジェクト名と、保存先フォルダーのパスを指定します。 注: 複数のプロジェクトを作成できます。たとえば、部門ごと、または特定のベンダーごとに個別のプロジェクトを作成できます。
- プロジェクトを設定します。適切に設定されたプロジェクトほど、データキャプチャの精度が高くなります。処理を開始する前に設定が必要な項目については、以下で説明します。
インポートプロファイルを設定する
請求書処理は、文書画像を取得することから始まります。画像を取得する方法はいくつかあります。
- オペレーターは紙の文書をスキャンできます。
- オペレーターはフォルダーから画像を追加できます。
- インポートプロファイルを使用できます。インポートプロファイルは管理者が設定するもので、スキャナ、Hot Folder、電子メールの受信トレイからのインポートに対応しています。
地域と言語の設定を指定する
請求書の発行元となる国のリストを作成します。これらの国は、使用するバリデーションルール、数値・日付・合計金額で許可される形式、利用可能な税率や通貨、特殊な field の値を決定します。また、プログラムが特定の field を検出する際に役立つ可能性のあるキーワードの判定にも使用されます。
すべての地域設定と言語設定は XML ファイルで利用できます。詳細については、XML ファイルでの設定に関する請求書処理の編集を参照してください。
データベースを追加
ベンダーと事業部門のデータベースがある場合は、この手順を実行してください。これらのデータベースを使用すると、請求書内のベンダーおよび事業部門の field グループを正しく識別し、そこからデータを抽出できます。データベースがない場合は、ベンダーおよび事業部門の field グループを検証時に手動で指定する必要があります。
エクスポート設定を構成する
抽出データのエクスポート パスを指定します。プロジェクトには既定のエクスポート プロファイルがすでに含まれていますが、さまざまなステータスの文書向けに、ほかのプロファイルを設定することもできます。たとえば、「Rejected」ステータスの文書を別のフォルダーにエクスポートするよう設定できます。
文書のステータスとその用途の詳細については、プロジェクト内の文書のステータスを参照してください。
追加設定
学習
管理者は、プロジェクトの設定時にシステムを学習させることができます。テストの結果、データキャプチャの品質が十分でないことが判明した場合は、学習によってデータキャプチャの品質を向上させることができます。
ルール
請求書をチェックするためのルールを指定します。
追加fieldのデータキャプチャ
データ抽出用の追加fieldを指定するか、独自のカスタムfieldを作成します。
購買注文書とのマッチング
請求書のfieldを購買注文書と自動でマッチングする設定を行います。
オペレーター向け追加オプション
請求書処理時に学習を有効にしたり、オペレーターがベンダーおよび事業部門のレコードを追加または編集できるようにしたりできます。
組み込みのDocument Definitionの更新
FCの新しいバージョンがリリースされた際に、既存のプロジェクトを更新します (カスタム設定と変更内容は、可能な限り保持されます) 。
住所解析
住所を解析して、バックエンドシステムにエクスポートします。識別できる要素は、郵便番号 (ZIP Code) 、国、都市、住所です。住所 field には、番地、部屋番号、私書箱番号などの追加情報が含まれる場合があります。
グラフィカルユーザーインターフェース設定 FCFORINVOICES:
ドキュメントフォームの表示を設定する
Document Definition をローカライズする
データ フォーム内のfieldのキャプション、ボタン名、ツールチップ、その他のテキストやエラー メッセージを翻訳します。
ワークステーション設定
- グローバル設定
- 個別設定 (Tools → Options… で設定可能)
個人設定の詳細...
個人設定の詳細...
Options ダイアログでは、次のことができます。
- ログに保存するデータを選択し、ツールチップを表示するタイミングを指定する
- キーボードショートカットを定義する
- GUI の配色を変更する
- 自動認識の設定を変更する
- ダイアログの表示方法を設定する