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Para formar un conjunto de documentos, cree una nueva Definición de Document. Sus secciones son Definiciones de Document existentes y sus propias secciones. Las Definiciones de Document existentes (definiciones de documentos individuales ya creadas y depuradas) se seleccionan al crear la Definición de Document para el conjunto de documentos. Puede añadir sus propias secciones mientras la depura. Al crear la Definición de Document para un conjunto de documentos, también puede añadir una sección de resumen, lo que le permite verificar el conjunto de documentos como una única unidad.

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Crear una Definición de Document para un conjunto de documentos

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Abra el cuadro de diálogo Definiciones de Document

Abra el menú Project y haga clic en Definiciones de Document (Ctrl+T).
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Cree una nueva Definición de Document

En el cuadro de diálogo Definiciones de Document, haga clic en Nueva.
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Seleccione los documentos que desea incluir

En el cuadro de diálogo Crear nueva Definición de Document, seleccione la opción Conjunto de documentos. En la lista, seleccione las Definiciones de Document de los documentos que desea incluir en el conjunto. Estas pasarán a ser las secciones de la Definición de Document del conjunto de documentos.
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Agregue una sección de resumen (opcional)

Active Agregar sección de resumen (consulte Sección de resumen para obtener más información) y haga clic en Siguiente.
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Asigne un nombre al conjunto de documentos

Especifique un nombre para el conjunto de documentos y, opcionalmente, una descripción. Haga clic en Finish.
La nueva Definición de Document se abre en el editor de Definición de Document. Todas las secciones que agregó aparecen en el panel Estructura del documento, incluida la sección de resumen. Las secciones creadas a partir de Definiciones de Document existentes contienen únicamente los campos de índice de las definiciones originales. Puede agregar más Definiciones de Document como secciones. En el editor de Definición de Document, haga clic en Definición de Document → Agregar vínculo a Document. Para agregar una sección de resumen, haga clic en Definición de Document → Agregar sección de resumen. Puede cambiar el orden de las secciones en la pestaña Assembly del cuadro de diálogo de propiedades de Definición de Document. Para mostrar u ocultar una sección en la sección de resumen, active o desactive la opción Mostrar en la verificación en el cuadro de diálogo de propiedades de la sección.
Si agrega o elimina campos de índice mientras edita una Definición de Document de un conjunto de documentos, actualícelos para que se muestren correctamente. Haga clic con el botón derecho en el elemento y, en el menú contextual, haga clic en Actualizar campos de índice.

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Sección de resumen

Una sección de resumen es una sección de la Definición de Document que muestra todos los campos principales de un conjunto de documentos. Facilita la verificación, ya que los operadores pueden ver todos los errores y los datos con baja confianza en un solo lugar y solo necesitan abrir los documentos que puedan contener errores. Una sección de resumen:
  • No contiene páginas ni imágenes.
  • No afecta a la forma en que se aplica la Definición de Document.
  • Normalmente contiene enlaces a campos existentes de los documentos del conjunto.
Para agregar una sección de resumen a una Definición de Document, abra la definición en el editor de Definición de Document y haga clic en Document Definition → Agregar sección de resumen. En el cuadro de diálogo que se abre, especifique un nombre y, opcionalmente, una descripción. La nueva sección de resumen aparece en el panel Estructura del documento. Las reglas habilitadas en la Definición de Document afectan a los campos de la sección de resumen como si fueran campos de secciones normales.

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Mostrar campos de documentos repetidos en una tabla

Si se permiten repeticiones de determinados tipos de documentos en el conjunto, los datos extraídos de ellos pueden aparecer en una sección de resumen como un grupo repetido o una tabla. Por ejemplo, una solicitud de préstamo puede contener varios documentos de identidad: uno del prestatario, otro del cónyuge del prestatario y otro de un avalista. En este caso, el documento de identidad es un tipo de documento repetido. Si crea un grupo de campos que hace referencia a estos documentos, el grupo también se repite, por lo que puede mostrarlo como una tabla. Cada documento aparece entonces como una fila en el formulario de datos, lo que permite al operador ver toda la información de una vez en lugar de abrir cada documento. Esto reduce el tiempo de verificación.
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Agregar una sección de resumen

Haga clic en Definición de Document → Agregar sección de resumen.
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Configurar la repetición de documentos

En la pestaña Assembly de la configuración del conjunto de documentos, configure la repetición del documento correspondiente.
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Crear un grupo de campos que haga referencia al documento

En el menú contextual de la sección de resumen, seleccione Crear campo → Vincular a campo existente y, a continuación, especifique el documento. Si el documento se repite más de una vez, el grupo también se repite.
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Agregar los campos que se mostrarán

En el grupo, cree vínculos a los campos del documento (Crear campo → Vincular a campo existente) y especifique los campos que desea mostrar en la tabla. Solo se pueden agregar campos simples: campos de texto e imágenes sin repeticiones ni subgrupos.
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Mostrar el grupo como una tabla

Seleccione el grupo de campos resultante en la estructura del documento. En el formulario de datos, el grupo se resalta con un rectángulo verde. Haga clic con el botón derecho en el rectángulo y seleccione Mostrar como tabla.
Para abrir la imagen y el formulario de datos del documento original, haga doble clic en la celda de la tabla o seleccione Go to Original Field en el menú contextual. Cuando agrega un documento de este tipo al conjunto, se agrega una fila a la tabla. Cuando elimina un documento o lo mueve a otro conjunto, se elimina la fila.

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Ensamblaje automático de conjuntos de documentos

Las reglas de ensamblaje para los conjuntos de documentos se crean de la misma forma que las reglas de ensamblaje para documentos con varias secciones. Un documento reconocido se añade automáticamente a un conjunto de documentos en uno de los siguientes casos:
  • Es el primer documento de un conjunto de documentos y está habilitada la comprobación del orden de las secciones.
  • Pertenece a un único conjunto de documentos.
Los documentos siguientes se añaden al conjunto según las reglas de ensamblaje.