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El administrador puede habilitar funciones adicionales para los operadores que vayan a procesar facturas. Tenga en cuenta que estas funciones adicionales siempre están disponibles para los usuarios con permisos de administrador.”

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Entrenamiento del programa durante el procesamiento de facturas

Si los resultados de la extracción automática de campos están por debajo del nivel esperado, el operador también puede entrenar ABBYY FlexiCapture for Invoices mientras procesa facturas. Durante este proceso, se crean nuevos FlexiLayouts que luego pueden utilizarse en lugar del FlexiLayout habitual. Consulte Training ABBYY FlexiCapture for Invoices para obtener más detalles. Para habilitar la función de entrenamiento adicional, complete los siguientes pasos:
  1. En la ventana principal del editor de Definición de Document, seleccione Document Definition → Document Definition Properties…
  2. En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la pestaña Document Definition Settings.
  3. Haga clic en el botón Edit… junto al grupo Additional Fields and Features para abrir el Document Definition Features dialog box.
  4. Seleccione la opción Training during processing.
Para deshabilitar la función de entrenamiento adicional para los operadores (si está habilitada), desmarque la opción Training during processing.
Si un operador de verificación cambia el marcado de campos en una imagen de documento, en la etapa de entrenamiento este documento se copiará en el lote de entrenamiento utilizado para esta variante de documento. Al primer y segundo documento añadidos de este modo se les asignará el estado “For training”, y a cada tercer documento se le asignará el estado “For testing”.
El entrenamiento se realiza de forma independiente para cada variante de documento. Las facturas del mismo proveedor se consideran la misma variante de documento.
La calidad del modelo recién entrenado se probará en los documentos que tengan el estado “For testing”. El programa comparará el número de campos que se hayan emparejado correctamente. Si el modelo recién entrenado produce más campos emparejados correctamente que el modelo de referencia, el nuevo FlexiLayout se guardará y posteriormente se utilizará para esta variante de documento (es decir, para procesar facturas de este proveedor en particular). Consulte Training while processing documents para obtener más detalles.

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Modificar y agregar registros de proveedores y unidades de negocio

Al configurar su proyecto de captura de facturas, conectó las bases de datos de proveedores y unidades de negocio a los conjuntos de datos correspondientes del proyecto. Estos conjuntos de datos especifican la estructura de los datos y almacenan una copia de estos dentro del proyecto, sincronizándola periódicamente con su base de datos externa. Consulte Uso de bases de datos de proveedores y unidades de negocio. El reconocimiento de facturas comienza con la búsqueda del proveedor y la unidad de negocio. Estos grupos de campos solo pueden encontrarse en una imagen si están presentes en el conjunto de datos. Es importante que el programa encuentre el proveedor y la unidad de negocio, porque estos datos se utilizan para seleccionar el país de la factura, lo que determina las tasas impositivas usadas para encontrar los campos de Montos en la imagen y la selección de las reglas de validación. Por lo general, todos los proveedores y las unidades de negocio ya estarán incluidos en los conjuntos de datos correspondientes. Sin embargo, si recibe una factura de un proveedor nuevo que no está en la base de datos, no se detectará el grupo de campos Proveedor. Según el proceso de negocio, agregar el nuevo proveedor a la base de datos de proveedores y sincronizarla con los conjuntos de datos puede llevar mucho tiempo, y el programa no podrá procesar facturas de ese proveedor hasta encontrarlo en el conjunto de datos. Otro caso es el cambio de dirección o número de cuenta de un proveedor existente. Actualizar la base de datos de proveedores y sincronizarla con el conjunto de datos puede llevar mucho tiempo, y el Operador necesita la información actualizada para poder procesar facturas. Para resolver los problemas anteriores, el Administrador puede permitir que los Operadores agreguen o modifiquen registros en los conjuntos de datos. Los cambios se realizarán en los conjuntos de datos almacenados en el proyecto, no en las bases de datos externas de proveedores y unidades de negocio. Si un Operador agrega un nuevo proveedor al conjunto de datos, el programa podrá detectar el grupo de campos Proveedor en las facturas posteriores de ese proveedor, igual que si hubiera un registro para ese proveedor en la base de datos externa de proveedores. Sin embargo, las reglas de validación detectarán que el proveedor no existe en la base de datos externa y asignarán a la factura el estado Exception. La próxima vez que el conjunto de datos se sincronice con la base de datos externa, todos los proveedores agregados por los Operadores se sustituirán por los registros correspondientes de la base de datos o se eliminarán del conjunto de datos. Consulte Actualización de conjuntos de datos para obtener más información sobre la actualización de conjuntos de datos. De forma predeterminada, los Operadores no pueden editar ni agregar nuevos registros a los conjuntos de datos. Para habilitar esta función para los Operadores:
  1. En la ventana principal del editor de Definición de Document, seleccione Document Definition → Document Definition Properties…
  2. En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la pestaña Data Sets.
  3. Seleccione un conjunto de datos de la lista y haga clic en el botón Set Up…
  4. Habilite la opción Operators can add records y/o Operators can edit records.
Si no desea que los Operadores agreguen o editen conjuntos de datos, asegúrese de que estas opciones estén deshabilitadas.