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Um einen Dokumentensatz zu erstellen, legen Sie eine neue Dokumentdefinition an. Ihre Abschnitte bestehen aus vorhandenen Dokumentdefinitionen und eigenen Abschnitten. Vorhandene Dokumentdefinitionen (bereits erstellte und getestete Definitionen einzelner Dokumente) werden ausgewählt, wenn Sie die Dokumentdefinition für den Dokumentensatz erstellen. Eigene Abschnitte fügen Sie beim Debuggen hinzu. Wenn Sie die Dokumentdefinition für einen Dokumentensatz erstellen, können Sie auch einen Zusammenfassungsbereich hinzufügen, sodass Sie den Dokumentensatz als eine Einheit überprüfen können.

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Eine Dokumentdefinition für einen Dokumentensatz erstellen

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Das Dialogfeld „Dokumentdefinitionen“ öffnen

Öffnen Sie das Menü Project und klicken Sie auf Dokumentdefinitionen (Strg+T).
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Eine neue Dokumentdefinition erstellen

Klicken Sie im Dialogfeld Dokumentdefinitionen auf Neu.
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Die einzuschließenden Dokumente auswählen

Wählen Sie im Dialogfeld Neue Dokumentdefinition erstellen die Option Dokumentensatz. Wählen Sie in der Liste die Dokumentdefinitionen der Dokumente aus, die in den Satz aufgenommen werden sollen. Diese werden zu den Abschnitten der Dokumentdefinition für den Dokumentensatz.
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Einen Zusammenfassungsbereich hinzufügen (optional)

Aktivieren Sie Zusammenfassungsbereich hinzufügen (weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassungsbereich) und klicken Sie anschließend auf Weiter.
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Den Dokumentensatz benennen

Geben Sie einen Namen für den Dokumentensatz und optional eine Beschreibung an. Klicken Sie auf Finish.
Die neue Dokumentdefinition wird im Dokumentdefinitionseditor geöffnet. Alle hinzugefügten Abschnitte werden im Bereich Dokumentstruktur angezeigt, einschließlich des Zusammenfassungsbereichs. Abschnitte, die aus vorhandenen Dokumentdefinitionen erstellt wurden, enthalten nur die Indexfelder der ursprünglichen Definitionen. Sie können weitere Dokumentdefinitionen als Abschnitte hinzufügen. Klicken Sie im Dokumentdefinitionseditor auf Dokumentdefinition → Verknüpfung zu Dokument hinzufügen. Um einen Zusammenfassungsbereich hinzuzufügen, klicken Sie auf Dokumentdefinition → Zusammenfassungsbereich hinzufügen. Sie können die Reihenfolge der Abschnitte auf der Registerkarte Assembly im Dialogfeld Eigenschaften der Dokumentdefinition ändern. Um einen Abschnitt im Zusammenfassungsbereich ein- oder auszublenden, aktivieren bzw. deaktivieren Sie in dessen Eigenschaften die Option Bei der Verifizierung anzeigen.
Wenn Sie beim Bearbeiten einer Dokumentdefinition für einen Dokumentensatz Indexfelder hinzufügen oder entfernen, aktualisieren Sie sie, damit sie korrekt angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element und wählen Sie im Kontextmenü Indexfelder aktualisieren.

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Zusammenfassungsbereich

Ein Zusammenfassungsbereich ist ein Abschnitt einer Dokumentdefinition, in dem alle wesentlichen Felder eines Dokumentensatzes angezeigt werden. Er erleichtert die Verifizierung, da Operatoren alle Fehler und Daten mit niedrigem Konfidenzwert an einer Stelle sehen können und nur Dokumente öffnen müssen, die möglicherweise Fehler enthalten. Ein Zusammenfassungsbereich:
  • Enthält keine Seiten oder Bilder.
  • Beeinflusst nicht, wie die Dokumentdefinition angewendet wird.
  • Enthält in der Regel Verknüpfungen zu vorhandenen Feldern aus Dokumenten im Dokumentensatz.
Um einer Dokumentdefinition einen Zusammenfassungsbereich hinzuzufügen, öffnen Sie die Definition im Dokumentdefinitionseditor und klicken Sie auf Document Definition → Zusammenfassungsbereich hinzufügen. Geben Sie im daraufhin geöffneten Dialogfeld einen Namen und optional eine Beschreibung an. Der neue Zusammenfassungsbereich wird im Bereich Dokumentstruktur angezeigt. Alle in der Dokumentdefinition aktivierten Regeln wirken sich auf die Felder im Zusammenfassungsbereich so aus, als wären sie Felder in regulären Abschnitten.

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Felder aus wiederholten Dokumenten als Tabelle anzeigen

Wenn für bestimmte Dokumenttypen in Ihrem Dokumentensatz Wiederholungen zulässig sind, können die daraus extrahierten Daten in einem Zusammenfassungsbereich als wiederholbare Gruppe oder Tabelle angezeigt werden. Eine Kreditanfrage kann beispielsweise mehrere Ausweisdokumente enthalten: eines für den Kreditnehmer, eines für dessen Ehepartner und eines für einen Bürgen. In diesem Fall ist das Ausweisdokument ein wiederholter Dokumenttyp. Wenn Sie eine Feldgruppe erstellen, die auf diese Dokumente verweist, ist auch die Gruppe wiederholbar und kann daher als Tabelle dargestellt werden. Jedes Dokument wird dann als Zeile im Datenformular angezeigt, sodass der Operator alle Informationen auf einmal sehen kann, ohne jedes Dokument öffnen zu müssen. Dadurch verkürzt sich die Verifizierungszeit.
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Zusammenfassungsbereich hinzufügen

Klicken Sie auf Document Definition → Zusammenfassungsbereich hinzufügen.
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Dokumentwiederholung festlegen

Legen Sie auf der Registerkarte Assembly in den Einstellungen des Dokumentensatzes die Wiederholung für das betreffende Dokument fest.
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Eine Feldgruppe erstellen, die auf das Dokument verweist

Wählen Sie im Kontextmenü des Zusammenfassungsbereichs Create Field → Link to Existing Field aus und geben Sie anschließend das Dokument an. Wenn das Dokument mehrmals vorkommt, ist auch die Gruppe wiederholbar.
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Anzuzeigende Felder hinzufügen

Erstellen Sie in der Gruppe Verknüpfungen zu den Feldern des Dokuments (Create Field → Link to Existing Field) und geben Sie die Felder an, die in der Tabelle angezeigt werden sollen. Es können nur einfache Felder hinzugefügt werden: Textfelder und Bilder ohne Wiederholungen oder Untergruppen.
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Gruppe als Tabelle anzeigen

Wählen Sie die resultierende Feldgruppe in der Dokumentstruktur aus. Im Datenformular wird die Gruppe durch ein grünes Rechteck hervorgehoben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rechteck und wählen Sie Show as Table aus.
Um das Bild und das Datenformular des Originaldokuments zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Tabellenzelle oder wählen Sie im Kontextmenü Go to Original field aus. Wenn Sie dem Dokumentensatz ein Dokument dieses Typs hinzufügen, wird der Tabelle eine Zeile hinzugefügt. Wenn Sie ein Dokument löschen oder in einen anderen Dokumentensatz verschieben, wird die entsprechende Zeile entfernt.

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Automatische Zusammenstellung von Dokumentensätzen

Zusammenstellungsregeln für Dokumentensätze werden auf dieselbe Weise erstellt wie Zusammenstellungsregeln für Dokumente mit mehreren Abschnitten. Ein erkanntes Dokument wird in einem der folgenden Fälle automatisch zu einem Dokumentensatz hinzugefügt:
  • Es ist das erste Dokument in einem Dokumentensatz und die Prüfung der Abschnittsreihenfolge ist aktiviert.
  • Es gehört nur zu einem einzigen Dokumentensatz.
Nachfolgende Dokumente werden anhand der Zusammenstellungsregeln dem Dokumentensatz hinzugefügt.