Después de que las facturas se envían al programa, se reconocen automáticamente y luego se validan mediante un conjunto de reglas de validación. A continuación, se asigna un estado a cada factura.
Los estados de las facturas se asignan automáticamente en función de las reglas que se han creado. Para obtener más información, consulte Reglas disponibles.
Los documentos con el estado Valid pueden exportarse sin necesidad de verificación.
Las facturas con otros estados deben ser revisadas primero por el Operador, quien examina cada documento y corrige cualquier error o advertencia generados por las reglas. Una vez corregidos, el estado de la factura cambia a Valid. El Operador también puede optar por aceptar un estado asignado automáticamente o asignar un estado manualmente, indicando los motivos en el campo de comentarios.
Si el programa no detecta sistemáticamente ciertos campos en imágenes de facturas, el Operador puede entrenarlo indicando las posiciones correctas de los campos en la imagen actual.
Los documentos con distintos estados pueden exportarse a distintos destinos para su procesamiento en su software financiero. Los comentarios que el Operador proporcione al cambiar un estado también serán visibles allí.
Deshabilitar los estados de las facturas
- Los campos Estado y Motivo desaparecen del formulario de datos y dejan de poder editarse en el editor de Definición de Document.
- La columna Estado de Invoice permanece vacía después del reconocimiento.
Estos cambios no interfieren con las reglas predefinidas que afectan a los estados de los documentos.
Cuando los estados de las facturas están deshabilitados, la exportación basada en estados no funciona (asegúrese de desactivar la opción Condición de campo en la configuración del perfil de exportación). Tampoco funcionan las reglas activadas por estado.
Abra Propiedades de Definición de Document
En el menú principal del editor de Definición de Document, haga clic en Definición de Document → Propiedades de Definición de Document….
Abra Configuración de Definición de Document
En el cuadro de diálogo de propiedades de la factura, haga clic en la pestaña Configuración de Definición de Document.
Edite los campos y las funciones adicionales
Haga clic en el botón Editar… del grupo Campos y funciones adicionales.
Desactive la opción Estado de Invoice
En el cuadro de diálogo Funciones de Definición de Document, desactive la opción Estado de Invoice.
Abrir el cuadro de diálogo Definiciones de Document
En el menú Project, seleccione Definiciones de Document….
Editar la Definición de Document
En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en Editar….
Abrir las propiedades de la Definición de Document
En el menú Definición de Document, seleccione Propiedades de Definición de Document….
Abrir la configuración de la Definición de Document
En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la pestaña Configuración de Definición de Document.
Abrir los motivos del cambio de estado
Haga clic en Editar… junto al grupo Handling Invoice Output Status. Se abrirá el cuadro de diálogo Motivos del cambio de estado.
Editar la lista de motivos predefinidos
Permitir que los operadores indiquen sus propios motivos
Configuración de la exportación según el estado
Reglas que afectan al estado de una factura
Abrir Propiedades de Definición de Document
En el menú Definición de Document, seleccione Propiedades de Definición de Document…
Abrir la pestaña Rules
En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la pestaña Rules.
