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Um einen Dokumentensatz zu erstellen, müssen Sie eine neue Dokumentdefinition anlegen. Die Abschnitte dieser Dokumentdefinition bestehen aus vorhandenen Dokumentdefinitionen und eigenen Abschnitten. Vorhandene Dokumentdefinitionen, d. h. bereits erstellte und getestete Dokumentdefinitionen einzelner Dokumente, werden beim Erstellen der Dokumentdefinition für einen Dokumentensatz ausgewählt, während eigene Abschnitte beim Debuggen der Dokumentdefinition für den Dokumentensatz hinzugefügt werden können. Außerdem können Sie beim Erstellen der Dokumentdefinition für einen Dokumentensatz einen Zusammenfassungsbereich hinzufügen, sodass der Dokumentensatz als eine Einheit überprüft werden kann.”

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Erstellen einer Dokumentdefinition für einen Dokumentensatz

  1. Öffnen Sie das Menü Projekt und klicken Sie auf Dokumentdefinitionen… (Strg + T).
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Dokumentdefinitionen auf die Schaltfläche Neu…
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Neue Dokumentdefinition erstellen die Option Dokumentensatz aus und wählen Sie in der Liste darunter die Dokumentdefinitionen der Dokumente aus, die Sie in den Dokumentensatz aufnehmen möchten. Diese Dokumentdefinitionen werden zu Abschnitten der Dokumentdefinition des Dokumentensatzes.
  4. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Zusammenfassungsabschnitt hinzufügen… (Einzelheiten dazu finden Sie weiter unten). Klicken Sie auf Weiter.
  5. Geben Sie im daraufhin geöffneten Dialogfeld einen Namen für den Dokumentensatz ein und fügen Sie eine Beschreibung hinzu (der Name ist erforderlich, die Beschreibung optional). Klicken Sie auf Fertigstellen.
Die neue Dokumentdefinition wird im Dokumentdefinitionseditor geöffnet, und alle Abschnitte, die Sie der Dokumentdefinition hinzugefügt haben, werden im Bereich Dokumentstruktur angezeigt, einschließlich des Zusammenfassungsabschnitts. Die aus vorhandenen Dokumentdefinitionen erstellten Abschnitte enthalten nur Indexfelder aus den ursprünglichen Dokumentdefinitionen. Sie können der Dokumentdefinition des Dokumentensatzes auch weitere Dokumentdefinitionen als Abschnitte hinzufügen. Klicken Sie dazu im Dokumentdefinitionseditor auf Dokumentdefinition → Verknüpfung zu Dokument hinzufügen… Um einen Zusammenfassungsabschnitt hinzuzufügen, klicken Sie auf Dokumentdefinition → Zusammenfassungsabschnitt hinzufügen…
Wenn Sie beim Bearbeiten einer Dokumentdefinition für einen Dokumentensatz Indexfelder hinzufügen oder entfernen, müssen Sie diese aktualisieren. Andernfalls werden sie nicht korrekt angezeigt. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Element und dann im Kontextmenü auf Indexfelder aktualisieren.
Sie können die Reihenfolge der Abschnitte in der Dokumentdefinition auf der Registerkarte Assembly im Dialogfeld Eigenschaften der Dokumentdefinition ändern.
Sie können festlegen, ob ein Abschnitt im Zusammenfassungsabschnitt angezeigt werden soll, indem Sie im Dialogfeld Eigenschaften des Abschnitts die Option Bei der Verifizierung anzeigen aktivieren oder deaktivieren.

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Zusammenfassungsabschnitt

Ein Zusammenfassungsabschnitt ist ein Abschnitt einer Dokumentdefinition, in dem alle wesentlichen Felder eines Dokumentensatzes angezeigt werden. Dadurch können Operatoren Dokumente in einem Dokumentensatz wesentlich einfacher überprüfen, da sie alle Fehler und Daten mit niedrigem Konfidenzwert an einer Stelle sehen können. Außerdem müssen die Operatoren nur die Dokumente öffnen, die möglicherweise Fehler enthalten. Ein Zusammenfassungsabschnitt:
  • Enthält keine Seiten oder Bilder.
  • Beeinflusst nicht, wie die Dokumentdefinition angewendet wird.
  • Enthält in der Regel Verknüpfungen zu vorhandenen Feldern aus Dokumenten im Dokumentensatz.
Um einer Dokumentdefinition einen Zusammenfassungsabschnitt hinzuzufügen, öffnen Sie sie im Dokumentdefinitionseditor und klicken Sie auf Document Definition → Zusammenfassungsabschnitt hinzufügen… Geben Sie im daraufhin geöffneten Dialogfeld einen Namen für Ihren Zusammenfassungsabschnitt an und fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu. Der neue Zusammenfassungsabschnitt wird im Bereich Dokumentstruktur angezeigt. Alle in der Dokumentdefinition aktivierten Regeln wirken sich auf die Felder im Zusammenfassungsabschnitt so aus, als wären sie Felder in regulären Abschnitten.

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Anzeigen von Feldern aus sich wiederholenden Dokumenten in einem Set

Wenn in Ihrem Set Wiederholungen bestimmter Dokumenttypen zulässig sind, können die daraus extrahierten Informationen in einem Zusammenfassungsabschnitt als wiederholbare Gruppe oder als Tabelle angezeigt werden. Ein Operator arbeitet beispielsweise mit einem Kreditantrag, der mehrere IDs enthält – eine ID des Kreditnehmers, seiner Ehefrau und eines Bürgen. In diesem Dokumentensatz ist ID ein sich wiederholender Dokumenttyp. Wenn Sie eine Gruppe von Feldern erstellen, die sich auf diese Dokumente bezieht, ist auch diese wiederholbar, sodass sie als Tabelle dargestellt werden kann. In diesem Fall werden bei der Dokumenterkennung alle Daten übersichtlich in einem Datenformular angezeigt, wobei jedes Dokument als eine Zeile der Tabelle dargestellt wird. Dadurch sieht der Operator sofort alle erforderlichen Informationen, ohne alle Dokumente einzeln öffnen zu müssen, was den Zeitaufwand für die Verifizierung erheblich reduziert. Um zur Bildansicht und zum Datenformular des Originaldokuments zu wechseln, doppelklicken Sie auf die Tabellenzelle oder wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Zu Originalfeld wechseln. Wenn der Operator Dokumente dieses Typs zum Set hinzufügt, wird die entsprechende Zeile zur Tabelle hinzugefügt. Wenn Sie ein Dokument löschen oder in ein anderes Set verschieben, wird die Zeile gelöscht.

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Felder aus wiederholten Dokumenten eines Dokumentensatzes als Tabelle anzeigen

Um Felder aus einem wiederholten Dokumentensatz als Tabelle anzuzeigen, fügen Sie in einem Zusammenfassungsabschnitt eine Gruppe hinzu, die auf eines der Dokumente im Satz verweist. Wenn das Dokument wiederholt vorkommt (also mehr als einmal), wird auch die Gruppe zu einer Wiederholungsgruppe. Anschließend müssen dieser Gruppe die Felder aus dem Dokument hinzugefügt werden, die im Zusammenfassungsabschnitt als Tabelle angezeigt werden sollen.
  1. Fügen Sie einen Zusammenfassungsabschnitt hinzu (Document Definition → Zusammenfassungsabschnitt hinzufügen…).
  2. Legen Sie auf der Registerkarte Assembly in den Einstellungen des Dokumentensatzes die Wiederholung des entsprechenden Dokuments fest.
  3. Legen Sie im Zusammenfassungsabschnitt die Feldgruppe fest, die auf das Dokument verweist. Wählen Sie dazu im Kontextmenü des Zusammenfassungsabschnitts Feld erstellen → Mit vorhandenem Feld verknüpfen und geben Sie das Dokument an. Wenn das Dokument mehr als einmal wiederholt wird, wird auch die Gruppe zu einer Wiederholungsgruppe.
  4. Erstellen Sie in der Gruppe Verknüpfungen zu den Feldern des Dokuments, das bei der Erstellung der Gruppe ausgewählt wurde (Feld erstellen → Mit vorhandenem Feld verknüpfen), und geben Sie die Felder an, die in der Tabelle angezeigt werden sollen. Der Gruppe können nur einfache Felder hinzugefügt werden. Dazu gehören Textfelder und Bilder ohne Wiederholungen und Untergruppen.
  5. Wenn Sie die Anzeige von Feldern als Tabelle konfigurieren möchten, wählen Sie die resultierende Feldgruppe in der Dokumentstruktur aus. Im Datenformular wird die Gruppe mit einem grünen Rechteck hervorgehoben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rechteck und wählen Sie Als Tabelle anzeigen.
Wenn Sie ein Dokument zu einem Satz hinzufügen oder daraus löschen, wird die entsprechende Zeile ebenfalls zur Tabelle hinzugefügt oder daraus entfernt.

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Automatische Zusammenstellung von Dokumentensätzen

Zusammenstellungsregeln für Dokumentensätze werden ähnlich erstellt wie Zusammenstellungsregeln für Dokumente mit mehreren Abschnitten. Ein erkanntes Dokument wird automatisch zu einem Dokumentensatz hinzugefügt, (a) wenn es das erste Dokument in einem Dokumentensatz ist und die Prüfung der Reihenfolge von Dokumentensätzen und Abschnitten aktiviert ist, oder (b) wenn dieses Dokument nur zu einem einzigen Dokumentensatz gehört. Alle nachfolgenden Dokumente werden anhand der Zusammenstellungsregeln diesem Dokumentensatz hinzugefügt.